Portál hozzáférés¶

A portál hozzáférés olyan felhasználóknak adható, akiknek lehetőségük kell legyen bizonyos dokumentumok vagy információk megtekintésére egy Odoo adatbázisban.

A portál hozzáférés biztosításának néhány általános felhasználási esete magában foglalja annak lehetőségét, hogy az ügyfelek az alábbiak bármelyikét vagy mindegyikét olvashatják/megtekinthetik az Odoo-ban:

érdeklődők/lehetőségek
árajánlatok/értékesítési rendelések
beszerzési rendelések
számlák és díjszámlák
projektek
feladatok
munkaidő-nyilvántartások

Megjegyzés

A portál felhasználóknak csak olvasási/megtekintési hozzáférésük van, és nem tudnak szerkeszteni egyetlen dokumentumot sem az adatbázisban.

Portál hozzáférés biztosítása ügyfeleknek¶

Az Odoo főoldaláról nyissa meg a Kapcsolatok alkalmazást. Ha a kapcsolat még nem szerepel az adatbázisban, kattintson az Új gombra, adja meg a kapcsolat adatait, és mentse. Egyébként válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, majd kattintson az űrlap tetején található (Műveletek) ikonra.

screenshot: general-portal-grant-action

menu: Contacts ‣ (a contact)
shows: Contact form with the gear (Actions) menu open, showing "Grant portal access".
highlight: The "Grant portal access" entry.
data: Demo contact "Azure Interior".
module: portal, contacts
notes: English UI, crop to the relevant area.

Ezután válassza a Portál hozzáférés megadása lehetőséget. Megjelenik egy felugró ablak egy opcionális Meghívó üzenet mezővel és a kapcsolatok listájával, a következő oszlopokkal:

Kapcsolat: a kapcsolat Odoo adatbázisban rögzített neve.
E-mail: a kapcsolat e-mail címe, amellyel a portálra bejelentkezik. A cím melletti ikon jelzi, hogy a cím érvényes, érvénytelen vagy már egy másik felhasználó használja. A cím közvetlenül a listában javítható.
Utolsó bejelentkezés: amikor a kapcsolat utoljára bejelentkezett a portálra.

A portál hozzáférés megadásához ellenőrizze, hogy a kapcsolat E-mail címe érvényes, szükség esetén írjon szöveget a Meghívó üzenet mezőbe, majd kattintson a kapcsolat sorában a Hozzáférés megadása gombra. Ha végzett, kattintson a Bezárás gombra.

screenshot: general-portal-grant-dialog

menu: Contacts ‣ (a contact) ‣ Actions ‣ Grant portal access
shows: The portal access wizard listing the contact(s) with Email and the In Portal checkbox / Grant Access buttons.
highlight: The Email and In Portal columns.
data: Demo company "Azure Interior" and its contacts.
module: portal
notes: English UI, crop to the dialog.

A megadott e-mail-címre egy e-mail érkezik, amely jelzi, hogy a kapcsolattartó mostantól portálfelhasználó az adott Odoo adatbázisban.

Javaslat

Ha egyszerre több felhasználónak szeretne portál hozzáférést adni, nyisson meg egy vállalati kapcsolatot, majd kattintson a Műveletek ‣ Portál hozzáférés megadása lehetőségre a vállalathoz tartozó összes kapcsolat listájának megjelenítéséhez, és kattintson a Hozzáférés megadása gombra minden olyan kapcsolatnál, amelynek hozzáférés szükséges. Ugyanez a varázsló a listanézetben kijelölt több kapcsolatra is megnyitható.

Megjegyzés

A portál hozzáférés bármikor visszavonható: nyissa meg a kapcsolatot, kattintson a Műveletek ‣ Portál hozzáférés megadása lehetőségre, majd a Hozzáférés visszavonása gombra. A Újrameghívás gombbal a meghívó e-mail újra elküldhető egy meglévő portálfelhasználónak.

Ügyfélfiók regisztráció¶

A Beállítások alkalmazás Jogosultságok szakaszában található Ügyfélfiók beállítás határozza meg, hogyan kapnak az ügyfelek portálfiókot:

Meghívásra: az ügyfelek csak azután jelentkezhetnek be, hogy a fent leírt módon portál hozzáférést kaptak.
Szabad regisztráció: az ügyfelek a bejelentkezési oldalon maguk is létrehozhatnak fiókot. Az új portálfelhasználókhoz használt sablon meghatározásához kattintson az Alapértelmezett hozzáférési jogok hivatkozásra.

Portálfelhasználónév módosítása¶

Előfordulhat, hogy egy portálfelhasználó meg szeretné változtatni a bejelentkezési nevét. Ezt az adatbázisban rendszergazdai hozzáférési jogokkal rendelkező bármely felhasználó elvégezheti. Az alábbi folyamat ismerteti a portálfelhasználó bejelentkezési nevének módosításához szükséges lépéseket.

Lásd még

Lásd a hozzáférési jogok beállításáról szóló dokumentációt.

Először navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Felhasználók menüpontra. Ezután a Szűrők alatt válassza a Portálfelhasználók lehetőséget, vagy válassza az Egyéni szűrő hozzáadása lehetőséget, és adja meg a következő konfigurációt: Csoportok > tartalmazza > portal. A kiválasztás után keresse meg (és nyissa meg) a szerkeszteni kívánt portálfelhasználót.

Ezután kattintson az E-mail cím mezőbe, és végezze el a szükséges módosításokat. Az E-mail cím mező szolgál a portálra való bejelentkezéshez.

Megjegyzés

Az Email Address (vagy bejelentkezési név) módosítása csak az ügyfél portálbejelentkezésének felhasználónevét változtatja meg.

A kapcsolattartó e-mail-címének módosításához a változtatást a Kapcsolatok alkalmazásban lévő kapcsolattartói sablonon kell elvégezni. Alternatív megoldásként az ügyfél közvetlenül a portálról is megváltoztathatja az e-mail-címét, de a bejelentkezési név nem módosítható. Lásd az ügyfél adatainak módosítását.

Ügyfél-portál módosítások¶

Előfordulhat, hogy az ügyfél módosítani szeretné a portálfiókhoz tartozó kapcsolattartási adatait, jelszavát/biztonsági beállításait vagy fizetési adatait. Ezt az ügyfél a saját portáljáról végezheti el. Az alábbi folyamat ismerteti, hogyan változtathatja meg az ügyfél a kapcsolattartási adatait.

Ügyféladatok módosítása¶

Először adja meg a felhasználónevet és a jelszót (bejelentkezési adatokat) az adatbázis bejelentkezési oldalán a portálfelhasználói fiók eléréséhez. Sikeres bejelentkezés után megjelenik a portál irányítópultja. A különböző telepített Odoo alkalmazásokból származó portáldokumentumok megjelennek az egyes elemek darabszámával együtt.

Lásd még

Portálhozzáférés dokumentációja.

Ezután navigáljon a portál jobb felső sarkába, és kattintson a Szerkesztés gombra, a Részletek szakasz mellett. Majd módosítsa a vonatkozó adatokat, és kattintson a Megerősítés gombra.

Jelszó módosítása¶

Először adja meg a felhasználónevet és a jelszót (bejelentkezési adatok) az adatbázis bejelentkezési oldalán a portálfelhasználói fiók eléréséhez. Sikeres bejelentkezés után megjelenik a portál irányítópultja.

Ha az ügyfél szeretné módosítani a portál-hozzáféréshez tartozó jelszavát, kattintson az Biztonsági beállítások szerkesztése hivatkozásra, az Fiókbiztonság szakasz alatt. Ezután végezze el a szükséges módosításokat: írja be az aktuális Jelszó, Új jelszó mezőkbe a megfelelő értékeket, majd erősítse meg az új jelszót. Végül kattintson a Jelszó módosítása gombra a jelszócsere befejezéséhez.

Megjegyzés

Ha az ügyfél szeretné módosítani a bejelentkezési nevet a fent leírtak szerint, lépjen kapcsolatba az Odoo-adatbázis kapcsolattartójával. Lásd a portálfelhasználónév módosításáról szóló fenti dokumentációt.

Kétlépéses hitelesítés hozzáadása¶

Ha az ügyfél szeretné bekapcsolni a kétlépéses hitelesítést (2FA) a portál-hozzáféréshez, kattintson az Biztonsági beállítások szerkesztése hivatkozásra, az Fiókbiztonság szakasz alatt.

Kattintson a Kétlépéses hitelesítés engedélyezése gombra az 2FA bekapcsolásához. Erősítse meg az aktuális portáljelszót a Jelszó mezőben. Ezután kattintson a Jelszó megerősítése gombra. Következő lépésként aktiválja az 2FA-t egy 2FA alkalmazásban (Google Authenticator, Authy stb.) a QR-kód beolvasásával vagy egy Ellenőrzőkód megadásával.

Végül kattintson a Kétlépéses hitelesítés engedélyezése gombra a beállítás befejezéséhez.

Fizetési adatok módosítása¶

Ha az ügyfél szeretné kezelni a fizetési lehetőségeket, navigáljon a jobb oldali menüben a Fizetési módok kezelése menüpontra. Ezután adja meg az új fizetési adatokat, és válassza az Új kártya hozzáadása lehetőséget.