Jelentések

Több jelentést is talál a legtöbb alkalmazás Jelentések menüjében, amelyek lehetővé teszik a rekordjai adatainak elemzését és vizualizálását.

Nézet kiválasztása

A jelentéstől függően az Odoo különböző módokon jelenítheti meg az adatokat. Néha egyedi, a jelentéshez teljesen igazított nézet érhető el, míg más esetekben több nézet is rendelkezésre áll. Két általános nézet azonban kifejezetten a jelentéskészítéshez készült: a grafikon és a pivot nézet.

Grafikon nézet

A grafikon nézet a rekordok adatainak vizualizálására szolgál, segítve a minták és trendek azonosítását. A nézet általában az alkalmazások Jelentés menüjében található, de máshol is elérhető lehet. A megnyitásához kattintson a jobb felső sarokban lévő grafikon nézet gombra.

screenshot: essentials-reporting-graph-button
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
View switcher at the top right of the control panel with the Graph view button.
highlight
The Graph view button.
module
sale
notes
English UI, crop tightly to the view switcher.

Pivot nézet

A pivot nézet a rekordok adatainak összesítésére és elemzés céljából való lebontására szolgál. A nézet általában az alkalmazások Jelentés menüjében található, de máshol is elérhető lehet. A megnyitásához kattintson a jobb felső sarokban lévő pivot nézet gombra.

screenshot: essentials-reporting-pivot-button
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
View switcher at the top right of the control panel with the Pivot view button.
highlight
The Pivot view button.
module
sale
notes
English UI, crop tightly to the view switcher.

Mértékek kiválasztása

A nézet kiválasztása után győződjön meg arról, hogy csak a releváns rekordok vannak szűrve. Ezután válassza ki, mit szeretne mérni. Alapértelmezés szerint mindig ki van jelölve egy mérték. Ha módosítani kívánja, kattintson a Mértékek lehetőségre, és válasszon egyet, vagy – kizárólag pivot nézet esetén – több mértéket.

Megjegyzés

Mérték kiválasztásakor az Odoo összesíti a szűrt rekordok adott mezőjében rögzített értékeket. Csak numerikus mezők (egész szám, tizedes szám, pénzösszeg) mérhetők. Emellett a Darabszám lehetőséggel a szűrt rekordok teljes száma számolható meg.

Miután kiválasztotta, mit szeretne mérni, meghatározhatja, hogyan legyenek csoportosítva az adatok az elemezni kívánt dimenzió szerint. Alapértelmezés szerint az adatok gyakran Dátum > Hónap szerint vannak csoportosítva, amely egy mérték hónapok szerinti alakulásának elemzésére szolgál.

Javaslat

Egyetlen időszak szűrésekor megjelenik a lehetőség, hogy összehasonlítsa azt egy másik időszakkal.

screenshot: essentials-reporting-comparison
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
Search panel dropdown with a single period selected under Filters and the "Comparison" section offering "Previous Period" and "Previous Year".
highlight
The Comparison section.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Example

Egyéb mértékek mellett hozzáadhatja a Árrés és a Darabszám mértékeket az Értékesítési elemzés jelentéshez. Alapértelmezés szerint az Adó nélküli összeg mérték van kijelölve.

screenshot: essentials-reporting-measures
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Pivot view)
shows
The Measures dropdown open with several measures ticked (e.g., Untaxed Amount, Qty Ordered) and Count at the bottom.
highlight
The Measures dropdown.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

A pivot nézet használata

Az adatok csoportosítása alapvető fontosságú a pivot nézetben. Lehetővé teszi az adatok részletes elemzését mélyebb betekintés szerzéséhez. Míg a Csoportosítás opcióval gyorsan adhat hozzá csoportot a sorok szintjén, ahogy a fenti példában látható, kattinthat a plusz gombra (➕) is a Összesen fejléc mellett, a sorok és az oszlopok szintjén, majd kiválaszthatja az egyik előre beállított csoportot. Egy csoport eltávolításához kattintson a mínusz gombra (➖).

Miután hozzáadott egy csoportot, új csoportokat adhat hozzá az ellentétes tengelyen vagy az újonnan létrehozott alcsoportokban.

Example

Az előző Értékesítési elemzés jelentés példájában tovább bonthatja a mértékeket az Értékesítő csoport szerint az oszlopok szintjén, illetve a Rendelési dátum > Hónap csoport szerint az Összes / Értékesíthető / Irodabútor termékkategóriában.

screenshot: essentials-reporting-multiple-groups
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Pivot view)
shows
Pivot with Salesperson groups as columns, product categories as rows, and the "All / Saleable / Office Furniture" row expanded by Order Date > Month.
highlight
The expanded row and the column headers.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Javaslat

  • A sorok és oszlopok csoportjainak felcseréléséhez kattintson a tengelycsere gombra (⇄).

  • Kattintson egy mérték feliratára az értékek növekvő (⏶) vagy csökkenő (⏷) sorrendbe rendezéséhez.

  • Kattintson a Összes kibontása gombra a keresésben meghatározott összes csoport megnyitásához. Egy kibontott fejlécre (pl. Összesen) kattintva az összecsukható.

  • Egy cellára kattintva megnyílik az általa összesített rekordok listája.

  • A pivot .xlsx formátumban történő letöltéséhez kattintson a letöltés gombra (⭳).

A grafikon nézet használata

Három grafikon áll rendelkezésre: oszlopdiagram, vonaldiagram és kördiagram.

Az oszlopdiagramok több kategória eloszlásának megjelenítésére vagy összehasonlítására szolgálnak. Különösen hasznosak, mivel nagyobb adathalmazokat is képesek kezelni.

A vonaldiagramok időbeli adatsorok változásainak és trendjeinek megjelenítésére alkalmasak.

A kördiagramok kevés számú kategória eloszlásának megjelenítésére vagy összehasonlítására szolgálnak, amikor azok értelmes egészet alkotnak.

screenshot: essentials-reporting-graph-bar
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report displayed as a bar chart, with the chart type buttons in the toolbar.
highlight
The bar chart button.
data
Demo sales orders grouped by Order Date > Month.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Javaslat

Az oszlop- és vonaldiagramok esetén, ha legalább két csoportja van, használhatja a halmozott opciót, amely hatására a csoportok egymás mellett helyett egymás felett jelennek meg.

screenshot: essentials-reporting-graph-stacked-bar
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report as a stacked bar chart grouped by month and salesperson (Stacked option enabled).
highlight
The Stacked / Cumulative toggle in the toolbar.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

A vonaldiagram esetében használhatja a kumulatív opciót az értékek összegzéséhez, ami különösen hasznos a növekedés változásának megjelenítéséhez egy adott időszakon belül.

screenshot: essentials-reporting-graph-cumulative
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report as a line chart with the Cumulative option enabled.
highlight
The Stacked / Cumulative toggle in the toolbar.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.