Lead gazdagítás¶
A Lead gazdagítás egy olyan szolgáltatás, amely üzleti információkat biztosít egy érdeklődéshez kapcsolt kapcsolatról. A Lead gazdagítás egy alkalmazáson belüli vásárlás (IAP), amely krediteket igényel a használathoz, és elérhető a meglévő érdeklődésekhez egy Odoo adatbázisban.
A lead gazdagítás által nyújtott információk tartalmazhatják az üzlet általános adatait (beleértve a teljes üzleti nevet és logót), közösségi média fiókokat, Cég típusa, Alapítás éve információkat, Ágazatok információkat, az Alkalmazottak számát, Becsült bevétel, Telefonszám, Időzóna, és Használt technológiák.
Fontos
A leadek funkciót aktiválni kell a CRM beállítások oldalon a lead gazdagítás használatához. A CRM beállítások eléréséhez navigáljon ide: . A CRM szekció alatt aktiválja a Leadek opciót, és kattintson a Mentés gombra.
Lead gazdagítás beállítása¶
A lead gazdagítás beállításához a CRM alkalmazásban navigáljon ide: . Ezután a Lead Generálás szekció alatt jelölje be a Lead Gazdagítás melletti jelölőnégyzetet, és válassza ki a Csak igény szerinti lead gazdagítás vagy a Összes lead automatikus gazdagítása lehetőséget. A változtatások aktiválásához kattintson a Mentés gombra.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Lead Enrichment" checkbox enabled and the "Enrich leads on demand only" option selected.
- highlight
- The Lead Enrichment setting and its options (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Leadek gazdagítása¶
A leadek gazdagítása az ügyfél e-mail címének domainjén alapul, amely az érdeklődésen van beállítva. Két különböző módja van annak, hogy egy lead gazdagítva legyen: automatikusan vagy manuálisan.
Automatikus érdeklődő gazdagítás¶
A beállítás során, ha a Összes érdeklődő automatikus gazdagítása lehetőség lett kiválasztva a CRM Beállítások oldalon, akkor a felhasználónak nem kell semmilyen lépést tennie az érdeklődő gazdagításához. Egy ütemezett művelet automatikusan fut, hatvan percenként, és a gazdagítás az érdeklődőkön történik, miután egy távoli adatbázis megkeresésre kerül.
Javaslat
Az automatikus érdeklődő gazdagítást végző cron eléréséhez aktiválja a fejlesztői módot, és navigáljon a következőhöz: . A Keresés… sávba írja be, hogy CRM. Kattintson a CRM: érdeklődők gazdagítása (IAP) címkével ellátott eredményre, és végezze el a szükséges módosításokat. A Végrehajtás minden mezőbe írjon be egy öt percnél nagyobb vagy azzal egyenlő értéket.
Example
Az alábbiakban egy példa látható az érdeklődő gazdagítási adatokra, amelyek sikeresen automatikusan kitöltésre kerültek:
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (an enriched lead)
- shows
- The chatter of an enriched lead with the note listing the data found (sector, employees, estimated revenue, phone, timezone, technologies used).
- highlight
- The enrichment note (red frame).
- data
- A lead enriched from its email domain.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter.
Érdeklődők kézi gazdagítása¶
Ha a Érdeklődők gazdagítása csak igény szerint opció lett kiválasztva a CRM Beállítások oldalon, amikor a Érdeklődő gazdagítás aktiválásra kerül, akkor minden érdeklődőt, amelyet a felhasználó gazdagítani kíván, kézzel kell gazdagítani. Ezt úgy érheti el, hogy rákattint a Gazdagítás gombra az érdeklődő felső menüjében.
Ugyanaz az információ kerül lekérésre ugyanazon IAP kredit költséggel (egy gazdagításonként). Ez a gazdagítási módszer hasznos, ha nem szükséges minden érdeklődőt gazdagítani, vagy ha a költség problémát jelent.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- A lead form with the "Enrich" button next to the email field.
- highlight
- The "Enrich" button (red frame).
- data
- A lead with a company email address.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Javaslat
Érdeklődők kézi gazdagítása tömegesen a lista nézet használatával. Először navigáljon a következőhöz: , és kattintson a lista nézet gombra (☰ (három vízszintes vonal) ikon). Ezután jelölje be a kézzel gazdagítandó érdeklődők jelölőnégyzeteit. Végül kattintson a ⚙️ Művelet ikonra, és válassza a Gazdagítás lehetőséget a megjelenő legördülő menüből. Ezt a Saját csővezeték oldalról is megteheti. Ehhez egyszerűen nyissa meg a CRM alkalmazást, vagy navigáljon a következőhöz: . Bármelyik útvonal felfedi az érdeklődőket és lehetőségeket a Csővezeték oldalon.
Árazás¶
A lead gazdagítás egy In-App Purchase (IAP) funkció, és minden gazdagított lead egy kreditbe kerül.
Megjegyzés
A teljes árképzési információért lásd itt: Lead Generation by Odoo IAP.
Kreditek vásárlásához navigáljon ide: . A Lead Generation szekcióban, a Lead Enrichment funkció alatt kattintson a Buy Credits gombra.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Lead Enrichment setting block with the "Buy credits" link beneath it.
- highlight
- The "Buy credits" link (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Krediteket és egyenlegeket is vásárolhat, ha navigál a . A Contacts szekcióban, az Odoo IAP funkció alatt kattintson a View My Services gombra.
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Odoo IAP ‣ View My Services
- shows
- The In-App Purchase services page listing the Lead Enrichment service with its remaining credit balance.
- highlight
- The Lead Enrichment credit balance (red frame).
- data
- A throw-away account with a small balance.
- module
- iap
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the service row.
Fontos
Amikor egy vállalat kapcsolati adatait gyűjti, ügyeljen arra, hogy tisztában legyen a legújabb EU-s szabályozásokkal. Az Általános Adatvédelmi Rendeletről további információért lásd: Odoo GDPR.