Nyugták és számlák¶

Nyugták¶

Állítsa be a nyugtákat úgy, hogy navigál a következőhöz: Értékesítési pont ‣ Konfiguráció ‣ Értékesítési pont, kiválaszt egy POS-t, és lefelé görget a Számlák és nyugták szakaszhoz.

A fejléc és a lábléc testreszabásához aktiválja a Fejléc & Lábléc opciót, és töltse ki mindkét mezőt a nyugtákra nyomtatandó információkkal.

Ahhoz, hogy a nyugták automatikusan kinyomtatásra kerüljenek, amint a fizetés regisztrálva van, engedélyezze az Automatikus nyugta nyomtatás beállítást.

screenshot: pos-receipts-receipt-preview

menu: (POS interface) ‣ Receipt screen
shows: A POS receipt preview with the company header, the order lines, the taxes, the total and the payment method.
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme; scale down to about 75 % of the page width.

Megjegyzés

A PoS Hungarian modullal (eyssen_l10n_hu_pos) minden nyugta fejlécében megjelenik a Nem adóügyi bizonylat! sor, az értékesítési pont nyelvétől függetlenül magyarul. Lásd: Magyarország.

Lásd még

Nyugta újranyomtatása¶

A POS felületén kattintson a Rendelések gombra, nyissa meg a keresősáv melletti legördülő menüt, és változtassa meg az alapértelmezett Összes aktív rendelés szűrőt Kifizetve értékre. Ezután válassza ki a megfelelő rendelést, és kattintson a Nyugta (újra) nyomtatása gombra.

screenshot: pos-receipts-reprint

menu: (POS interface) ‣ Orders
shows: The order list inside the POS filtered on "Paid", with a paid order selected and the "Print Receipt" button visible.
highlight: The "Print Receipt" button (red frame).
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Megjegyzés

A rendeléslistát a keresősáv segítségével szűrheti. Írja be a hivatkozását, majd kattintson a Nyugtaszám, Dátum vagy Ügyfél gombra.

Nyugtasablonok¶

A POS Receipt Design modul (custom_receipts_for_pos) egyéni elrendezésre cseréli a szabványos nyugtaképet, így a nyugta a forráskód módosítása nélkül igazítható az üzlet arculatához vagy a helyi követelményekhez.

Az elérhető elrendezések kezeléséhez lépjen az Értékesítési pont ‣ Konfiguráció ‣ Nyugtasablonok menüpontra. Minden rekord egy Név mezőt és a nyugta QWeb sablonját tartalmazó Nyugta XML mezőt tárol. A modullal két kész sablon is települ, amelyek kiindulási alapként másolhatók.

Egy sablon értékesítési pontra alkalmazásához lépjen az Értékesítési pont ‣ Konfiguráció ‣ Értékesítési pont menüpontra, nyissa meg a POS-t, kapcsolja be az Egyéni nyugta beállítást a Számlák és nyugták szakaszban, és válassza ki az elrendezést a Nyugtasablon mezőben.

screenshot: pos-receipts-custom-design

menu: Point of Sale ‣ Configuration ‣ Receipt Designs ‣ (a design)
shows: A receipt design form with its name and the "Receipt XML" field showing the QWeb template in the code editor.
data: Design "Compact receipt".
module: custom_receipts_for_pos
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Fontos

A Nyugta XML mező érvényes QWeb sablont vár. Hibás sablon esetén a nyugta nem jelenik meg, ezért az új sablont éles használat előtt tesztelje egy teszt értékesítési ponton.

Számlák¶

A Point of Sale lehetővé teszi, hogy számlákat állítson ki és nyomtasson a regisztrált ügyfelek számára fizetéskor, és visszakeresse az összes korábbi számlázott rendelést.

Megjegyzés

A POS-ban létrehozott számla bejegyzést hoz létre a megfelelő számviteli naplóba, amelyet korábban beállítottak.

Konfiguráció¶

Annak meghatározásához, hogy mely naplókat használják egy adott POS esetében, menjen a POS beállításaihoz, és görgessen le a számviteli szekcióhoz. Ezután meghatározhatja az alapértelmezett naplókat a rendelések és számlák esetében a Alapértelmezett naplók szekcióban.

screenshot: pos-receipts-invoicing-setting

menu: Point of Sale ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The "Accounting" section of the POS settings with the "Invoicing" option enabled and an invoice journal selected.
highlight: The "Invoicing" setting block (red frame).
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the settings block.

Számla kiállítása egy ügyfélnek¶

Fizetés feldolgozása után kattintson az ügyfél neve alatt található Számla gombra, hogy számlát állítson ki az adott rendeléshez.

Válassza ki a fizetési módot, majd kattintson a Jóváhagyás gombra. A számla automatikusan kiállításra kerül, és letölthető és/vagy nyomtatható.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy számlát lehessen kiállítani, egy ügyfelet kell kiválasztani.

Számlák lekérése¶

Számlák lekéréséhez a POS irányítópultból,

érje el az összes rendelést, amelyet a POS-on keresztül készítettek, a következő útvonalon: Értékesítési pont ‣ Rendelések ‣ Rendelések;
egy rendelés számlájának eléréséhez nyissa meg a rendelési űrlapot a rendelés kiválasztásával, majd kattintson a Számla gombra.

screenshot: pos-receipts-invoice-smart-button

menu: Point of Sale ‣ Orders ‣ Orders ‣ (an invoiced order)
shows: A POS order form with the "Invoice" smart button in the upper right corner of the form.
highlight: The "Invoice" smart button (red frame).
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the order form.

Megjegyzés

Számlázott rendelések azonosíthatók a Számlázva státusz alapján a Státusz oszlopban.
A rendelések listáját szűrheti a számlázott rendelésekre a Szűrők és a Számlázva gombra kattintva.

QR kódok számlák generálásához¶

Az ügyfelek kérhetnek számlát a nyugtájukra nyomtatott QR kód beolvasásával is. A beolvasás után ki kell tölteniük egy űrlapot a számlázási adataikkal, majd kattintaniuk kell a Számlát kérek gombra. Egyrészt ezáltal létrejön egy letölthető számla. Másrészt a rendelés státusza Kifizetve vagy Könyvelt állapotról Számlázva állapotra változik az Odoo háttérrendszerében.

screenshot: pos-receipts-portal-order-status

menu: (Customer portal) ‣ POS order
shows: The customer portal view of a POS order reached from the receipt QR code, showing the order status and the download links.
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the portal page.

Ennek a funkciónak a használatához engedélyeznie kell a QR kódokat a nyugtákon a következő útvonalon: Értékesítési pont ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások. Ezután válassza ki a POS-t a Értékesítési pont mezőben, görgessen le a Számlák és nyugták szakaszhoz, és engedélyezze a QR kód használata a jegyen opciót.

Fizetési feltételek a POS számlákon¶

Alapértelmezés szerint a POS-ból kiállított számlán nincs fizetési feltétel, ami kényelmetlen, ha a POS-t halasztott fizetésű értékesítésre is használják. A PoS Invoice modul (eyssen_pos_invoice) minden fizetési módhoz fizetési feltételt rendel.

A beállításához lépjen az Értékesítési pont ‣ Konfiguráció ‣ Fizetési módok menüpontra, nyisson meg egy fizetési módot, és töltse ki a Fizetési feltétel mezőt. A mező kötelező; alapértelmezés szerint azonnali fizetési feltételt kap. Amikor egy ezzel a fizetési móddal kiegyenlített rendelést számláz, a számla a fizetési mód fizetési feltételével jön létre.

A modul a rendelés rögzítése közben a vevő számlázási címét is ellenőrzi: ha az utca, a város, az irányítószám vagy az ország hiányzik, a hiányzó adatok a POS ügyféllistájában az ügyfél mellett jelennek meg, így a pénztáros a számla kiállítása előtt pótolhatja őket. A magyar lokalizációval magyar cégnél érvényes magyar adószám is szükséges.

screenshot: pos-invoice-payment-term

menu: Point of Sale ‣ Configuration ‣ Payment Methods ‣ (a payment method)
shows: A payment method form with the "Payment Term" field filled in.
highlight: The "Payment Term" field (red frame).
data: Payment method "Bank transfer" with payment term "30 Days".
module: eyssen_pos_invoice
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form.

Megjegyzés

A modul bármely országban használható. A magyar adószám-ellenőrzést a PoS Invoice - Hungary modul (l10n_hu_pos_invoice) adja hozzá, amely automatikusan települ, ha a magyar lokalizáció telepítve van.