Vállalatok¶
Az Odoo rendszerben a vállalat egy önállóan működő üzleti egység, amelynek saját jogi személyisége, pénzügyi nyilvántartása és egyedi működési beállításai vannak.
Lásd még
Konfiguráció¶
Egy vállalat beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Vállalat¶
Vállalat létrehozásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Companies szakaszhoz, majd kattintson az Manage Companies lehetőségre. A Companies listaképen kattintson az New gombra, és töltse ki az alábbi mezőket:
Vállalat neve
Cím
Tax ID: adóazonosító szám.
Cégazonosító: a cég cégjegyzékszáma, ha eltér az Adóazonosítótól
Telefon és Mobil
E-mail
Weboldal
E-mail tartomány
Szín
Töltse fel a vállalat logóját, majd kattintson a Mentés gombra.
Megjegyzés
Másik lehetőségként vállalatot a menüpontban is lehet létrehozni.
A vállalat Általános adatai a pénzügyi lokalizációtól függően eltérhetnek.
Felhasználók¶
A vállalat beállítása után adjon hozzá felhasználókat, és konfigurálja a hozzáféréseik és hozzáférési jogaik beállításait.
Dokumentumelrendezés¶
Állítsa be a vállalat nyomtatott és PDF dokumentumainak (árajánlatok, számlák, szállítólevelek stb.) alapértelmezett elrendezését. Nyissa meg a alkalmazást, majd a Vállalatok szakaszban kattintson a Dokumentum elrendezés konfigurálása lehetőségre. Az elrendezési beállítások vállalatonként érvényesek, de az adott vállalat összes kimutatására vonatkoznak.
Javaslat
A Konfigurálja a dokumentumai elrendezését ablak jobb oldalán látható előnézet mutatja, hogyan hatnak a beállítások a dokumentumokra.
A következő beállítások érhetők el:
Elrendezés: Light, Boxed, Bold, Striped, Bubble, Wave vagy Folder.
Háttér: Üres, Demo logo vagy Egyéni (egyéni háttérkép feltöltéséhez).
Szöveg: a dokumentumokban használt betűtípus: Lato, Roboto, Open Sans, Montserrat, Oswald, Raleway, Tajawal (arab és latin írást is támogat) vagy Fira Mono.
Logó: a vállalati logó feltöltése vagy cseréje. A logó a vállalat rekordjára is mentésre kerül.
Színek: a dokumentumok tagolásához használt elsődleges és másodlagos szín. Alapértelmezés szerint a logó színeiből származnak.
Cím: a dokumentumok fejlécében megjelenő vállalati adatok. Több sor is megadható.
Szlogen: a dokumentumok fejlécében (Light, Striped, Bubble, Wave és Folder elrendezés) vagy láblécében (Boxed és Bold elrendezés) jelenik meg.
Lábléc: a dokumentumok alján megjelenő szöveg, pl. bankszámlaadatok.
Papír formátum: az alapértelmezett papírméret, pl. A4 vagy US Letter. A telepített alkalmazásoktól függően más papírformátumok is elérhetők lehetnek, pl. címkeívek.
A beállítások mentéséhez kattintson a Folytatás gombra.
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Companies ‣ Configure Document Layout
- shows
- The "Configure your document layout" dialog: Layout, Background, Text, Logo, Colors, Address, Tagline, Footer and Paper format settings on the left, and the live document preview on the right.
- highlight
- The Layout selector and the preview.
- data
- Company "YourCompany HU" with logo; layout "Light"; A4 paper format.
- module
- web, base_setup
- notes
- English UI, 1440px width, crop to the dialog.
Fiókok¶
A fiókok egy vállalaton belüli alegységeket képviselnek – például regionális irodákat vagy részlegeket –, amelyek egy közös anyavállalat alatt működnek. Hierarchikus vállalatstruktúrákat tesznek lehetővé a konfigurálható beállítások révén, átfogó vagy fiókspecifikus nézeteket biztosítva rugalmas hozzáférés-kezeléssel, entitásspecifikus vagy megosztott rekordláthatósággal, és testreszabható jelentéskészítéssel.
Megjegyzés
A független leányvállalatokat további vállalatokként kell létrehozni, nem fiókként.
Lásd még
Konfiguráció¶
Minden fiók a szülővállalatra van csatolva, de eltérő vagy specifikus információkat is tartalmazhat, például saját címet vagy logót. Egy fiók lehet alacsonyabb szintű fiókok szülővállalata is, így többszintű hierarchia hozható létre.
Fontos
A vállalatok és fiókok Odooban való létrehozása előtt tisztázza a vállalat felépítését és hierarchiáját. Egy szülőként definiált vállalatot később nem lehet fiókká konvertálni, mivel ez hozzáférési jogosultsági problémákat okozhat.
Mindig először a szülővállalatot hozza létre.
Egy fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket a Beállítások alkalmazásban:
Lépjen a Vállalatok szakaszhoz, kattintson az Vállalatok kezelése lehetőségre, vagy navigáljon ide: .
A Vállalatok lista nézetben nyissa meg a kívánt szülővállalat lapját.
A Fiókok fülön kattintson a Sor hozzáadása gombra, és töltse ki az Általános információk mezőit a Fiókok létrehozása ablakban.
Ha fiókból szeretne fiókot létrehozni és többszintű hierarchiát kialakítani, kattintson a Sor hozzáadása gombra az új fiók Fiókok fülén.
Javaslat
Aktiválja a fejlesztői módot a közösségimédia-fiókok és a vállalatspecifikus e-mail rendszerparaméterek beállításához.
Figyelem
Egy fiók vállalathoz adása engedélyezi a több vállalatos funkciókat.
Átfogó vagy fiókspecifikus nézet¶
Megjegyzés
A szülővállalat kiválasztása automatikusan összekapcsolja az összes hozzá tartozó fiókot, míg egy fiók kiválasztása csak arra a fiókra vonatkozik. A kettő közötti váltáshoz használja a vállalatválasztót.
A szülővállalattól örökölt könyvelési beállítások kivételével minden konfigurációt fiókonként külön kell elvégezni. Ez lehetővé teszi a fiókspecifikus beállításokat, például hűségprogramokat, árlistákat vagy készlethelyszíneket.
Felhasználói hozzáférés¶
A több vállalatos környezethez hasonlóan a szülővállalatok és fiókok rugalmas felhasználói hozzáférés-kezelést és hozzáférési jogosultságokat támogatnak. A hozzáférés megadható vagy korlátozható a szülővállalat szintjén, a fiók szintjén, vagy mindkettőn. Például egy felhasználó korlátozható egyetlen fiókra, míg a szülővállalathoz hozzáféréssel rendelkező adminisztrátor az összes kapcsolódó fiókot kezelheti.
Jelentések¶
Minden reports létrehozható kizárólag az anyavállalat számára vagy annak fiókvállalataival együtt, a user access alapján.