Tagok¶
A Tagok alkalmazás az a hely, ahol az összes tagsággal kapcsolatos művelet konfigurálható és kezelhető. A Tagok alkalmazás integrálódik az Értékesítés és Számvitel alkalmazásokkal, hogy közvetlenül az ügyfeleknek értékesítse és számlázza a tagságokat.
Tagsági termékek¶
Új tagsági termék létrehozásához navigáljon ide: , majd kattintson a Új gombra egy üres termékrekord megnyitásához.
Töltse ki az üres űrlapot a szükséges információkkal, beleértve a Tagság Időtartama mezőt.
Megjegyzés
A tagsági termékek kezdő és befejező dátumot igényelnek, mivel ezek alapján határozható meg a tagsági státusz. A tagsági termékek az aktív kezdési dátumuk előtt is értékesíthetők.
- menu
- Members ‣ Configuration ‣ Membership Products ‣ (a product)
- shows
- A membership product form with the Product Type, Membership dates (From / To) and the Membership Fee fields.
- highlight
- The membership date range and the fee (red frame).
- data
- Product "Gold Membership", 01/01/2026 – 12/31/2026, fee 180.00.
- module
- membership
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
A tagsági termékek felvehetők egy értékesítési rendelésre, és a szokásos termékekhez hasonlóan kiszámlázhatók.
Tagság aktiválása¶
A tagság aktiválásához a Kapcsolatok alkalmazásból navigáljon ide: , és kattintson egy kapcsolatra, hogy megnyissa az adott kapcsolat részletes űrlapját.
A megjelenő kapcsolati űrlapon nyissa meg a Tagság fület, és kattintson a Tagság vásárlása gombra.
A megjelenő Csatlakozás a tagsághoz felugró ablakban válasszon egy Tagságot a legördülő menüből. Ezután állítson be egy Tagdíjat.
Kattintson a Tagság számlázása gombra, amikor mindkét mező ki van töltve. Ezzel megjelenik a Tagsági számlák oldal, ahol a számlák megerősíthetők és lezárhatók.
Alternatív megoldásként, ha ingyenes tagságot szeretne kínálni, jelölje be az Ingyenes tag jelölőnégyzetet a kapcsolati űrlap Tagság fülén.
Tagsági státusz¶
Az Aktuális tagsági státusz minden kapcsolati rekord Tagság fülén található:
Nem tag: egy partner, aki nem jelentkezett tagságra.
Lemondott tag: egy tag, aki lemondta tagságát.
Régi tag: egy tag, akinek a tagsági lejárati dátuma már elmúlt.
Várakozó tag: egy tag, aki jelentkezett tagságra, de akinek a számlája még nem készült el.
Számlázott tag: egy tag, akinek a számlája már létrejött, de még nem lett kifizetve.
Fizetett tag: egy tag, aki kifizette a tagsági díjat.
Tagok könyvtárának közzététele¶
Ahhoz, hogy a weboldalon közzétegyük az aktív tagok listáját, először az Online Tagok Könyvtára alkalmazást kell telepíteni. A modul telepítése után adja hozzá a /members oldalt a weboldal menüjéhez a weboldal menüjének szerkesztésével.
- menu
- Apps
- shows
- The Apps list filtered on "members", showing the "Online Members Directory" module card with its Activate button.
- highlight
- The Activate button (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- website_membership
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the module card.
Egyéni tagok közzététele¶
Térjen vissza a menüpontra, és kattintson egy tag Kanban kártyájára. Az így megjelenő ügyfél űrlapon kattintson az oldal tetején található Ugrás a weboldalra okos gombra, hogy megnyissa a tag weboldalát.
Kattintson a Szerkesztés gombra, hogy megjelenjen a szerkesztő eszközök oldalsávja. A szükséges módosítások elvégzése után kattintson a Mentés gombra. Az oldal tetején csúsztassa a Nem közzétett kapcsolót az aktív, Közzétett pozícióba.
Ismételje meg ezeket a lépéseket minden kívánt tag esetében.