Értékesítési hívások VoIP-val¶
A VoIP használata növeli a hívások hatékonyságát, csökkenti a költségeket, és lehetővé teszi az értékesítő számára, hogy hozzáférjen az Odoo adatbázishoz a hívás közben. Az értékesítési hívásokhoz külön telefon helyett az értékesítő közvetlenül az Odoo adatbázisból kezdeményezhet hívásokat.
Ez a cikk az Odoo VoIP beállítását tárgyalja egy olyan értékesítési csapat számára, amely már konfigurálta a VoIP-t. Ha a VoIP nincs konfigurálva, tekintse meg a configure VoIP dokumentációt a kezdéshez.
Értékesítési hívás kezdeményezése¶
Ez a munkafolyamat a CRM alkalmazásban kezdődik. Értékesítőként kattintson egy értékesítési lehetőségre. Ha még nincs hívási tevékenység ütemezve, kattintson a lehetőség beszélgetésében a Tevékenységek gombra, majd állítsa be a tevékenység Tevékenység típusát Hívás-ra, töltse ki a tevékenységi űrlap többi részét, és végül kattintson a Ütemezés gombra.
Innen három módon lehet telefonhívást kezdeményezni az ügyféllel:
Vigye az egeret a lehetőség űrlapján található Telefon mező fölé, majd kattintson a Hívás gombra.
A lehetőség beszélgetésében kattintson az ügyfél telefonszámára.
A jobb felső sarokban kattintson a (VoIP) ikonra a VoIP widget megnyitásához. A Következő tevékenységek fülön válassza ki a hívást, és végül kattintson a widget alján található (telefon) ikonra.
Munka hívás közben¶
Amint az ügyféllel folytatott hívás megkezdődik, az értékesítő továbbra is mozoghat az Odoo adatbázisban. Továbbá, a VoIP widgetben gyorsikonok találhatók, amelyeket az értékesítő használhat a gyakori műveletek eléréséhez, mint például e-mail küldése az ügyfélnek, vagy a profiljuk megnyitása. Tudjon meg többet arról, hogy milyen dokumentumokhoz férhet hozzá egy értékesítő hívás közben.
Az értékesítő a hívás során is végezhet néhány műveletet:
(transfer): Hívás átirányítása egy másik csapattagnak.
(microphone): Az értékesítő elnémíthatja magát a hívás során.
(pause): A hívó fél várakoztatása.
Hívás utáni teendők kezelése¶
A VoIP widget képes kezelni néhány gyakori utókövetési feladatot, de az értékesítők továbbra is navigálhatnak az Odoo-ban azokra a feladatokra, amelyek nem érhetők el a widgetben.
Íme néhány gyakori utókövetési feladat, amelyeket a VoIP widgetből lehet kezelni:
Küldjön utókövetési e-mailt az új termékajánlatok megosztásával az ügyfélnek a (envelope) ikon használatával.
Frissítse az ügyfél levelezési címét a (user) ikonra kattintva, amely megnyitja a profilját.
Ütemezzen egy második hívást az ügyféllel a (óra) ikonra kattintva, állítsa be a Tevékenység típusa mezőt Hívás értékre, majd töltse ki a többi mezőt a űrlapon.
Küldjön árajánlatot a hívás közben¶
Ha az ügyfél készen áll arra, hogy megtekintse az árajánlatot a hívás közben, az értékesítő elküldheti azt az árajánlatot anélkül, hogy megszakítaná a hívást.
Ahhoz, hogy árajánlatot küldjön a hívás közben, az értékesítőnek abban az értékesítési lehetőségben kell lennie, ahonnan a hívást kezdeményezte. Innen úgy küldheti el az árajánlatot, ahogy általában szokta.
Az egyik előnye annak, hogy az értékesítő az ügyféllel van a hívás közben, miközben az árajánlatot küldi, az, hogy bármilyen konkrét kérdésre valós időben válaszolhat.
Fejezze be az értékesítési hívást¶
Amikor eljön az ideje a hívás befejezésének, az értékesítő a piros (telefon) ikonra kattint a VoIP widget jobb alsó sarkában. Amikor ezt megteszi, a hívás naplózásra kerül a lehetőség csevegőjében.
Ha még nem tette meg, az értékesítő ezután jelöli a telefonhívás tevékenységet elvégzettként. Ehhez navigáljon a lehetőség csevegőjébe, és keresse meg a Tervezett tevékenységek szekciót, majd kattintson a Elvégzettként jelöl gombra a tervezett híváson, hogy eltávolítsa azt a Következő tevékenységek fülről a VoIP widgetben.