Lehetőségek létrehozása (e-mailből vagy manuálisan)¶
A CRM alkalmazásba egyedi e-mail aliasokból és új rekordok manuális létrehozásával is hozzáadhatók lehetőségek. Ez kiegészíti az alkalmazásban a website contact form segítségével létrehozott lehetőségeket és alkalmakat.
Először győződjön meg arról, hogy a Leads funkció engedélyezve van az adatbázisban, navigálva ide: . Jelölje be a Leads jelölőnégyzetet, majd kattintson a Save gombra.
E-mail aliasok konfigurálása¶
Minden értékesítési csapatnak lehetősége van saját egyedi e-mail alias létrehozására és használatára. Amikor üzeneteket küldenek erre a címre, egy lehetőség (vagy alkalom) jön létre az üzenet információival.
Az értékesítési csapat e-mail aliasának létrehozásához vagy frissítéséhez navigáljon ide: . Kattintson a listából egy csapatra, hogy megnyissa a csapat részletező oldalát.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team)
- shows
- A sales-team form with the Email Alias field and its "Accept Emails From" option filled in.
- highlight
- The Email Alias field (red frame).
- data
- Team "Europe", alias "sales".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the alias group.
Az Email Alias mezőben adjon meg egy nevet az e-mail alias számára, vagy szerkessze a meglévő nevet. Az Accept Emails From mezőben a legördülő menü segítségével válassza ki, ki küldhet üzeneteket erre az e-mail aliasra:
Mindenki: az üzenetek bármilyen email címről elfogadottak.
Hitelesített Partnerek: csak olyan email címekről fogad üzeneteket, amelyek egy partner (kapcsolat vagy ügyfél) rekordhoz kapcsolódnak.
Csak követők: csak azoknak az üzeneteit fogadja, akik követnek egy, a csapathoz kapcsolódó rekordot, például egy érdeklődőt vagy lehetőséget. Az üzeneteket a csapattagoktól is elfogadja.
Hitelesített Alkalmazottak: csak olyan email címekről fogad üzeneteket, amelyek egy rekordhoz kapcsolódnak az Alkalmazottak alkalmazásban.
Emailből létrehozott érdeklődők¶
Az email alias üzenetekből létrehozott érdeklődők megtekinthetők a következő útvonalon: . Kattintson a listában egy érdeklődőre, hogy megnyissa és megtekinthesse a részleteket.
Az alias által fogadott email hozzáadódik az érdeklődő csevegési szálához. Az üzenet tárgysora hozzáadódik a cím mezőhöz, és az Email mező frissül a kapcsolat email címével.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead created from email)
- shows
- The chatter of a lead created from an incoming email, showing the original message with its sender and body.
- highlight
- The incoming message (red frame).
- data
- Lead created from an email to the sales alias.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter.
Megjegyzés
Ha az érdeklődők funkció nincs engedélyezve az adatbázisban, az email aliasra küldött üzenetek lehetőségként kerülnek az adatbázisba.
Lehetőségek manuális létrehozása¶
A lehetőségek közvetlenül hozzáadhatók a CRM alkalmazáshoz új rekord manuális létrehozásával. Navigáljon ide: , hogy megtekintse a meglévő lehetőségek listáját.
Javaslat
Lehetőségek a Generate Leads gombon keresztül is hozzáadhatók.
A lista bal felső sarkában kattintson a New gombra, hogy megnyisson egy üres Leads űrlapot.
Az új űrlap első mezőjébe írjon be egy címet az új lehetőséghez. Ezután adja meg a Contact Name és a Company Name mezőket.
Megjegyzés
Ha egy lehetőség konvertálva van egy lehetőséggé, a Company Name mező arra szolgál, hogy összekapcsolja ezt a lehetőséget egy meglévő ügyféllel, vagy hogy új ügyfelet hozzon létre.
Lehetőségek manuális létrehozása¶
A lehetőség manuális létrehozásához navigáljon ide: . Az oldal bal felső sarkában kattintson a New gombra, hogy új lehetőség Kanban kártyát hozzon létre. Az Organization/Contact mezőbe írja be annak a cégnek a nevét, amelyre a lehetőség vonatkozik.
Válasszon egy nevet, és írja be az Opportunity mezőbe. Ez egy kötelező mező. Amikor manuálisan hoz létre lehetőséget, hasznos olyan nevet adni, amely kapcsolódik a lehetőség részleteihez.
Example
Az alábbi példában a lehetőség neve 5 VP Chairs. Ez azonosítja a terméket, amely iránt az ügyfél érdeklődik, valamint a potenciális termékszámot.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the Expected Revenue, Probability, Customer, Email and Phone fields and the pipeline status bar.
- highlight
- No highlight; the opportunity form is the subject.
- data
- Opportunity "Office furniture" for "Deco Addict".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, full form.
Adja meg a lehetőség kapcsolattartási adatait az Email és Phone mezőkben.
Az Expected Revenue mezőben adjon meg egy becsült értéket a lehetőséghez.
Megjegyzés
Az Expected Revenue és a prioritás mezőkben szereplő információk felhasználhatók az egyes értékesítők teljesítményének nyomon követésére, valamint csapat szinten. További információért lásd: Várható bevételi jelentés és Érdeklődők hozzárendelése prediktív érdeklődő pontozással.
Ezután használja a (csillag) ikonokat a prioritás hozzárendeléséhez.
: alacsony prioritás
: közepes prioritás
: magas prioritás
: nagyon magas prioritás
Megjegyzés
A prioritás hozzárendelése megváltoztatja a leadek sorrendjét a Kanban nézetben, a magasabb prioritású leadek először jelennek meg.
Miután az összes szükséges információt megadta, kattintson a Hozzáadás gombra.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The pipeline Kanban with the newly created opportunity card in the first stage.
- highlight
- The new opportunity card (red frame).
- data
- Four stages, one new card in "New".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the Kanban.