Tevékenységek¶
Tevékenységek olyan nyomon követési feladatok, amelyek egy Odoo adatbázis rekordjához kapcsolódnak.
A tevékenységek megjelenítéséhez használt ikon a tevékenység típusától függően változik:
(óra) ikon: az alapértelmezett tevékenységek ikonja.
(telefon) ikon: telefonhívás van ütemezve.
(boríték) ikon: e-mail van ütemezve.
(pipa) ikon: egy „teendő” van ütemezve.
(személyek) ikon: értekezlet van ütemezve.
(feltöltés) ikon: egy dokumentum feltöltése van ütemezve.
Tevékenységek ütemezése¶
Tevékenységek ütemezhetők az adatbázis bármely olyan oldalán, amely tartalmaz csevegő szálat, Kanban nézetet, lista nézetet vagy tevékenységek nézetet egy alkalmazásban.
Csevegő¶
Tevékenységek bármely rekord csevegőjéből létrehozhatók.
Új tevékenység ütemezéséhez kattintson a csevegő tetején található Tevékenységek gombra. A megjelenő Tevékenység ütemezése felugró ablakban töltse ki a Tevékenység ütemezése űrlapot.
- menu
- CRM ‣ (any opportunity) ‣ chatter
- shows
- Top of the chatter with the "Activities" button, and the Schedule Activity dialog opened from it.
- highlight
- The "Activities" button.
- data
- Demo opportunity "Office Design Project".
- module
- mail, crm
- notes
- English UI, 1440px width, crop to the chatter and the dialog.
Kanban nézet¶
Tevékenységek az (Kanban) nézetből is létrehozhatók.
Ehhez kattintson az egyes rekordok alján található (clock) icon ikonra.
Kattintson a + Tevékenység ütemezése gombra, majd töltse ki a Tevékenység ütemezése űrlapot.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline (Kanban view)
- shows
- Kanban card with the clock icon clicked; the popover lists planned activities and shows "+ Schedule An Activity".
- highlight
- The clock icon and "+ Schedule An Activity".
- data
- Demo pipeline.
- module
- mail, crm
- notes
- English UI, crop to one column and the popover.
Megjegyzés
Ha egy rekordhoz már van ütemezett tevékenység, a (clock) icon helyére az adott ütemezett tevékenységet jelképező ikon kerül. Kattintson a tevékenységtípus ikonjára egy újabb tevékenység ütemezéséhez.
Listanézet¶
Tevékenységek (lista) nézetből is létrehozhatók.
Ha a Tevékenységek oszlop rejtett, a felső sor jobb szélén lévő (beállítások módosítása) ikonnal jelenítheti meg.
Ezután kattintson a (clock) icon ikonra annál a rekordnál, amelyhez a tevékenységet hozzá kívánja adni, majd kattintson a + Tevékenység ütemezése lehetőségre. Töltse ki a megjelenő Tevékenység ütemezése űrlapot.
Megjegyzés
Ha egy rekordhoz már van ütemezett tevékenység, a (clock) icon helyére az adott ütemezett tevékenységet jelképező ikon kerül. Kattintson a tevékenységtípus ikonjára egy újabb tevékenység ütemezéséhez.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline (List view)
- shows
- List view with the Activities column; the clock icon of one row is clicked and the popover with "+ Schedule An Activity" is open.
- highlight
- The Activities column.
- data
- Demo pipeline.
- module
- mail, crm
- notes
- English UI, crop to the list and the popover.
Tevékenységnézet¶
Az Odoo legtöbb alkalmazásában elérhető a Tevékenység nézet. Ha elérhető, a (clock) icon ikon a főmenüsor jobb felső sarkában látható, a többi nézetválasztó ikon között.
A tevékenységnézet megnyitásához kattintson a (clock) icon ikonra.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- View switcher in the top-right corner of the control panel (Kanban, List, Calendar, Pivot, Graph, Map/other, Activity icons).
- highlight
- The Activity view (clock) icon.
- module
- mail, crm
- notes
- English UI, crop tightly to the view switcher.
Ebben a nézetben az összes elérhető tevékenység oszlopokban jelenik meg, míg a vízszintes sorok az egyes rekordokat képviselik.
A zöld tevékenységek határideje a jövőben van, a narancsszínűek határideje ma van, a piros tevékenységek pedig lejártak.
Az egyes oszlopokban lévő színes sávok az adott tevékenységtípushoz tartozó rekordokat jelölik, és megmutatják, hány tevékenység van ütemezve az adott típushoz.
Ha egy rekordhoz több tevékenységtípus is ütemezve van, a mezőben egy szám jelenik meg, amely az ütemezett tevékenységek összesített számát mutatja.
Megjegyzés
A tevékenységek színei és azok kapcsolata a határidővel egységes az egész Odoo rendszerben, függetlenül a tevékenység típusától vagy a nézetektől.
Egy rekordhoz tartozó tevékenység ütemezéséhez vigye az egeret a megfelelő mező fölé. Kattintson a megjelenő (plusz) ikonra, majd töltse ki a Tevékenység ütemezése űrlapot.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ Activity view
- shows
- Activity view grid: activity types as columns, records as rows, colored cells for late / today / planned activities; the mouse hovers an empty cell showing the plus icon.
- highlight
- The plus icon in the hovered cell.
- data
- Demo pipeline with several activities.
- module
- mail, crm
- notes
- English UI, 1440px width.
Tevékenység ütemezése űrlap¶
A tevékenységek számos különböző helyről ütemezhetők, például egy rekord csevegőjéből, vagy az alkalmazás több nézetének egyikéből, ha elérhető: Kanban nézet, lista nézet, vagy tevékenység nézet.
Töltse ki az alábbi információkat az űrlapon:
Terv: opcionálisan válasszon ki egy tevékenységtervet, hogy egyetlen tevékenység helyett egyszerre több előre meghatározott tevékenységet ütemezzen. Terv kiválasztásakor adja meg a Terv dátuma mezőt, amelyből a tevékenységek határidejét a rendszer kiszámítja, és ha a terv megköveteli, azt a felhasználót, akihez a tevékenységeket rendelni kell. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a rekord modelljéhez legalább egy tevékenységterv létezik.
Tevékenység típusa: válassza ki a tevékenység típusát a legördülő menüből. Az alapértelmezett lehetőségek: E-mail, Hívás, Találkozó vagy Tennivaló. A telepített egyéb alkalmazásoktól függően további lehetőségek is elérhetők lehetnek.
Összefoglaló: adjon meg egy rövid címet a tevékenységhez, például:
Javaslat megvitatása.Határidő: a naptár előugró ablak segítségével válassza ki a tevékenység határidejét.
Felelős: alapértelmezés szerint ez a mező az aktuális felhasználóval van kitöltve. Ha egy másik felhasználót szeretne hozzárendelni a tevékenységhez, válassza ki a legördülő menüből.
Megjegyzések: ebben a mezőben adjon meg bármilyen további információt a tevékenységhez.
Miután kitöltötte a Tevékenység ütemezése előugró ablakot, kattintson az alábbi gombok egyikére:
Naptár megnyitása: megnyitja a felhasználó naptárát, hogy hozzáadhassa és ütemezhesse a tevékenységet.
Kattintson a tevékenység kívánt dátumára és időpontjára, majd megjelenik egy Új esemény előugró ablak. A Tevékenység ütemezése előugró ablakban megadott összefoglaló automatikusan kitölti a Cím mezőt.
Töltse ki az adatokat az Új esemény előugró ablakban, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra az ütemezéshez. Az ütemezés után a tevékenység megjelenik a csevegőben, a Tervezett tevékenységek szakasz alatt.
Fontos
Az Naptár megnyitása gomb csak akkor jelenik meg, ha a Tevékenység típusa Hívás vagy Találkozó értékre van beállítva.
Ütemezés: ütemezi a tevékenységet, és hozzáadja azt a csevegőhöz a Tervezett tevékenységek alatt.
Ütemezés és megjelölés elvégzettként: hozzáadja a tevékenység részleteit a csevegőhöz a Ma szakasz alatt. A tevékenység nem kerül ütemezésre, és automatikusan elvégzettként van megjelölve.
Elvégzett és következő ütemezése: hozzáadja a tevékenység részleteit a csevegőhöz a Ma szakasz alatt. A tevékenység nem kerül ütemezésre, automatikusan elvégzettként van megjelölve, és megjelenik egy új Tevékenység ütemezése előugró ablak.
Mégse: elveti a Tevékenység ütemezése előugró ablakban végzett összes módosítást.
- menu
- CRM ‣ (any opportunity) ‣ Activities ‣ Schedule Activity
- shows
- Schedule Activity dialog with Plan, Activity Type, Summary, Due Date, Assigned to and the note editor; buttons Schedule, Schedule & Mark as Done, Done & Schedule Next, Open Calendar (Activity Type "Meeting"), Cancel.
- highlight
- The button row.
- data
- Activity Type "Meeting", Summary "Discuss proposal".
- module
- mail, calendar, crm
- notes
- English UI, crop to the dialog.
Minden ütemezett tevékenység¶
A tevékenységek alkalmazások szerinti összesített listájának megtekintéséhez kattintson a (clock) icon ikonra a fejlécmenüben, a jobb felső sarokban.
Ha vannak ütemezett tevékenységek, a tevékenységek száma piros buborékban jelenik meg a (clock) icon ikonon.
Az egyes alkalmazások összes tevékenysége további alszakaszokra van osztva, amelyek jelzik, hogy az alkalmazáson belül hol kell elvégezni az adott tevékenységet. Minden alszakasz felsorolja az ütemezett tevékenységek számát: Késő, Ma esedékes, illetve Jövőbeli ütemezett.
Example
Az Szabadság alkalmazásban egy tevékenység az Összes szabadság kérések irányítópultján, hat tevékenység pedig a Kiosztások irányítópultján van ütemezve.
Ezek a kérések két külön listaként jelennek meg az összes tevékenység legördülő menüjében: az egyik Time Off, a másik Time Off Allocation felirattal.
- menu
- Top menu bar ‣ clock icon
- shows
- The activities dropdown of the top menu bar, with the counters per model and the Late / Today / Future counts; the "Time Off" and "Time Off Allocation" entries are visible.
- highlight
- The two Time Off entries.
- data
- One time off request and six allocation requests waiting for approval.
- module
- mail, hr_holidays
- notes
- English UI, crop to the dropdown.
Tevékenységtípusok¶
Az adatbázisban jelenleg konfigurált tevékenységtípusok megtekintéséhez navigáljon ide: .
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Discuss
- shows
- The Discuss section of the settings with the "Activities" setting and its "Activity Types" link.
- highlight
- The "Activity Types" link.
- module
- notes
- English UI, crop to the Discuss section.
Ezzel megjelenik a Tevékenységtípusok oldal, ahol a meglévő tevékenységtípusok találhatók.
Javaslat
Az egyes alkalmazásokhoz saját Tevékenységtípus-lista tartozik. Például a CRM alkalmazáshoz elérhető tevékenységek megtekintéséhez és szerkesztéséhez navigáljon ide: .
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Discuss ‣ Activity Types
- shows
- List of the existing activity types (Email, Call, Meeting, To-Do, Upload Document, …).
- module
- notes
- English UI, crop to the list.
Tevékenységtípusok szerkesztése¶
Egy meglévő tevékenységtípus szerkesztéséhez kattintson a tevékenységtípusra, és betöltődik a tevékenységtípus űrlapja.
Végezze el a kívánt módosításokat a tevékenységtípus űrlapján. Az űrlap automatikusan mentődik, de bármikor manuálisan is menthető a Mentés manuálisan opcióra kattintva, amelyet egy (felhőbe feltöltés) ikon jelöl az oldal bal felső sarkában.
Új tevékenységtípusok létrehozása¶
Új tevékenységtípus létrehozásához kattintson az Új gombra a Tevékenységtípusok oldalon, és betöltődik egy üres tevékenységtípus-űrlap.
Adjon meg egy Nevet a tevékenységtípusnak az űrlap tetején, majd töltse ki az alábbi mezőket.
Tevékenységbeállítások szakasz¶
Művelet: A legördülő menü segítségével válasszon ki egy műveletet, amelyet ehhez az új tevékenységtípushoz szeretne rendelni. Egyes műveletek meghatározott viselkedést váltanak ki egy tevékenység ütemezése után, például:
Dokumentum feltöltése: ha ki van választva, a csevegőben a tervezett tevékenységhez automatikusan hozzáadódik egy dokumentumfeltöltési hivatkozás. A dokumentum feltöltése elvégzettként jelöli meg a tevékenységet.
Telefonhívás vagy Megbeszélés: ha ki van választva, a felhasználók megnyithatják a naptárukat, hogy dátumot és időpontot válasszanak a tevékenységhez. A Megbeszélés művelethez a Naptár alkalmazás szükséges.
Megjegyzés
Az elérhető tevékenységtípusok az adatbázisban telepített alkalmazásoktól függően változnak.
Modell: opcionálisan korlátozza a tevékenységtípust egy adott modellre, pl. Érdeklődő/Lehetőség. Ha üresen hagyja, a tevékenységtípus minden rekordon elérhető.
Alapértelmezett felhasználó: Válasszon ki egy felhasználót a legördülő menüből, hogy ezt a tevékenységet automatikusan a kiválasztott felhasználóhoz rendelje, amikor ez a tevékenységtípus ütemezésre kerül. Ha ez a mező üresen marad, a tevékenység a tevékenységet létrehozó felhasználóhoz lesz rendelve.
Alapértelmezett összefoglaló: adjon meg egy megjegyzést, amely minden alkalommal szerepeljen, amikor ez a tevékenységtípus létrejön.
Megjegyzés
Az Alapértelmezett felhasználó és az Alapértelmezett összefoglaló mezőkben lévő információk szerepelnek a tevékenység létrehozásakor. Ezek azonban módosíthatók a tevékenység ütemezése vagy mentése előtt.
Elvégzett megtartása: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy a
Kész-ként megjelölt tevékenységek láthatók maradjanak a tevékenységnézetben.Alapértelmezett megjegyzés: adjon meg bármilyen megjegyzést, amely a tevékenységhez megjelenjen.
E-mail sablonok: válassza ki az ehhez a tevékenységtípushoz használható e-mail sablonokat. Ezeket a rendszer gyorsműveletként ajánlja fel a csevegőben a tervezett tevékenységnél.
Következő tevékenység szakasz¶
Lehetőség van egy másik tevékenység javaslatára vagy kiváltására. Ehhez konfigurálja a Következő tevékenység szakaszt.
Láncolás típusa: válassza a Következő tevékenység javaslata vagy a Következő tevékenység kiváltása lehetőséget a legördülő menüből. A kiválasztott lehetőségtől függően vagy a Javaslat vagy a Kiváltás mező jelenik meg.
Megjegyzés
A Láncolás típusa mező nem jelenik meg, ha a Művelet beállításnál Dokumentum feltöltése van kiválasztva.
Javaslat/Kiváltás: a Láncolás típusánál kiválasztottaktól függően ez a mező Javaslat vagy Kiváltás feliratot jelenít meg. A legördülő menüvel válassza ki a tevékenységtípushoz utókövetési feladatként ajánlott vagy ütemezett tevékenységet.
Ütemezés: állítsa be, mikor kerüljön sor a következő tevékenység javaslatára vagy kiváltására.
Először adjon meg egy számértéket, amely jelzi, mikor kerüljön sor a tevékenység javaslatára vagy kiváltására.
E mező mellett egy Nap mező látható. Kattintson a Nap alapértelmezett lehetőségre a legördülő menü megnyitásához. Válassza ki a kívánt időkeret-beállítást a listából. A lehetőségek: Nap, Hét vagy Hónap.
Végül a legördülő menüvel válassza ki, hogy a tevékenység az előző tevékenység határideje után vagy a befejezés dátuma után kerüljön ütemezésre vagy kiváltásra.
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Discuss ‣ Activity Types ‣ New
- shows
- Completed activity type form: Name, Action, Default User, Default Summary, Keep Done, Default Note, and the Next Activity section with Chaining Type, Trigger and Schedule.
- data
- Activity type "Follow-up call", Action "Phonecall", triggers "Email" 2 days after completion date.
- module
- notes
- English UI, crop to the form sheet.
Tevékenységtervek¶
A tevékenységtervek előre meghatározott tevékenységcsoportok, amelyek egy lépésben ütemezhetők egy rekordon, pl. egy betanítási ellenőrzőlista vagy egy új lehetőség szokásos nyomon követési lépései.
A tevékenységtervek kezeléséhez nyissa meg egy ezt támogató alkalmazás Konfiguráció menüjét, pl. , vagy . Fejlesztői mód aktiválása esetén az összes terv a menüpontban is elérhető.
Kattintson az Új gombra, adja meg a Terv neve mezőt, válassza ki a Modell mezőben azt a modellt, amelyre a terv vonatkozik (ha a mező megjelenik), majd a Létrehozandó tevékenységek fülön adjon hozzá tevékenységenként egy sort:
Tevékenységtípus és Összefoglaló: a létrehozandó tevékenység.
Hozzárendelés: Indításkor kérdezzen – a felelős felhasználót a terv ütemezésekor kell kiválasztani; vagy Alapértelmezett felhasználó – a tevékenység mindig a Hozzárendelve mezőben megadott felhasználóhoz kerül.
Intervallum, Egység és Indítás: a tevékenység határidejének meghatározása a terv dátumához képest (A terv dátuma előtt vagy A terv dátuma után).
Terv indításához nyissa meg egy rekordon a Tevékenység ütemezése űrlapot, válassza ki a tervet a Terv mezőben, adja meg a Terv dátuma mezőt, majd kattintson az Ütemezés gombra. Az ütemezés előtt az űrlapon megjelenik a létrehozandó tevékenységek összefoglalója.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Activity Plans ‣ New
- shows
- Activity plan form with Plan Name and the "Activities To Create" tab listing three lines (activity type, summary, assignment, interval, unit, trigger).
- data
- Plan "New opportunity follow-up": Call after 1 day, Email after 3 days, Meeting after 7 days.
- module
- mail, crm
- notes
- English UI, crop to the form sheet.