Marketing attribúciós jelentések¶
Használja az Odoo CRM alkalmazást egy marketing attribúciós jelentés összeállításához, amely elemzi a leadek forrását, és úgy csoportosítja őket, hogy kiszámítsa a marketing általános hatását a lead generálásra, attribúcióra, nyert arányra és egyebekre.
Leadek elemzési irányítópult¶
Kezdje azzal, hogy navigál a Leads Analysis irányítópultra a következő útvonalon: .
Javaslat
Jelentések is futtathatók a irányítópulton, amely csak akkor érhető el, ha a Leads funkció aktiválva van a Settings oldalon.
Ha a Leads funkció nincs aktiválva, a irányítópult is használható jelentések futtatására.
Mindkét irányítópult tartalmazza a szükséges Szűrők és Csoportosítás kritériumokat az attribúciós jelentés futtatásához.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads
- shows
- The CRM Reporting menu open on the Leads entry.
- highlight
- The Leads entry (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the open menu.
Az alapértelmezett nézet a (grafikon) nézet, ahol a Aktív vagy Inaktív és a Létrehozva: [aktuális év] szűrők aktívak a Keresés… sávban. A grafikon vizualizációja megjeleníti az érdeklődők számát, havonta és értékesítési csapatonként, minden értékesítési csapat saját színnel van jelölve havonta.
Váltson a nézetet a (lista) opcióra, a megfelelő ikonra kattintva, amely az irányítópult jobb felső sarkában található. Ez lehetővé teszi az érdeklődők könnyű megjelenítését a Csoportosítás paraméterek által beállított csoportosításban.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads
- shows
- The view switcher of the Leads Analysis page with the list-view button.
- highlight
- The list-view button (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the view switcher.
UTM paraméterek hozzáadása¶
Urchin Tracking Modules (UTM-ek) olyan szövegrészletek, amelyek URL-ekbe ágyazva használatosak a látogatói adatok nyomon követésére. Ez magában foglalja azokat a paramétereket, amelyek arra vonatkoznak, hogyan érte el a látogató a linket, például a meglátogatott weboldal típusát, és/vagy a látogatás forrásául szolgáló marketing kampányt.
Az Odoo ezeket az UTM-eket paraméterként használhatja a marketing attribúciós jelentésben, hogy nyomon kövesse a marketing kampányok mutatóit és teljesítményét.
UTM-ek létrehozása¶
Az Odoo-ban található link követő használható UTM-ek létrehozására és konfigurálására.
Az UTM-eket a E-mail marketing alkalmazás is képes automatikusan generálni.
A marketing attribúciós jelentésben használt UTM paraméterek a Medium, Source és Campaign, csökkenő lefedettségi sorrendben.
A Medium az UTM, amely a legszélesebb körű lefedettséggel rendelkezik, és a link eléréséhez használt médium azonosítására szolgál. Ez magában foglalhat olyan médiumokat, mint a közösségi média, e-mail vagy kattintásonkénti költség (CPC).
A Source szűkebb, és a forgalom forrásának azonosítására szolgál. Például egy weboldal neve, használt keresőmotor vagy egy adott közösségi média platform.
A Campaign a legszűkebb, és konkrét marketing kampányokat követhet nyomon név szerint. Ez magában foglalhat egy versenyt vagy terméknevet, eladási típust stb.
Jelentések készítése¶
A jelentés létrehozásának megkezdéséhez kattintson a (lefelé mutató nyíl) gombra a Keresés… sáv jobb oldalán, hogy megtekintse a szűrési és csoportosítási paraméterek listáját.
A Szűrők, amelyek a keresési opciók bal oszlopában találhatók, használhatók arra, hogy csak a szűrőnek megfelelő eredményeket tartsák meg. Például a Megnyert szűrő kiválasztása csak azokat a leadeket mutatja, amelyeket megnyertek az attribúciós jelentésben.
A középső oszlopban található Csoportosítás a találatok csoportokba rendezésére szolgál, és használható szűrőkkel vagy anélkül.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads ‣ Filters
- shows
- The open search panel of Leads Analysis with several filters and group-by options selected.
- highlight
- The selected filters and groupings (red frame).
- data
- Filters "Active" and "Created on: this year"; grouped by Source and Country.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
Javaslat
Több Csoportosítás opció beállítása egymásba ágyazott csoportokat hoz létre, attól függően, hogy melyik opciót választják először. Például, ha a Médium, majd a Forrás, és végül a Kampány kerül kiválasztásra a Csoportosítás oszlopban, az összes eredmény először médium szerint, majd az egyes médiumokban lévő konkrét források szerint, végül az egyes forrásokban lévő kampányok szerint lesz rendezve.
Ez ellenőrizhető a csoport csempe irányának és sorrendjének megtekintésével, amely megjelenik a Keresés… sávban.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads ‣ Group By
- shows
- The search-bar facet showing a nested grouping, with City as a subgroup of Country.
- highlight
- The grouping facet (red frame).
- data
- Country > City.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
Example
Egy hasznos első jelentéshez:
A Szűrők oszlopból válassza ki az Aktív szűrőt, hogy csak azokat a leadeket lássa, amelyek még mindig aktívként vannak megjelölve.
A Csoportosítás oszlopból válassza ki (ebben a konkrét sorrendben) a Forrás, majd a Város vagy Ország opciót, attól függően, hogy melyik csoportosítás relevánsabb.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads
- shows
- The Leads Analysis list grouped by source and then by country, with the record counts per group.
- highlight
- No highlight; the grouped list is the subject.
- data
- Three sources with two countries each.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Ez a jelentés tartalmazza az összes aktív leadet, először a lead forrása, majd az egyes leadek városa vagy országa szerint csoportosítva. Ez hasznos az aktív lehetőségek sűrűségének megtekintéséhez hely szerint rendezve.
Ezekkel az adatokkal a marketing kampányok, mint például konferenciák vagy óriásplakátok, célzottan irányíthatók a legnagyobb potenciális bevételt generáló helyszínekre. Hasonlóképpen, több figyelmet lehet fordítani a meglévő marketing kampányok kevésbé hatékony helyszíneken történő kiterjesztésére.
Jelentések exportálása¶
A jelentés mértékeinek beállításához kezdje azzal, hogy navigál a (pivot nézet)-re a Leads Analysis irányítópulton.
Kattintson a Measures gombra, hogy megtekintse a jelentés elérhető mértékeit. Válassza ki a kívánt mértékeket a legördülő menüből (több mérték is kiválasztható), és ellenőrizze, hogy a mértékek, szűrők és csoportok helyesen jelennek meg a pivot táblában. Ez biztosítja, hogy az adatok készen állnak az exportálásra.
Az adatok gyors exportálásához listaként, .xlsx fájlként, navigáljon a (lista nézet)-re. Kattintson az Actions (fogaskerék) ikonra, amely a Lead Analysis jobb oldalán található az oldal bal felső sarkában, majd kattintson az Export All gombra. A jelentés automatikusan letöltődik .xlsx fájlként.
Ha pontosan meg szeretné választani, mely mezők kerüljenek exportálásra, kattintson a Műveletek (fogaskerék) ikonra, és válassza az Összes exportálása lehetőséget. Az Adatok exportálása felugró ablakban válassza ki a fájlformátumot (XLSX vagy CSV), húzza át a kívánt mezőket az Exportálandó mezők listába, majd kattintson az Exportálás gombra. Az exportsablon a Mezőlista mentése lehetőséggel későbbi újrafelhasználásra elmenthető.