Keretszerződések¶
A keretszerződések hosszú távú beszerzési megállapodások egy vállalat és egy szállító között, hogy termékeket szállítsanak visszatérő alapon előre meghatározott árazással.
A keretszerződések hasznosak, amikor a termékeket következetesen ugyanattól a szállítótól vásárolják, de különböző mennyiségekben és különböző időpontokban.
Az egyszerűsített rendelési folyamat révén a keretszerződések nemcsak időt takarítanak meg, hanem pénzt is, mivel előnyösek lehetnek a nagy mennyiségű árképzés tárgyalásakor a szállítókkal.
Fontos
Ebben az adatbázisban kétféle általános megrendelés megvalósítás is jelen lehet:
Az ezen az oldalon ismertetett, amely a szabványos Beszerzési megállapodások funkció (
purchase_requisition) része, és a alatt érhető el, a Megállapodás típusa (Megállapodás típusa) mezőben Blanket Order (Általános megrendelés) értékre állítva.A Purchase Blanket Orders modul (
purchase_blanket_order), amely önálló funkció saját Blanket Orders és Blanket Order Lines menükkel, lejjebb a menüben. Az eltérésekről lásd lentebb: Alternatív megvalósítás: a Purchase Blanket Orders modul.
Nézze meg, mely menük láthatók ebben az adatbázisban a menüben, hogy megállapítsa, melyik érvényes.
Új keretszerződés létrehozása¶
A keretszerződések létrehozásához engedélyezze a Beszerzési Megállapodások funkciót a Beszerzés alkalmazás beállításaiban. Navigáljon ide: , és a Rendelések szakasz alatt jelölje be a Beszerzési megállapodások jelölőnégyzetet. Ezután kattintson a Mentés gombra a változtatások végrehajtásához.
Megjegyzés
A keretszerződések létrehozása mellett a Beszerzési Megállapodások beállítás lehetővé teszi a felhasználók számára alternatív árajánlatkérések (RfQ-k) létrehozását is.
- menu
- Purchase ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- Settings page scrolled to the "Orders" section, with the "Purchase Agreements" checkbox enabled.
- highlight
- The "Purchase Agreements" setting (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany".
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Keretmegrendelés létrehozásához menjen a menüpontra, majd kattintson az Új gombra. Ez megnyit egy új vételi megállapodás-űrlapot.
Az alábbi mezőket konfigurálja az új vételi megállapodás-űrlapon az ismétlődő hosszú távú megállapodás előre meghatározott szabályainak rögzítéséhez:
Beszállító: az a beszállító, akivel ez a megállapodás kapcsolódik, akár egyszeri, akár ismétlődő alapon. A szállító közvetlenül kiválasztható a mező melletti legördülő menüből.
Vevő: az adott keretmegrendeléshez rendelt felhasználó. Alapértelmezés szerint ez a megállapodást létrehozó felhasználó; a felhasználó közvetlenül módosítható a mező melletti legördülő menüből.
Megállapodás típusa: a vételi megállapodás típusa, amelybe ez a keretmegrendelés tartozik. Használja a legördülő menüt a Keretmegrendelés kiválasztásához, ha még nincs kiválasztva.
Pénznem: a megállapodás szerinti pénznem, amelyet az ügylet során használnak. Ha több pénznem is aktiválva van az adatbázisban, a pénznem megváltoztatható a mező melletti legördülő menüből.
Megállapodás érvényessége: a dátumtartomány, amelyre ez a megállapodás érvényes. Ha ez a keretmegrendelés nem jár le, hagyja ezt a mezőt üresen.
Hivatkozás: a forrás vételi megrendelés (PO), amelyhez ez a keretmegrendelés kapcsolódik. Ha ez a keretmegrendelés nem kapcsolódik meglévő PO-hoz, hagyja ezt a mezőt üresen.
Művelettípus: a művelettípus, amelyet erre a megrendelésre kell alkalmazni, miután teljesítve lett.
Vállalat: az a cég, amelyhez ez a konkrét keretmegrendelés tartozik. Alapértelmezés szerint ez az a cég, amely alatt a keretmegrendelést létrehozó felhasználó szerepel. Ha az adatbázis nem többcégű adatbázis, ez a mező nem módosítható, és alapértelmezés szerint az egyetlen adatbázisban szereplő cégre állítódik.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Agreements ‣ New
- shows
- A new purchase agreement form with the Agreement Type set to "Blanket Order", a vendor selected, and two product lines added.
- highlight
- The Agreement Type field (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; vendor "Azure Interior"; two products with quantities and unit prices set.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Miután minden releváns mezőt kitöltött, kattintson a Sor hozzáadása gombra, hogy termékeket adjon hozzá a Termék oszlop alatt. Ezután a Mennyiség oszlopban változtassa meg az egyes termékek mennyiségét, és állítson be árat a Egységár oszlopban.
Fontos
Amikor új keretmegrendeléshez ad hozzá termékeket, a termékek előzetes árai nem kerülnek automatikusan hozzáadásra a terméksorokhoz. Ehelyett az árakat kézzel kell megadni, azáltal, hogy megváltoztatja az értéket a Egységár oszlopban a megállapodás szerinti árra a megadott szállítóval. Ellenkező esetben az ár 0 marad.
Kattintson a Megerősítés gombra az új vételi megállapodás mentéséhez.
Megerősítés után a keretmegrendelés státusza Piszkozat-ról Megerősített állapotra változik, ami azt jelenti, hogy ez a megállapodás kiválasztható és felhasználható az új RfQs létrehozásakor.
Javaslat
Keretszerződés létrehozása és megerősítése után a termékek, mennyiségek és árak továbbra is szerkeszthetők, hozzáadhatók és eltávolíthatók a beszerzési megállapodásból.
Új RfQ létrehozása a keretszerződésből¶
Keretmegrendelés megerősítése után új ajánlatkérések hozhatók létre közvetlenül a keretmegrendelés-űrlapból. Az erre az űrlapra épülő RfQs előre kitöltésre kerülnek az űrlapon megadott szabályok alapján. A kapcsolódó RfQs alapján megrendelt termékek teljes mennyisége automatikusan frissül a megállapodás Megrendelve mezőjében.
Ezenkívül az új ajánlatkérések automatikusan kapcsolódnak ehhez a keretmegrendelés-űrlaphoz az űrlap jobb felső sarkában található Ajánlatkérések/Megrendelések okos gomb segítségével.
Új árajánlat létrehozásához a keretszerződés űrlapjáról kattintson az Új ajánlat gombra. Ez megnyit egy új RfQ-t, amely előre kitöltődik a megfelelő információkkal, az űrlapon beállított beállításoktól függően.
Az új RfQ űrlapról kattintson a Küldés e-mailben gombra, hogy e-mailt fogalmazzon meg és küldjön el a megadott szállítónak. Kattintson a RFQ nyomtatása gombra, hogy létrehozzon egy nyomtatható PDF-et az árajánlatról; vagy, ha készen áll, kattintson a Rendelés megerősítése gombra, hogy megerősítse a PO-t.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Agreements ‣ (open a blanket order) ‣ New Quotation
- shows
- A new RfQ pre-populated with the vendor and product lines copied from the blanket order.
- highlight
- The Products tab, pre-filled from the blanket order.
- data
- Demo company "YourCompany"; RfQ for vendor "Azure Interior".
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Miután a PO megerősítésre került, kattintson vissza a keretszerződés űrlapra (a kenyérmorzsákon keresztül, az oldal tetején). A keretszerződés űrlapján most egy RfQ található a Ajánlatkérések/Megrendelések okos gombban az űrlap jobb felső sarkában. Kattintson a Ajánlatkérések/Megrendelések okos gombra, hogy megtekinthesse az éppen létrehozott PO-t.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Agreements ‣ (open a blanket order)
- shows
- A confirmed blanket order form with the "RFQs/Orders" smart button showing a count of 1.
- highlight
- The "RFQs/Orders" smart button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; blanket order with one confirmed PO.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Feltöltés¶
Amint egy keretszerződés megerősítésre kerül, egy új szállítói sor kerül hozzáadásra a rendelésben szereplő termékek Purchase fülén.
Ezért hasznosak a keretszerződések az automatikus újratöltéssel, mert a szállítói soron hivatkozás található a Beszállító, Price és a Megállapodás információkra. Ezek az információk határozzák meg, hogy mikor, hol és milyen áron kell a terméket újratölteni.
- menu
- Purchase ‣ Products ‣ Products ‣ (open a product) ‣ Purchase
- shows
- The Purchase tab of a product form, with a vendor line referencing the blanket order in the "Agreement" column.
- highlight
- The "Agreement" column (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; product with a vendor line linked to a confirmed blanket order.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Alternatív megvalósítás: a Purchase Blanket Orders modul¶
Egyes adatbázisok ehelyett a Purchase Blanket Orders modult (purchase_blanket_order, egy OCA közösségi modul) használják, amely nem a fent ismertetett Beszerzési megállapodások funkcióra épül, és másképp működik:
Az általános megrendelések saját modellben léteznek, külön Blanket Orders és Blanket Order Lines menükkel a alatt, elkülönítve a Beszerzési megállapodások (Beszerzési megállapodások) menütől.
Egy általános megrendelés sornak van egy Original quantity (eredeti mennyiség) mezője, és az Odoo automatikusan nyomon követi a Megrendelve (rendelt), Invoiced (számlázott), Received (átvett) és Remaining (fennmaradó) mennyiségeket.
Állapota automatikusan számítódik: Piszkozat (piszkozat), Open (nyitott), Kész (kész, minden mennyiség megrendelve), vagy Expired (lejárt, a Validity Date után).
A rendes beszerzési rendelés sorok automatikusan párosításra kerülnek egy nyitott, azonos termékű, szállítójú és pénznemű, elegendő fennmaradó mennyiséggel rendelkező általános megrendelés sorral — nem szükséges az RfQ-t az általános megrendelés űrlapról létrehozni. Egy olyan PO jóváhagyása, amelynek sora egy fennmaradó mennyiség nélküli általános megrendelés sorhoz van kapcsolva, blokkolva van.
Az általános megrendelés űrlapon (vagy az általános megrendelés sorok egy kijelölésén) található Create Purchase Order gomb ehelyett egy PO-t hoz létre a fennmaradó mennyiségekre.
A alatt található Disable adding more lines to POs beállítás korlátozhatja az általános megrendelésből létrehozott beszerzési rendeléseket úgy, hogy csak az adott általános megrendelésen már szereplő termékeket tartalmazhassák.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Blanket Orders ‣ (open a blanket order)
- shows
- An open Purchase Blanket Order form (purchase_blanket_order module) with its order lines, the Original/Ordered/Received/Remaining quantity columns, and the "Create Purchase Order" button.
- highlight
- The "Create Purchase Order" button and the quantity columns (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; open blanket order with two lines.
- module
- purchase_blanket_order
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Lásd még