EDI vásárlás-eladás megrendelés importálás¶
Az elektronikus adatcsere (EDI) lehetővé teszi, hogy különböző szoftverrendszereket használó vállalatok szabványosított, strukturált formátumban cseréljenek információt.
Az Odoo-ban egy vásárlási rendelés (PO) exportálható XML fájlként, és importálható eladási rendelésként (SO) egy másik Odoo adatbázisba, így nincs szükség a termékek, mennyiségek, árak és egyéb kulcsfontosságú információk kézi bevitelére.
A dokumentumban leírt munkafolyamat bemutatja, hogyan cserélnek adatokat a vásárlók és az eladók közvetlenül az Odoo adatbázisaik között. Alternatívaként az eladók e-mailben kaphatják meg az árajánlatkérés (RFQ) PDF verzióját, és közvetlenül feltölthetik azt az Értékesítési irányítópultjukra. Ez a módszer egyszerűbb, de nem használja a dokumentumban leírt XML-alapú cserét.
Megjegyzés
Az exportált XML-ek a UBL séma szerint készülnek. Amikor két Odoo adatbázis között cserélnek adatokat, ez a séma kompatibilis marad.
Azonban, ha egyedi fejlesztéseket hajtanak végre olyan szoftverekhez, amelyek nem támogatják az UBL sémát, az további bonyolultságot vezethet be.
Szerepkörök és konfiguráció¶
Az EDI munkafolyamat megkönnyítése érdekében két vállalat vesz részt: a vevő (a rendelést leadó vállalat) és az eladó (a rendelést teljesítő vállalat). Mindegyik vállalatnak megvannak a sajátos szerepkörei és konfigurációi.
Vevő adatbázis¶
A vevő adatbázis felelős a beszerzési rendelések létrehozásáért és megerősítéséért. Előfeltételek:
(kötelező) a Beszerzés alkalmazás telepítése
(opcionális) eladók (az eladók ebben a munkafolyamatban) hozzáadása portál felhasználókként.
Eladó adatbázis¶
Az eladó adatbázis felelős az értékesítési rendelések fogadásáért és feldolgozásáért. Az egyetlen előfeltétel a Értékesítés alkalmazás telepítése.
Munkafolyamat¶
Vevő folyamata¶
Kezdésként a vevő (saját adatbázisában) navigál a alkalmazásba, hogy létrehozzon egy RFQ-t.
Állítsa be a Szállító mezőt az eladót képviselő portál felhasználóra, majd Erősítse meg az RFQ. Ezzel átalakítja azt egy beszerzési rendeléssé.
Example
PO a vevő adatbázisából. A Szállító az eladó portál felhasználói fiókja, Joel.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Orders ‣ (open a PO)
- shows
- A confirmed PO in the buyer's database, with the Vendor field set to the seller's portal user, "Joel".
- highlight
- The Vendor field (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; vendor/portal user "Joel".
- module
- purchase_edi_ubl_bis3
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Eladó folyamata¶
Amint a PO megerősítésre kerül, megjelenik az eladó portál irányítópultján. Az eladó letölti az XML fájlt, és feltölti azt az adatbázisába.
Fájl letöltése¶
Eladóként jelentkezzen be a vevő adatbázisába portál felhasználóként. Az irányítópulton görgessen le, és kattintson az Rendeléseink gombra. Ezzel megjelenik a vevő adatbázisa által a portál felhasználónak címzett beszerzési rendelések listája.
Válassza ki a kívánt beszerzési rendelést, majd kattintson a Kapcsolódjon a szoftveréhez! gombra.
A felugró ablakban másolja ki a megadott URL-t, és illessze be egy új böngészőfülbe az XML fájl letöltéséhez.
Example
Joel portál nézete a PO-ról. Az első kép a Kapcsolódjon a szoftveréhez! gombot mutatja, a második kép pedig egy felugró ablakot a Másolás gombbal.
- menu
- (customer portal) ‣ Our Orders ‣ (open a PO)
- shows
- The portal view of a confirmed PO, with the "Connect with your software!" button.
- highlight
- The "Connect with your software!" button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; portal user "Joel"; PO PO00017.
- module
- purchase_edi_ubl_bis3
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
- menu
- (customer portal) ‣ Our Orders ‣ (open a PO) ‣ Connect with your software!
- shows
- The pop-up window with the download URL and the "Copy" button.
- highlight
- The Copy button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; PO PO00017.
- module
- purchase_edi_ubl_bis3
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, use a throw-away/sample URL.
Example
XML fájl a PO00017-hez
Fájl feltöltése¶
Ezután az eladó bejelentkezik a saját Odoo adatbázisába, és megnyitja a alkalmazást. Kattintson a Feltöltés gombra, és válassza ki a letöltött XML fájlt. Alternatív megoldásként a felhasználók áthúzhatják a fájlt a Árajánlatok irányítópultra.
Ezzel automatikusan létrejön egy értékesítési rendelés, ahol a vevőként a vásárló van megadva, és minden terméksor, mennyiség és ár előre kitöltve. Ez a folyamat biztosítja a hatékony és pontos adatcserét a két adatbázis között.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Quotations ‣ (uploaded SO)
- shows
- The sales order automatically generated in the seller's database from the uploaded XML file, with the customer and product lines pre-filled.
- highlight
- The Order Lines tab (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; SO generated from PO00017's XML.
- module
- purchase_edi_ubl_bis3
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Lásd még