Felügyelet nélküli érdeklődők jelentése¶
Felügyelet nélküli érdeklődők azok az érdeklődők, amelyekhez ütemezett tevékenységek tartoznak, amelyek esedékesek vagy lejártak. Amikor egy tevékenység ütemezésre kerül, az Odoo nyomon követi az esedékességi dátumot, és e-mail emlékeztetőket küld azoknak a felhasználóknak, akikhez a tevékenység hozzárendelve van.
Egy felügyelet nélküli érdeklődők jelentés összegyűjti az összes aktív érdeklődőt a csővezetékben, amelyekhez esedékes vagy lejárt tevékenységek tartoznak, lehetővé téve az értékesítési vezető számára, hogy azonosítsa, mely lehetőségek igényelnek azonnali figyelmet.
Napi felügyelet nélküli érdeklődők jelentés lekérésével az értékesítési vezetők emlékeztethetik csapataikat, hogy foglalkozzanak a fennálló tevékenységekkel, mielőtt azok lejárnának, segítve ezzel az elhanyagolt érdeklődők elkerülését és az értékesítők proaktív viselkedésének megerősítését.
Example
Egy értékesítési vezető a napját egy felügyelet nélküli érdeklődők jelentés lekérésével kezdi, és amikor átvált listanézetre, a következőket látja:
screenshot: sales-crm-unattended-leads-report
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads
- shows
- A list of unattended leads with the activity column showing overdue activity icons.
- highlight
- The overdue activity icons (red frame).
- data
- Five leads with overdue activities.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Csapattagjuk, Mitchell, két érdeklődővel rendelkezik a Javaslat szakaszban, amelyekhez esedékes tevékenységek tartoznak.
A sárga 📞 (telefon) ikon jelzi, hogy a Modern Open Space érdeklődőhöz mára ütemezett telefonhívás tevékenység tartozik. A piros ✉️ (boríték) ikon jelzi, hogy az 5 VP Chairs érdeklődőhöz egy lejárt e-mail tevékenység tartozik.
Az 5 VP Chairs érdeklődőre kattintva az értékesítési vezető megnyitja az érdeklődő rekordját és áttekinti a csevegést. Látja, hogy az e-mailt két nappal ezelőtt kellett volna elküldeni, de Mitchell soha nem jelölte meg ezt a tevékenységet elvégzettként.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- The chatter of a lead with the overdue activity shown in red at the top of the thread.
- highlight
- The overdue activity (red frame).
- data
- An activity due two weeks ago.
- module
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter header.
Fontos
Ahhoz, hogy egy felügyelet nélküli érdeklődők jelentést lehessen lekérni, az értékesítési csapatoknak rendszeresen használniuk kell a tevékenységeket a CRM csővezetékben, az egyes érdeklődő és lehetőség kártyákon.
Nem lehetséges teljes jelentést összeállítani, ha az értékesítők nem használják az Aktivitások funkciót a chatter-ben.
További információért lásd: Aktivitások
Hozzon létre egy elhanyagolt érdeklődők jelentést¶
Az elhanyagolt érdeklődők jelentés létrehozásához először navigáljon a következőhöz: , hogy megnyissa a Pipeline Elemzés irányítópultot. Kattintson az oldal tetején található Keresés… sávba, és távolítsa el az összes alapértelmezett szűrőt.
Megjegyzés
A Létrehozva szűrő aktív maradhat, mivel ez a változó hasznos lehet a jelentésbe való beillesztéshez.
Ezután adjon hozzá egyéni szűrőket a 🔻(lefelé mutató háromszög) ikonra kattintva a Keresés… sáv jobb oldalán, hogy megnyissa a legördülő menüt, amely tartalmazza a Szűrők, Csoportosítás, és Kedvencek oszlopokat. A Szűrők oszlop alatt kattintson a Egyéni szűrő hozzáadása lehetőségre, amely megnyit egy Egyéni szűrő hozzáadása felugró ablakot.
Az Egyéni szűrő hozzáadása felugró ablak lehetővé teszi specifikusabb szűrők létrehozását.
Egyéni szűrők hozzáadása¶
Az elhanyagolt érdeklődők jelentés létrehozásához szűrőket kell létrehozni a következő feltételekhez:
Lejárt aktivitások: korlátozza az eredményeket, hogy csak azokat az érdeklődőket tartalmazza, amelyekhez hozzárendelt aktivitás van, és a határidő lejárt. Ez módosítható úgy, hogy tartalmazza azokat az aktivitásokat is, amelyek a jelentés készítésének napján esedékesek.
Hozzárendeletlen érdeklődők: kizárja azokat az érdeklődőket, amelyekhez nincs hozzárendelt értékesítő.
Specifikus értékesítési csapatok: korlátozza az eredményeket, hogy csak azokat az érdeklődőket tartalmazza, amelyek egy vagy több értékesítési csapathoz vannak hozzárendelve. Ez a szűrő opcionális, és nem kell belefoglalni, ha a jelentés az egész vállalat számára készül.
Adjon hozzá szűrőt a lejárt tevékenységekhez¶
Kattintson az új szabály első mezőjére, és írja be a Tevékenységek kifejezést a Keresés… sávba, vagy görgessen végig a listán, hogy megtalálja. Ezután a Tevékenységek mellett kattintson a > (nagyobb mint jel) gombra, hogy megnyisson egy új legördülő menüt másodlagos feltételekkel.
Írja be a Határidő kifejezést a Keresés… sávba, vagy görgessen végig a listán. Kattintson a Határidő elemre, hogy hozzáadja a szabályhoz.
screenshot: sales-crm-unattended-leads-due-filter
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The custom-filter editor with rules on the activity type and the activity due date.
- highlight
- The due-date rule (red frame).
- data
- Next Activity Deadline <= today.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the rule rows.
Ezután kattintson a következő mezőbe, és válassza ki a <= elemet a legördülő menüből. Ennek az operátornak a kiválasztása magában foglalja az összes olyan tevékenységet, amelynek határideje a következő mezőben kiválasztott dátumig, beleértve azt is, esedékes.
A harmadik mező maradhat a mai dátum, vagy szükség szerint módosítható.
A hozzárendeltlen érdeklődők kizárása¶
A tevékenységek szűrése után adjon hozzá egy Új szabályt. Ezután kattintson az új szabály első mezőjébe, és írja be az Értékesítő kifejezést a Keresés… sávba, vagy görgessen végig a listán, hogy megtalálja.
A szabály második mezőjében válassza ki a legördülő menüből a be van állítva opciót. Ennek az operátornak a kiválasztása kizárja azokat a leadeket, amelyek nincsenek egy adott értékesítőhöz rendelve.
Adjon hozzá egy értékesítési csapatot¶
Megjegyzés
Ez a szűrő opcionális. Ha az egész vállalat eredményeit szeretné megtekinteni, ne adja hozzá ezt a szűrőt, és folytassa a Eredmények megtekintése
Ha a jelentés eredményeit egy vagy több értékesítési csapatra szeretné korlátozni, kattintson a Új szabály gombra. Ezután kattintson az új szabály első mezőjére, és írja be az Értékesítési csapat kifejezést a Keresés… sávba, vagy görgessen végig a listán, hogy megtalálja.
A szabály második mezőjében válassza ki a is in opciót a legördülő menüből. Ennek az operátornak a kiválasztása korlátozza az eredményeket a következő mezőben kiválasztott értékesítési csapatokra.
Végül a harmadik mezőben válassza ki a kívánt értékesítési csapatot a legördülő menüből. Ebben a mezőben több csapat is hozzáadható, ahol minden paramétert „vagy” (pl. „bármelyik”) operátorral kezel a keresési logika.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The "Add Custom Filter" pop-up with all the rules of the unattended-leads report configured, including the sales team.
- highlight
- The rule list (red frame).
- data
- Rules on activity deadline, sales team and active status.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Eredmények megtekintése¶
Az Egyéni szűrő hozzáadása űrlap tetején van egy lehetőség az bármelyik vagy mindegyik szabály egyezésére. A jelentés megfelelő futtatásához csak azokat a rekordokat kell belefoglalni, amelyek megfelelnek az alábbi szűrők mindegyikének. Mielőtt hozzáadná a szűrőket, győződjön meg róla, hogy ebben a mezőben a mindegyik van kiválasztva.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads
- shows
- The search bar showing the applied custom filter facet of the unattended-leads report.
- highlight
- The filter facet (red frame).
- data
- The configured custom filter.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
Miután a szűrők konfigurálva lettek, kattintson a Hozzáadás gombra. Az eredményül kapott jelentés megjeleníti az összes olyan érdeklődőt, amely egy értékesítőhöz van rendelve, és ahol egy tevékenység lejárt, vagy az aktuális dátumra esedékes. Az alapértelmezett megjelenítés egy oszlopdiagram, ahol az érdeklődők szakasz szerint vannak csoportosítva.
Az eredmények értékesítő szerinti csoportosításához kattintson a 🔻(lefelé mutató háromszög) ikonra a Keresés… sáv jobb oldalán, hogy megnyissa a legördülő menüt, amely tartalmazza a Szűrők, Csoportosítás, és Kedvencek oszlopokat. A Csoportosítás címsor alatt válassza a Értékesítő lehetőséget.
Megjegyzés
A Értékesítési csapat szerinti csoportosítás lehetősége szintén elérhető a Csoportosítás címsor alatt.
A lista nézetre váltáshoz kattintson a képernyő jobb felső sarkában található ≣ (lista) ikonra.
Javaslat
A (kapcsoló ikon) megnyitásával egy legördülő menü jelenik meg, amely további oszlopokat tartalmaz, amelyek hozzáadhatók a jelentéshez.
Néhány hasznos lehetőség ehhez a jelentéshez:
Tevékenységek: az érdeklődő legutóbbi tevékenységének összefoglalása.
Várható lezárás: az a becsült dátum, amikor az érdeklődő megnyerésre kerül.
Valószínűség: a szakasz alapján becsült sikerességi arány.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Group By
- shows
- The Group By panel of the search options with Salesperson and Sales Team available for grouping the report.
- highlight
- The selected grouping (red frame).
- data
- Grouped by Salesperson.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
Lásd még