Szállítások és számlák különböző címekre¶
Az emberek és vállalkozások gyakran külön címeket használnak számlázási (számlázási) és szállítási (kézbesítési) célokra. Az Odoo Értékesítés alkalmazásával a kapcsolatok különböző megadott címekkel rendelkezhetnek a kézbesítéshez és a számlázáshoz.
Beállítások¶
Az Odoo-ban több cím megfelelő használatához lépjen a következőhöz: , és görgessen le a Vevői számlák fejléchez. Ezután jelölje be a jelölőnégyzetet.
- menu
- Sales ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Settings page scrolled to the "Quotations & Orders" section with the "Customer Addresses" checkbox enabled.
- highlight
- The "Customer Addresses" setting (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Kapcsolati űrlap konfiguráció¶
Több cím hozzáadásához egy kapcsolathoz, lépjen a következőhöz: , és törölje az alapértelmezett szűrőket a keresősávból. Ezután kattintson a kívánt ügyfélre, hogy megnyissa a kapcsolati űrlapját.
Javaslat
A kapcsolati űrlapok elérhetők a Kapcsolatok alkalmazásban is.
A kapcsolati űrlapon kattintson a Szerkesztés gombra, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget, amely a Kapcsolatok és címek fül alatt található. Ezzel megjelenik egy Kapcsolat létrehozása felugró űrlap, amelyben további címek konfigurálhatók.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Customers ‣ (a customer) ‣ Contacts & Addresses
- shows
- The "Contacts & Addresses" tab of a contact form with the "Add" link visible and one existing address card.
- highlight
- The "Add" link in the Contacts & Addresses tab (red frame).
- data
- Customer "Deco Addict" with one existing delivery address.
- module
- base
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.
A Kapcsolat létrehozása felugró űrlapon kezdje az alapértelmezett Egyéb cím mezőre kattintva, hogy megjelenjen egy legördülő menü a címekkel kapcsolatos lehetőségekkel.
Válassza ki az alábbi lehetőségek bármelyikét:
Kapcsolat: hozzáad egy másik kapcsolatot a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
Számlázási cím: hozzáad egy meghatározott számlázási címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
Szállítási cím: hozzáad egy meghatározott szállítási címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
Egyéb cím: hozzáad egy alternatív címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
Privát cím: hozzáad egy privát címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
Miután kiválasztott egy opciót, folytassa a megfelelő kapcsolati információk megadásával, amelyeket a megadott cím típusához kell használni.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Customers ‣ (a customer) ‣ Contacts & Addresses ‣ Add
- shows
- The "Create Contact" pop-up window with the address-type radio buttons (Contact, Invoice Address, Delivery Address, Other Address) and the address fields.
- highlight
- The address-type radio buttons (red frame).
- data
- "Delivery Address" selected; name and street filled in.
- module
- base
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Ezután kattintson a Mentés és bezárás gombra a cím mentéséhez és a Kapcsolat létrehozása ablak bezárásához. Vagy kattintson a Mentés és új gombra a cím mentéséhez és azonnal egy másik megadásához.
Cím hozzáadva az árajánlatokhoz¶
Amikor egy ügyfelet hozzáadnak egy árajánlathoz, a Számlázási cím és a Szállítási cím mezők automatikusan kitöltődnek az ügyfél kapcsolat űrlapján megadott megfelelő címekkel.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Quotations ‣ (a quotation)
- shows
- The top of a quotation form where the Invoice Address and Delivery Address fields are filled automatically after selecting the customer.
- highlight
- The Invoice Address and Delivery Address fields (red frame).
- data
- Customer "Deco Addict" with different invoice and delivery addresses.
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the customer block.
A Számlázási cím és a Szállítási cím közvetlenül az árajánlatból is szerkeszthető a Szerkesztés gombra kattintva, majd az egyes cím sorok melletti ➡️ (jobbra mutató nyíl) belső hivatkozás gombokra kattintva.
Ezek a címek bármikor frissíthetők a pontos számlázás és szállítás érdekében.
Javaslat
Ha bármilyen változtatás történik egy űrlapon az Odoo-ban, beleértve a Kapcsolatok űrlapokat is, ne felejtsen el a Mentés gombra kattintani, hogy a változtatások elmentésre kerüljenek az adatbázisba.