Ajánlatkérések¶
Az Odoo Purchase alkalmazásában található ajánlatkérések (RFQs) funkció szabványosítja a termékek rendelését több szállítótól, különböző árakkal és szállítási időkkel.
A RFQs olyan dokumentumok, amelyeket a vállalatok küldenek a szállítóknak, hogy termékárakat kérjenek. Az Odoo-ban, miután a szállító jóváhagyja a RFQ-t, a beszerzési rendelés (PO) megerősítésre kerül, hogy összhangban legyen a szállítási időkkel és árakkal.
Konfiguráció¶
Termék¶
A termékinformációk és árak automatikus kitöltéséhez egy RFQ-n, konfigurálja a termékeket a következő útvonalon: . Válasszon ki egy meglévő terméket, vagy hozzon létre egy újat a Új kiválasztásával. Ezzel megnyílik a termék űrlap, ahol az értékesítési és beszerzési adatok konfigurálhatók.
A megvásárolható termékek konfigurálásához jelölje be a Beszerzés jelölőnégyzetet a termék neve alatt. Ezután lépjen a Készlet fülre, és engedélyezze a Vásárlás útvonalat.
Fontos
A Készlet fül és az útvonalak csak akkor láthatók, ha a Készlet app használatban van.
- menu
- Purchase ‣ Products ‣ Products ‣ (open a product)
- shows
- Product form with the "Purchase" checkbox ticked below the product name, the Inventory tab open, and the "Buy" route enabled.
- highlight
- The "Purchase" checkbox and the "Buy" route (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; product "Office Chair Black".
- module
- purchase
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Szállítói árlista¶
A termék űrlap Beszerzés fülén kattintson a Sor hozzáadása gombra a szállító és az árának megadásához, hogy ez az információ automatikusan kitöltődjön egy RFQ-n, amikor a termék szerepel a listán.
Lásd még
Az alapértelmezett oszlopok közé tartozik a Mennyiség, Egységár, és Szállítási átfutási idő, de más oszlopok, mint például a Szállítói termékkód vagy Kedvezmény (%), is engedélyezhetők.
Oszlopok engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a fejléc sor jobb oldalán található (további opciók) ikonra, hogy megjelenjen egy legördülő menü a további oszlopok hozzáadásához (vagy eltávolításához) a Beszerzés fülről.
Érdemes engedélyezni az alábbi további oszlopokat a szállítói árlista soron:
Vállalat (Vállalat): egyetlen vállalatra korlátozza az árat egy több vállalatot kezelő adatbázisban. Hagyja üresen, hogy az ár minden vállalat számára elérhető legyen.
Variant (Variáció): egyetlen termékvariációra korlátozza az árat. Hagyja üresen, hogy az ár a termék minden variációjára érvényes legyen.
Validity (Érvényesség): két dátum (Start Date és End Date), amelyek után a szállítói ár már nem kerül felhasználásra az RFQs automatikus kitöltésénél. Hagyja üresen, ha az ár soha nem jár le.
Megjegyzés
Alternatív megoldásként a meglévő termékek árai és szállítási határideje hozzáadható a következő útvonalon: . Kattintson a bal felső sarokban található Új gombra. A megjelenő árlista űrlap Beszállító szakaszában adja hozzá a termékinformációkat a szállítóra vonatkozóan.
Megjegyzés
Ez a lista egy Létrehozva (Létrehozva) oszlopot is megjeleníthet (engedélyezze a (további beállítások) ikonnal), ami hasznos annak ellenőrzéséhez, hogy egy szállítói árat mikor rögzítettek.
Szállítók oszlop a terméklistán¶
A alatti Products (Termékek) lista egy Vendors (Szállítók) oszlopot jelenít meg, amely felsorolja az adott termék szállítói árlistáján szereplő minden szállítót. A termékek a keresősávban a (Csoportosítás –> Szállító) segítségével szállító szerint is csoportosíthatók.
Megjegyzés
Ezt az oszlopot és csoportosítási lehetőséget az eYssen Purchase modul (eyssen_purchase) biztosítja.
Figyelmeztetések¶
Ahhoz, hogy egyéni üzenet jelenjen meg, vagy blokkolva legyen a rendelés, amikor egy adott szállítót vagy terméket adnak egy beszerzési rendeléshez, először navigáljon a menübe, és a Rendelések (Rendelések) szakaszban jelölje be a Figyelmeztetések (Figyelmeztetések) jelölőnégyzetet. Ezután kattintson a Save (Mentés) gombra.
Ezután állítsa be a figyelmeztetést a szállítón: nyissa meg a kapcsolat űrlapját, majd a Sales & Purchase (Értékesítés és beszerzés) fülön, a Beszerzés (Beszerzés) szakaszban válassza a Figyelmeztetés (Figyelmeztetés) vagy Blokkoló üzenet (Blokkoló üzenet) lehetőséget a Beszerzési rendelés figyelmeztetés mezőben, és adja meg a megjelenítendő üzenetet.
Ha ehelyett a terméken szeretne figyelmeztetést beállítani, nyissa meg a termék űrlapját, kattintson a Beszerzés (Beszerzés) fülre, és ugyanígy állítsa be a Beszerzési rendeléssor figyelmeztetése mezőben.
Figyelmeztetés (Figyelmeztetés): egy felugró ablak értesíti a felhasználót az üzenetről, de a rendelés folytatható.
Blokkoló üzenet (Blokkoló üzenet): egy felugró ablak megjeleníti az üzenetet, és a szállító (vagy termék) eltávolításra kerül a rendelésből.
Termékek rendelése¶
A termékek és árak konfigurálása után kövesse az alábbi lépéseket, hogy létrehozza és elküldje a RFQs-t a vállalat számára történő beszerzésekhez.
RFQ irányítópult¶
A kezdéshez navigáljon ide: .
A Ajánlatkérések irányítópult áttekintést nyújt a vállalat RFQs-ról, POs-ról és azok állapotáról. A képernyő tetején a vállalat összes RFQs-ját, valamint az egyéni (ahol a felhasználó a vevő) állapotának összefoglalóját láthatja.
A jobb felső sarokban a vállalat legutóbbi vásárlásainak jelentése is elérhető, összérték, szállítási határidők és elküldött RFQs száma szerint.
Ezenkívül az irányítópult tartalmaz gombokat a következőkhöz:
Elküldendő: rendelések a RFQ szakaszban, amelyeket még nem küldtek el a szállítónak.
Várakozó: RFQs, amelyeket e-mailben küldtek el, és a szállító visszaigazolására várnak.
Késő: RFQs vagy POs, ahol a Rendelés határideje már lejárt.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation
- shows
- The Requests for Quotation list with the To Send/Waiting/Late buttons and the recent purchases report at the top-right.
- highlight
- The To Send, Waiting, and Late buttons.
- data
- Demo company "YourCompany"; a handful of RFQs and POs in different states.
- module
- purchase
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A megtekintési lehetőségek mellett a Ajánlatkérések irányítópult Szűrők és Csoportosítás lehetőségeket is biztosít, amelyek a keresősáv legördülő menüjéből érhetők el.
Új RFQ létrehozása¶
Új RFQ létrehozásához kattintson a Új gombra a Ajánlatkérések irányítópult bal felső sarkában, hogy megjelenjen egy új PO űrlap.
Kezdje a Beszállító hozzárendelésével.
A Beszállítói hivatkozás mező a szállító által küldött értékesítési és szállítási rendelési számokra mutat. Ez hasznos, amikor a termékek megérkeznek, és a PO-t össze kell egyeztetni a szállítási rendeléssel.
A Beszerzési megállapodások funkció aktiválásával megjelenik a Keretmegállapodás mező, amely a visszatérő rendelések hosszú távú beszerzési megállapodásaira utal rögzített árazással. A keretmegállapodások megtekintéséhez és konfigurálásához lépjen a következő helyre: .
Fontos
A Beszerzési megállapodások nézet csak akkor jelenik meg, ha a Keretmegállapodás beállítás engedélyezve van. Ehhez navigáljon a következő helyre: , majd jelölje be a Keretmegállapodások jelölőnégyzetet.
Ezután konfigurálja a Rendelés határideje, amely az a dátum, ameddig a szállítónak meg kell erősítenie a termékek szállítására vonatkozó megállapodását.
Megjegyzés
A Rendelés határideje túllépése után az RFQ későinek minősül, de a termékek még mindig megrendelhetők.
A Várható érkezés automatikusan kiszámításra kerül a Rendelés határideje és a szállítói átfutási idő alapján. Jelölje be a Megerősítés kérése jelölőnégyzetet, hogy e-mailben kérje a szállítótól a szállítási dátum megerősítését.
Megjegyzés
Ask confirmation (Megerősítés kérése) csak akkor jelenik meg, ha a Receipt Reminder (Nyugta emlékeztető) beállítás engedélyezve van a alatt. Ha engedélyezve van, az Odoo automatikusan emlékeztető e-mailt küld a szállítónak a várható átvétel előtt meghatározott számú nappal, minden olyan PO esetén, ahol az Ask confirmation be van jelölve, és a szállító még nem erősítette meg. A napok száma szállítónként állítható be, a kapcsolat űrlap Sales & Purchase fülén, a Napok az átvétel előtt (Napok az átvétel előtt) mezőben.
A Tárolási helyek funkció aktiválásával megjelenik a Szállítási cím mező, amely meghatározza, hogy melyik raktári műveletet (beállítva az Készlet alkalmazásban) használják a szállítmány fogadására.
Válassza ki a fogadó raktár címét itt, vagy válassza a Közvetlen szállítás lehetőséget, hogy jelezze, hogy ezt a rendelést közvetlenül a végfelhasználónak kell szállítani. Amikor a Közvetlen szállítás van kiválasztva, a Közvetlen szállítási cím mező engedélyezett. A kapcsolattartó nevek automatikusan kitöltődnek az Kapcsolatok alkalmazásból.
Fontos
A Közvetlen szállítás opciók csak akkor jelennek meg, ha a Közvetlen szállítás beállítás engedélyezve van az Készlet alkalmazásban. Ehhez navigáljon ide: , majd jelölje be a Közvetlen szállítás jelölőnégyzetet.
Javaslat
Különböző valuták használatával történő RFQ-k létrehozásához minden valutát engedélyezni kell az Számlázás alkalmazás beállításaiban. További információért lásd: Külföldi valuták.
Termékek fül¶
A Termékek fülön adja hozzá a megrendelni kívánt termékeket. Kattintson a Termék hozzáadása gombra, és írja be a termék nevét, vagy válassza ki az elemet a legördülő menüből.
Új termék létrehozásához és hozzáadásához írja be az új termék nevét a Termék oszlopba, válassza a [termék neve] létrehozása lehetőséget a megjelenő legördülő menüből, és manuálisan adja meg az egységárat. Alternatív megoldásként válassza a Létrehozás és szerkesztés… lehetőséget, hogy az új elem termék űrlapjára kerüljön.
A Katalógus is kiválasztható, hogy a kiválasztott szállító termék menüjéhez navigáljon. Innen termékeket lehet hozzáadni a kosárhoz.
Megjegyzés
A termékek és árak módosításához lépjen be a termék űrlapra az (jobb nyíl) ikonra kattintva, amely elérhetővé válik, amikor az egérmutatót a Termék név fölé viszi.
Javaslat
Ha a Termékvariáció táblázat (Termékvariáció táblázat) beállítás engedélyezve van a alatt, a Termékek (Termékek) szakaszban, a több variációval (méret, szín stb.) rendelkező termékek egy táblázaton keresztül adhatók hozzá az RFQ-hoz, ahelyett hogy egyesével kellene hozzáadni őket. Ez megegyezik az Értékesítés alkalmazás az Értékesítés dokumentációjában ismertetett funkciójával; egy beszerzési rendelésen a beállítás neve Termékvariáció táblázat, nem pedig Order Grid Entry.
Tételek hozzáadása egy korábbi beszerzési rendelésből¶
Egy piszkozat RFQ-n kattintson a Products (Termékek) fül felett található (korábbi tételek hozzáadása) gombra, hogy egy korábbi beszerzési rendelés termék sorait átmásolja a jelenlegibe.
A Add Previous Items (Korábbi tételek hozzáadása) felugró ablakban válassza ki a Previous Purchase (Korábbi beszerzés) mezőben, honnan másolja a sorokat, majd válassza ki, mi történjen If Product Duplication (termék duplikáció) esetén (azaz, ha a jelenlegi RFQ-n már szerepel sor az egyik átmásolt termékhez):
Stop (Leállítás): hibaüzenettel megszakítja a teljes műveletet.
Skip (Kihagyás): érintetlenül hagyja a meglévő sort, és átmásolja a fennmaradó sorokat.
Replace (Csere): felülírja a meglévő sor mennyiségét és árát az átmásolt értékekkel.
Increase (Növelés): hozzáadja az átmásolt mennyiséget a meglévő sor mennyiségéhez, és alkalmazza az átmásolt árat.
Kattintson a Add (Hozzáadás) gombra a sorok átmásolásához a jelenlegi RFQ-ra.
Megjegyzés
Ezt a funkciót az Add Items from Previous Purchase modul (eyssen_add_item_from_previous_purchase) biztosítja, és csak addig érhető el, amíg az RFQ a Ajánlatkérés (piszkozat) szakaszban van.
Küldje el a RFQ-t¶
A Küldés emailben gombra kattintva megjelenik egy Email írás felugró ablak, amelyben egy Beszerzés: Árajánlatkérés sablon van betöltve, készen arra, hogy elküldje a szállító e-mail címére (konfigurálva a Kapcsolatok alkalmazásban).
A kívánt üzenet megírása után kattintson a Küldés gombra. Miután elküldte, a RFQ a Ajánlatkérés elküldve szakaszba kerül.
A Ajánlatkérés nyomtatása gombra kattintva letölthető a RFQ PDF formátumban.
Lásd még
Rendelés megerősítése¶
A Rendelés megerősítése gombra kattintva a RFQ közvetlenül aktív PO-vá alakul.
Javaslat
Az Odoo nyomon követi a kommunikációkat minden rendelésnél a PO űrlap csevegőjében. Ez megmutatja a felhasználó és a kapcsolat között küldött e-maileket, valamint bármilyen belső jegyzetet és tevékenységet. Üzenetek, jegyzetek és tevékenységek is rögzíthetők a csevegőben.
Miután egy RFQ megerősítésre kerül, létrehoz egy PO-t.
Az új PO-n a Rendelés határideje mező Megerősítés dátuma-ra változik, amely megjeleníti a dátumot és időt, amikor a felhasználó megerősítette a rendelést.
A felhasználó által a Beszerzés alkalmazás beállításaiban választott konfigurációtól függően egy szállítói számla jön létre, amint a termékeket megrendelték vagy átvették. További információért lásd a szállítói számlák kezelése dokumentációt.
Megjegyzés
Miután egy rendelés leadásra került, a Termékek átvétele gombra kattintva rögzíthető az új termékek átvétele az adatbázisba.
Megjegyzés
A Készlet alkalmazás telepítése esetén egy PO megerősítése automatikusan létrehoz egy átvételi dokumentumot, amely automatikusan kitölti a termékinformációkat és a várható érkezési dátumokat.
Lásd még
Beszerzési rendelés jóváhagyása¶
Ahhoz, hogy egy bizonyos összeg feletti beszerzési rendelés jóváhagyása előtt vezetői jóváhagyás legyen szükséges, navigáljon a menübe, és a Rendelések (Rendelések) szakaszban jelölje be a Beszerzési rendelés jóváhagyás (Beszerzési rendelés jóváhagyás) jelölőnégyzetet. Ezután a megjelenő Minimum Amount (Minimum mennyiség) mezőben adja meg a küszöbösszeget, és kattintson a Save (Mentés) gombra.
Ha ez a beállítás engedélyezve van, egy olyan RFQ jóváhagyása, amelynek összege meghaladja a minimum összeget, a Jóváhagyandó (Jóváhagyásra vár) szakaszba kerül, közvetlenül a Beszerzési megrendelés (Beszerzési rendelés) helyett. Ekkor egy Beszerzési vezető szerepkörű felhasználó kattinthat a Rendelés jóváhagyása (Rendelés jóváhagyása) gombra a jóváhagyáshoz.
Jóváhagyott rendelések zárolása¶
Ahhoz, hogy a jóváhagyott beszerzési rendelések ne legyenek szerkeszthetők, navigáljon a menübe, és a Rendelések (Rendelések) szakaszban jelölje be a Jóváhagyott rendelések zárolása (Jóváhagyott rendelések zárolása) jelölőnégyzetet, majd kattintson a Save (Mentés) gombra.
Ha ez a beállítás engedélyezve van, minden PO automatikusan Zárolt (zárolt) állapotba kerül a jóváhagyás után. Ahhoz, hogy egy adott rendelést a beállítástól függetlenül manuálisan zároljon (vagy feloldjon), kattintson a Zárolás (vagy Feloldás) gombra a PO űrlapon; a feloldáshoz Beszerzési vezető szerepkör szükséges.
Beszerzési rendelés állapota¶
Élettartama során egy beszerzési rendelés a következő állapotokon megy keresztül, amelyek az űrlap tetején jelennek meg:
Ajánlatkérés: a kezdeti, még nem jóváhagyott, piszkozat állapot.
Ajánlatkérés elküldve (Árajánlatkérés elküldve): az árajánlatkérést e-mailben elküldték a szállítónak.
Jóváhagyandó (Jóváhagyásra vár): a rendelés összege meghaladja a jóváhagyási küszöböt, és egy vezető jóváhagyására vár.
Beszerzési megrendelés (Beszerzési rendelés): a rendelést jóváhagyták (vagy engedélyezték).
Zárolt (Zárolva): a jóváhagyott rendelés már nem szerkeszthető.
Cancelled (Törölve): a rendelést törölték.
Rendelés mennyiségi összesítései¶
A PO űrlapon, a Termékek (Termékek) fül alatti adóösszesítők mellett, egy Sum Qty (Összes mennyiség) blokk felsorolja a rendelésen használt egyes mértékegységek teljes megrendelt mennyiségét (például 12 Units és 3 kg), valamint a rendelésen szereplő különböző raktárkészletezett termékek és szolgáltatások számát. Ennek az összesítésnek egy rövidebb változata, például 2 P, 15 Qty, opcionális oszlopként (Sum Qty) is elérhető a Ajánlatkérések (Árajánlatkérések) és a beszerzési rendelés listákon.
Megjegyzés
Ezt a funkciót az Add Quantity Total for Purchase modul (eyssen_quantity_total_purchase) biztosítja.