Előrejelzés jelentés

A CRM alkalmazás Előrejelzés jelentése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék a közelgő lehetőségeket, és előrejelzést készítsenek a potenciális értékesítésekről. A lehetőségek a várható lezárási dátum hónapja szerint vannak csoportosítva, és áthúzhatók a határidő módosításához.

Az Előrejelzés jelentés eléréséhez navigáljon ide: CRM alkalmazás ‣ Kimutatás ‣ Előrejelzés.

Várható lezárási dátum

A lehetőségek a Várható lezárás mezőben megadott dátum szerint vannak csoportosítva egy lehetőség űrlapon. Ennek a dátumnak a közvetlen módosításához az Előrejelzés oldalról válassza ki a kívánt lehetőség Kanban kártyáját, majd kattintson és húzza a kártyát a kívánt oszlopba.

Megjegyzés

Az előrejelzés alapértelmezett időkerete a hónap. Ez megváltoztatható a jelentés tetején található Keresés… sáv melletti (down) icon gombra kattintva. A megjelenő legördülő menü Csoportosítás címsora alatt kattintson a Várható lezárás elemre, hogy kibővítse az elérhető opciók listáját, és válassza ki a kívánt időtartamot a listából.

Miután egy lehetőség hozzáadásra kerül egy új hónaphoz, a lehetőség űrlapján a Várható lezárás mező frissül az új hónap utolsó dátumára.

Javaslat

A Várható lezárás mező manuálisan is frissíthető a lehetőség kártyáján. Ehhez kattintson az Előrejelzés oldalon a Kanban kártyára egy lehetőségnél, hogy megnyissa a lehetőség részletes űrlapját. Kattintson a Várható lezárás mezőbe, és használja a naptár előugró ablakot egy új lezárási dátum kiválasztásához.

Arányosított árbevétel

Az arányosított árbevétel az a Várható árbevétel összeg, amely az Előrejelzés jelentési oldalon minden hónap oszlopának tetején jelenik meg. Ez az érték a folyamatjelző sávtól jobbra található. A Várható árbevétel számítása az adott időszakra vonatkozó arányosított árbevételek összege.

Az arányosított árbevétel az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:

\[\text{Várható árbevétel} \times \text{Valószínűség} = \text{Arányosított árbevétel}\]

Amint a lehetőségek egyik oszlopból a másikba kerülnek, az oszlop árbevétele automatikusan frissül, hogy tükrözze a változást.

Example

A júniusi előrejelzési jelentés két lehetőséget tartalmaz:

Az első lehetőség, Global Solutions, várható árbevétele $3,800, és valószínűsége 90%. Ez $3,420 arányosított árbevételt eredményez.

A második lehetőség, Ajánlat 600 székhez, várható árbevétele $22,500, és valószínűsége 20%. Ez $4,500 arányosított árbevételt eredményez.

A lehetőségek együttes arányosított árbevétele $7,920, amely a hónap oszlopának tetején van feltüntetve.

screenshot: sales-crm-forecast-prorated-revenue
menu
CRM ‣ Reporting ‣ Forecast
shows
One month's column of the Forecast report with its tooltip open, showing the prorated revenue value.
highlight
The tooltip value (red frame).
data
One month with two opportunities.
module
crm
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the column and tooltip.

Lásd még

További információért arról, hogyan van hozzárendelve a valószínűség a lehetőségekhez, lásd: Érdeklődők hozzárendelése prediktív érdeklődő pontozással

Eredmények megtekintése

Kattintson a (területdiagram) ikonra a grafikon nézetre váltáshoz. Ezután kattintson a jelentés tetején található megfelelő ikonra a (oszlopdiagram), (vonaldiagram), vagy (tortadiagram) nézetre váltáshoz.

screenshot: sales-crm-forecast-pie-chart
menu
CRM ‣ Reporting ‣ Forecast
shows
The Forecast report displayed as a pie chart, split by sales team.
highlight
The pie-chart view button (red frame).
data
Two sales teams.
module
crm
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the chart and view switcher.

Kattintson a (pivot) icon a pivot nézetre váltáshoz, vagy a (list) icon a lista nézetre váltáshoz.

Javaslat

A pivot nézet használható az adatok részletesebb megtekintésére és elemzésére. Több mérőszám is kiválasztható, és az adatok megtekinthetők hónap szerint, valamint a lehetőségek szakasza szerint.

screenshot: sales-crm-forecast-pivot
menu
CRM ‣ Reporting ‣ Forecast
shows
The Forecast report in pivot view, with months in the columns, sales teams in the rows and the expected revenue as the measure.
highlight
No highlight; the pivot table is the subject.
data
Six months, two sales teams.
module
crm
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the pivot table.

Lásd még

A jelentés kedvencként való mentéséhez lásd: Kedvencek.