Kapcsolatok összevonása¶
Az Odoo Contacts alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az ismétlődő kapcsolatokat összevonják anélkül, hogy a folyamat során bármilyen adat elveszne. Ez rendben tartja az adatbázist, és megakadályozza, hogy egy kapcsolatot egynél több értékesítő keressen meg.
Ismétlődő kapcsolatok összevonása¶
Veszély
Az összevonás visszafordíthatatlan művelet. Ne vonja össze a kapcsolatokat, hacsak nem biztos abban, hogy egyesíteni kell őket.
Lépjen a menüpontra, és válassza az (lista) ikont. Válasszon ki kettő vagy több ismétlődő kapcsolatot a listából, és jelölje be a jelölőnégyzetet (a bal szélen) az összevonandó kapcsolatoknál. Ezután kattintson az Actions ikonra, és a megjelenő legördülő menüből válassza az Merge lehetőséget.
- menu
- Contacts ‣ List view
- shows
- Two duplicate contacts ticked in the list and the gear (Actions) menu open with "Merge".
- highlight
- The "Merge" entry.
- data
- Two contacts "Brandon Freeman" with the same email.
- module
- contacts
- notes
- English UI, crop to the list header and the menu.
Ekkor megnyílik az Merge felugró ablak. Itt tekintse át a kapcsolatok adatait, mielőtt megerősíti az összevonást. Ha a listában szereplő valamely kapcsolatot nem kívánja összevonni, kattintson a kapcsolat jobb szélén található (törlés) ikonra.
Javaslat
Kattintson az egyes kapcsolatokra a kapcsolat rekordjának megnyitásához és a további információk megtekintéséhez.
- menu
- Contacts ‣ List view ‣ Actions ‣ Merge
- shows
- The Merge dialog: Destination Contact field, the list of contacts to merge with the delete icon on each line, and the "Merge Contacts" button.
- highlight
- The Destination Contact field.
- data
- Two contacts "Brandon Freeman" with the same email.
- module
- contacts
- notes
- English UI, crop to the dialog.
Kattintson a Destination Contact mezőre, és válasszon ki egy lehetőséget a legördülő listából. Ez a mező alapértelmezés szerint a rendszerben elsőként létrehozott kapcsolatrekordra van beállítva.
Miután megerősítette a felugró ablakban szereplő információkat, kattintson a Merge Contacts gombra.
Duplikált kapcsolatok keresése¶
Az összevonás befejezése után egy felugró ablak jelenik meg, amely megerősíti a művelet sikerességét. Ez a felugró ablak egy Deduplicate the other Contacts gombot is tartalmaz. Ez a funkció kiválasztott feltételek alapján megkeresi az ismétlődő rekordokat, és automatikusan, illetve manuális jóváhagyás után összevonja őket.
Kattintson a Deduplicate the other Contacts gombra az Deduplicate Contacts felugró ablak megnyitásához.
Válasszon ki egy vagy több mezőt, amelyeket az ismétlődő rekordok kereséséhez kíván felhasználni. Az ismétlődő kapcsolatok az alábbi feltételek alapján kereshetők:
E-mail
Név
Cég
Adószám
Anyavállalat
Megjegyzés
Ha egynél több mező van kijelölve, csak azokat a rekordokat javasolja duplikátumként, amelyeknél az összes mező megegyezik.
Szükség esetén válassza ki azokat a feltételeket, amelyek alapján a potenciális duplikátumok kizárhatók a keresésből. A potenciális duplikátumok a következő feltételek alapján zárhatók ki a keresésből:
A partnerhez kapcsolódó felhasználó
A partnerhez kapcsolódó naplótételek
A keresési feltételek megerősítése után kattintson a Összevonás manuális ellenőrzéssel, az Automatikus összevonás vagy az Összes folyamat automatikus összevonása gombra.
Ha az Összevonás manuális ellenőrzéssel lehetőség van kiválasztva, az összevonás befejezéséhez kövesse a fenti lépéseket.