Érdeklődők hozzárendelése prediktív érdeklődő pontozással¶
Az Odoo CRM alkalmazás automatikusan tud leadeket/lehetőségeket értékesítési csapatokhoz és értékesítőkhöz rendelni. Bevett gyakorlat a leadek hozzárendelése az egyes leadek megnyerési valószínűsége alapján. A vállalatok előnyben részesíthetik a sikeresebb üzletkötésre nagyobb eséllyel kecsegtető leadeket azáltal, hogy gyorsan hozzárendelik azokat a megfelelő értékesítőkhöz.
Az Odoo automatikusan kiszámítja az egyes érdeklődők megnyerésének valószínűségét egy prediktív érdeklődő pontozás nevű módszerrel.
Prediktív érdeklődő pontozás¶
A prediktív lead pontozás egy gépi tanulási modell, amely az Odoo CRM korábbi adatait felhasználva pontszámot ad a nyitott leadeknek/lehetőségeknek.
Amikor egy vállalat a CRM csatornán keresztül dolgozza fel a lehetőségeket, az Odoo adatokat gyűjt arról, hogy mely lehetőségeket nyerik meg és melyeket veszítenek el. A prediktív lead scoring ezt az adatot használja fel annak előrejelzésére, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy új lead vagy lehetőség nyerő lesz.
Minél több lehetőséget küldenek át a CRM csatornán, annál több adatot gyűjt az Odoo, ami pontosabb valószínűségeket eredményez.
Konkrétan, az Odoo prediktív lead scoring a naiv Bayes valószínűségi modellt használja:
Az egyenlet részletezése:
P(A|B) = A sikeres lead valószínűsége ebben az esetben
P(A) = A lead sikerességének általános valószínűsége a feltételektől függetlenül
P(B|A) = Annak a valószínűsége, hogy ez az eset áll fenn, ha egy lead sikeres
P(B) = Annak a valószínűsége, hogy ez az eset áll fenn
A jelen esetben kifejezés azokra a változókra utal, amelyek befolyásolhatják egy lead sikerességét az Odoo-ban. Ez magában foglalhat olyan változókat, mint a kijelölt értékesítő, a lead forrása, a lead nyelve, valamint egyéb történeti és demográfiai adatok.
Az, hogy a számítás mely változókat veszi figyelembe, konfigurálható, így a számítás az egyes vállalkozások igényeihez igazítható.
Az egyes lehetőségek sikerességi valószínűsége megjelenik a lehetőség űrlapján, és automatikusan frissül, ahogy a lehetőség halad a CRM folyamatban.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the computed probability of success shown as a percentage next to the expected revenue.
- highlight
- The probability percentage (red frame).
- data
- Opportunity with a 32% probability.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Amikor egy lehetőség a következő szakaszba lép, a sikerességi valószínűsége automatikusan növekszik a prediktív lead scoring algoritmus szerint.
Konfiguráció¶
A prediktív lead pontozás az Odoo CRM-ben mindig aktív. A siker valószínűségének kiszámításához használt változók azonban a beállításokban testreszabhatók.
A prediktív lead scoring által használt változók testreszabásához lépjen a menüpontra. A Predictive Lead Scoring alatt kattintson a Update Probabilities gombra.
Ezután kattintson a legördülő menüre, és válassza ki, hogy a prediktív lead pontozási funkció mely változókat vegye figyelembe.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Update Probabilities
- shows
- The "Update Probabilities" pop-up with the date from which the historical data is used.
- highlight
- The date field and the Confirm button (red frame).
- data
- Date set to the start of the previous year.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Az alábbi változók közül bármelyik aktiválható:
Állam: a földrajzi állam, ahonnan a lehetőség származik
Ország: a földrajzi ország, ahonnan a lehetőség származik
Telefon minősége: hogy van-e telefonszám megadva a lehetőséghez
Email minősége: hogy van-e email cím megadva a lehetőséghez
Forrás: a lehetőség forrása (pl. keresőmotor, közösségi média)
Nyelv: a lehetőségen megadott beszélt nyelv
Címkék: a lehetőséghez rendelt címkék
Megjegyzés
A Stage és Team változók mindig érvényben vannak. A Stage a CRM folyamat szakaszára utal, amelyben a lehetőség található. A Team az értékesítési csapatra utal, amelyhez a lehetőség hozzárendelve van. Az előrejelző lead pontozás mindig figyelembe veszi ezt a két változót, függetlenül attól, hogy mely opcionális változók vannak kiválasztva.
Ezután kattintson a Leadek figyelembevétele ettől a dátumtól: opció melletti dátummezőre, és válassza ki azt a dátumot, amelytől a prediktív lead pontozás megkezdi a számításokat.
Végül kattintson a Megerősítés gombra a változtatások mentéséhez.
A valószínűség kézi megváltoztatása¶
Egy lehetőség sikerességi valószínűsége kézzel módosítható a lehetőség űrlapján. Kattintson a valószínűség számra a szerkesztéshez.
Fontos
A valószínűség manuális módosítása megszünteti az automatikus valószínűségfrissítést az adott lehetőségnél. A valószínűség a továbbiakban nem frissül automatikusan, ahogy a lehetőség halad az értékesítési folyamat egyes szakaszain.
Az automatikus valószínűség újraaktiválásához kattintson a fogaskerék ikonra a valószínűségi százalék mellett.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- The probability field of an opportunity after a manual value was entered, with the gear icon that restores the automatic probability.
- highlight
- The gear icon (red frame).
- data
- Probability manually set to 50%.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the probability field.
Érdeklődők hozzárendelése valószínűség alapján¶
Az Odoo CRM a megadott szabályok alapján értékesítési csapatokhoz és értékesítőkhöz rendelhet leadeket/lehetőségeket. Hozzon létre hozzárendelési szabályokat a leadek sikervalószínűsége alapján, hogy előnyben részesítse azokat, amelyek nagyobb valószínűséggel eredményeznek leadeket és lehetőségeket.
Szabályalapú hozzárendelés konfigurálása¶
A szabályalapú hozzárendelés aktiválásához navigáljon ide: , és aktiválja a Rule-Based Assignment opciót.
A szabályalapú hozzárendelési funkció beállítható Manuálisan futtatásra – ilyenkor az Odoo felhasználónak kell kézzel aktiválnia a hozzárendelést –, vagy Ismételten, ami azt jelenti, hogy az Odoo automatikusan indítja el a hozzárendelést a kiválasztott időszak szerint.
Az automatikus érdeklődő-hozzárendelés konfigurálásához válassza az Ismételten lehetőséget a Futtatás szakaszban. Az automatikus hozzárendelés gyakoriságát az Ismétlés minden szakaszban lehet testreszabni. Adjon meg egy konkrét számot, és válassza ki a megfelelő időszakot a kívánt intervallum meghatározásához. Az időszakok Percek-től Hetek-ig terjednek.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Rule-Based Assignment" checkbox enabled and the running-interval field beside it.
- highlight
- The "Rule-Based Assignment" setting (red frame).
- data
- Repeat manually.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Ha a szabályalapú hozzárendelés Ismételten futásra van beállítva, a hozzárendelés a Szabályalapú hozzárendelés beállítások körforgó nyíl ikonjával, illetve az értékesítési csapat konfigurációs oldalán található Leadek hozzárendelése gombbal manuálisan is indítható. Miután egy leadet e szabály alapján hozzárendeltek egy értékesítőhöz, a rendszer a leadeket automatikusan lehetőséggé alakítja.
Kiosztási szabályok konfigurálása¶
Ezután konfigurálja az egyes értékesítési csapatok vagy értékesítők hozzárendelési szabályait. Ezek a szabályok határozzák meg, hogy az Odoo mely leadeket rendeli hozzá kinek. Kezdésként navigáljon a menüpontra, és válasszon ki egy értékesítési csapatot.
Az értékesítési csapat konfigurációs űrlapján, a Kiosztási Szabályok alatt kattintson a Domainek Szerkesztése gombra a szabályok konfigurálásához, amelyeket az Odoo használ a lead kiosztás meghatározásához ehhez az értékesítési csapathoz. A szabályok bármit tartalmazhatnak, ami releváns lehet a vállalat vagy csapat számára, és bármennyi szabály hozzáadható.
Kattintson a Szűrő hozzáadása gombra a hozzárendelési szabályok létrehozásának megkezdéséhez. Kattintson a hozzárendelési szabály jobb oldalán lévő jelre egy újabb sor hozzáadásához. Kattintson az x szimbólumra a sor eltávolításához.
Egy kiosztási szabály létrehozásához egy lehetőség sikerességi valószínűsége alapján kattintson a kiosztási szabály sorának bal szélső legördülő menüjére, és válassza a Valószínűség lehetőséget.
A középső legördülő menüből válassza ki a kívánt egyenlet szimbólumot—valószínűleg a nagyobb mint, kisebb mint, nagyobb vagy egyenlő, vagy kisebb vagy egyenlő szimbólumot.
A jobb szélső helyen adja meg a valószínűség kívánt számértékét. Végül kattintson a Mentés gombra a változtatások mentéséhez.
Example
Annak érdekében, hogy egy hozzárendelési szabályt úgy konfiguráljunk, hogy egy értékesítési csapat megkapja azokat a leadeket, amelyek sikerességi valószínűsége 20% vagy annál nagyobb, hozzunk létre egy Domain sort, amely így szól: Valószínűség >= 20.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team)
- shows
- The "Leads Assignment" domain of a sales team, set to a probability greater than or equal to 20%.
- highlight
- The domain rule (red frame).
- data
- Team "Europe"; Probability >= 20.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the domain editor.
Külön hozzárendelési szabályok is konfigurálhatók az egyes csapattagok számára. Az értékesítési csapat konfigurációs oldalán kattintson egy csapattagra a Members fülön, majd szerkessze a Domain részt. Kattintson a Save gombra a változtatások mentéséhez.
Ha az automatikus lead hozzárendelés be van állítva a beállításokban, mind az értékesítési csapat, mind az egyes csapattagok választhatják a Skip auto assignment lehetőséget. Jelölje be ezt a négyzetet, hogy egy adott értékesítési csapatot vagy értékesítőt kihagyjon az Odoo szabályalapú hozzárendelési funkciója által automatikusan hozzárendelt leadek közül. Ha a Skip auto assignment aktiválva van, az értékesítési csapat vagy értékesítő továbbra is manuálisan hozzárendelhető leadekhez.
Ha manuálisan szeretne leadeket hozzárendelni ehhez az értékesítési csapathoz, kattintson az értékesítési csapat konfigurációs oldalának tetején lévő Leadek hozzárendelése gombra. Ez hozzárendeli az összes jelenleg hozzá nem rendelt, az adott csapat meghatározott tartományának megfelelő leadet.