Összefoglaló e-mailek¶
Digest Emails olyan rendszeres időközönként e-mailben küldött összefoglalók, amelyeket a szervezet felhasználói kapnak, és magas szintű információkat tartalmaznak a vállalkozás teljesítményéről.
Az összefoglaló e-mailek küldésének megkezdéséhez navigáljon a menüpontra, aktiválja az Összefoglaló e-mailek funkciót, és kattintson a Mentés gombra.
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Statistics
- shows
- The Statistics section with the "Digest Emails" checkbox ticked, the Digest Email field set to "Your Odoo Periodic Digest", and the "Configure Digest Emails" link.
- highlight
- The Digest Emails setting.
- module
- digest
- notes
- English UI, crop to the section.
Az összefoglaló e-mailekhez számos beállítás konfigurálható, például:
Annak meghatározása, hogy mely KPIs kerüljenek megosztásra az összefoglaló e-mailekben
Annak meghatározása, milyen gyakran kerüljenek kiküldésre az összefoglaló e-mailek
Annak meghatározása, hogy a szervezetben ki kapja az összefoglaló e-maileket
Egyedi összefoglaló e-mail sablonok létrehozása
További KPI-k hozzáadása (egyedi fejlesztést igényel)
Megjegyzés
Alapértelmezés szerint az Összefoglaló e-mail funkció engedélyezve van. A Your Odoo Periodic Digest az elsődleges sablon, amely az Odoo adatbázis összes KPI mérőszámát tartalmazza, és naponta kerül kiküldésre a rendszergazdáknak.
Figyelem
Küldési képességekkel rendelkező adatbázisok duplikátumai létrehozásakor (nem tesztelési módban) az összefoglaló e-mailek továbbra is a duplikált adatbázisból kerülnek kiküldésre, kivéve ha deaktiválják.
Az összefoglaló e-mail deaktiválásához navigáljon a menüpontra. Ezután deaktiválja az Összefoglaló e-mailek funkciót a jelölőnégyzet kikapcsolásával, majd kattintson a Mentés gombra. Tekintse meg a Összefoglaló e-mail kikapcsolása szakaszt.
Az alapértelmezett összefoglaló e-mail testreszabása¶
Az alapértelmezett összefoglaló e-mail (Your Odoo Periodic Digest) testreszabásához lépjen a menüpontra. Ezután válassza ki a Your Odoo Periodic Digest lehetőséget, és kattintson a legördülő menü melletti ↗️ (Külső hivatkozás) ikonra.
Megjelenik egy felugró ablak, amely számos szerkeszthető beállítást mutat be, többek között:
Összefoglaló címe: az összefoglaló e-mail neve.
Gyakoriság: szabályozza, hogy milyen gyakran kerüljenek kiküldésre az összefoglaló e-mailek (Napi, Heti, Havi vagy Negyedéves).
Következő küldés dátuma: az a dátum, amikor az összefoglaló e-mail legközelebb elküldésre kerül.
KPIs lap: jelölje be/ki azokat a kiszámított KPI értékeket, amelyek megjelennek az összefoglaló e-mailekben. A bejelölt jelölőnégyzet aktív KPI-t jelöl az összefoglaló e-mailben. Lásd a KPI-ok szakaszt.
Recipients lap: felhasználók hozzáadása/eltávolítása, akik megkapják az összefoglaló e-maileket. Lásd a Címzettek szakaszt.
Megjegyzés
További KPI-k egyedi modullal adhatók hozzá. Lásd a Egyedi KPI-k szakaszt.
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Statistics ‣ Digest Email ‣ (internal link)
- shows
- The "Your Odoo Periodic Digest" form: Digest Title, Periodicity, Next Mailing Date, and the KPIs tab with checkboxes grouped by app.
- highlight
- The KPIs tab.
- module
- digest
- notes
- English UI, crop to the form sheet.
Összefoglaló e-mail kikapcsolása¶
Egy adott összefoglaló e-mail manuális kikapcsolásához először lépjen a menüpontra, majd kattintson az Configure Digest Emails elemre. Ezután válassza ki a listából a kikapcsolni kívánt összefoglaló e-mailt.
Ezután kattintson a Deaktiválás gombra az összefoglaló e-mail mindenki számára történő kikapcsolásához. A kikapcsolt összefoglaló az Aktiválás gombbal kapcsolható vissza. Mindkét gomb az űrlap tetején található, a Küldés most gomb mellett, amellyel az összefoglaló azonnal elküldhető.
Javaslat
A címzettek az összefoglaló e-mail alján található Leiratkozás hivatkozással mondhatják le az összefoglaló fogadását.
Összefoglaló e-mail manuális küldése¶
Összefoglaló e-mail manuális elküldéséhez először lépjen a menüpontra, majd kattintson az Configure Digest Emails elemre. Ezt követően válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és kattintson a SEND NOW gombra. Ez a gomb a felső menüben található, közvetlenül a Digest Name felett.
KPI-ok¶
Az előre konfigurált KPIs értékek az összefoglaló e-mail sablonűrlap KPIs lapján adhatók hozzá az összefoglaló e-mailhez.
Először lépjen a menüpontra, majd kattintson az Configure Digest Emails elemre.
Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és nyissa meg a KPIs lapot.
Egy KPI összefoglaló e-mailhez való hozzáadásához jelölje be a kívánt KPI melletti jelölőnégyzetet. Miután az összes KPIs hozzáadásra kerül (vagy eltávolításra), kattintson a Save gombra.
Az alábbi KPIs értékek érhetők el az Odoo alapértelmezett összefoglaló e-mail sablonűrlapjának KPIs lapján:
- menu
- Settings ‣ Statistics ‣ Configure Digest Emails ‣ (digest)
- shows
- The KPIs tab of a digest listing the available KPIs grouped under General, Project, Recruitment, CRM, Sales, Point of Sale, Live Chat and Invoicing.
- module
- digest
- notes
- English UI, crop to the KPIs tab; displayed on the right of the list.
- Általános
Csatlakozott felhasználók
Elküldött üzenetek
- Projekt
Nyitott feladatok
- Toborzás
Új munkavállalók
- CRM
Új érdeklődők
Megnyert lehetőségek
- Értékesítés
Összes értékesítés
eCommerce értékesítés
- Pénztárgép
POS értékesítés
- Élő chat
Elégedettség aránya
Kezelt beszélgetések
Válaszidő (mp)
- Számlázás
Bevétel
Megjegyzés
Egy alkalmazás KPI-jai csak akkor érhetők el, ha az alkalmazás telepítve van.
Címzettek¶
Az összefoglaló e-mail címzettjei az összefoglaló e-mail sablon Címzettek fülén adhatók hozzá.
Címzett hozzáadásához lépjen a menüpontra, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása lehetőségre. Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és nyissa meg a Címzettek fület.
Címzett hozzáadásához kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd megjelenik a Címzettek hozzáadása felugró ablak, amely felsorolja az összes elérhető felhasználót, akik címzettként adhatók hozzá.
A felugró ablakban jelölje be a felhasználó(k) neve melletti jelölőnégyzetet a Név oszlopban, majd kattintson a Kiválasztás gombra.
Egy felhasználó eltávolításához kattintson a Címzettek fülön szereplő felhasználó sorának jobb szélén lévő ❌ (eltávolítás) ikonra.
A módosítások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
Összefoglaló e-mailek létrehozása¶
Új összefoglaló e-mail létrehozásához lépjen a részre, és kattintson az Összefoglaló e-mailek konfigurálása lehetőségre. Ezután kattintson az Új gombra.
Megjelenik egy külön oldal egy üres összefoglaló e-mail sablonnal, amely számos szerkeszthető beállítást tartalmaz, többek között:
Összefoglaló címe: az összefoglaló e-mail neve.
Gyakoriság: szabályozza, hogy milyen gyakran kerüljenek kiküldésre az összefoglaló e-mailek (Napi, Heti, Havi vagy Negyedéves).
Következő küldés dátuma: az a dátum, amikor az összefoglaló e-mail legközelebb elküldésre kerül.
KPIs lap: jelölje be/ki azokat a kiszámított KPI értékeket, amelyek megjelennek az összefoglaló e-mailekben. A bejelölt jelölőnégyzet aktív KPI-t jelöl az összefoglaló e-mailben. Lásd a KPI-ok szakaszt.
Recipients lap: felhasználók hozzáadása/eltávolítása, akik megkapják az összefoglaló e-maileket. Lásd a Címzettek szakaszt.
Ezután adja meg az összefoglaló e-mail Összefoglaló címe mezőjét, a Gyakoriság értékét, válassza ki a kívánt KPI-kat, és szükség szerint adja hozzá a Címzettek listát.
A Mentés gombra kattintás után az új egyéni összefoglaló e-mail elérhető lesz az Összefoglaló e-mail mezőben, amely a területen található.
Egyedi KPI-k¶
Az összefoglaló e-mail sablon űrlapjának KPI-k fülére egy fejlesztő egyedi modulban további KPI-kat adhat hozzá. Minden új KPI-hoz két mező szükséges az összefoglaló modellen (digest.digest):
Egy logikai mező, pl.
kpi_myfield, amely a KPI-k fülön jelenik meg, és a KPI bekapcsolására szolgál.Egy számított mező, pl.
kpi_myfield_value, amely a KPI értékét számítja ki.
A modul telepítése után az új KPI kiválasztható a KPI-k fülön.
Javaslat
A számított mezőkhöz mintaként a Digest modul digest.py fájlja (digest/models/digest.py) és a szabványos KPI-kat hozzáadó modulok (pl. crm, sale, project) használhatók.
Számított értékek referencia táblázata¶
FELIRAT |
ÉRTÉK |
|---|---|
Csatlakoztatott felhasználók |
|
Elküldött üzenetek |
|
Új érdeklődők |
|
Megnyert lehetőségek |
|
Nyitott feladatok |
|
% Elégedettség |
|
Kezelt beszélgetések |
|
Válaszidő (mp) |
|
Összes értékesítés |
|
eCommerce értékesítés |
|
Bevétel |
|
POS értékesítés |
|
Új alkalmazottak |
|