Bizományi készlet¶

A bizományos készlet lehetővé teszi, hogy egy vállalat úgy szállítson árut az ügyfél saját telephelyére, hogy közben megtartja annak jogi tulajdonjogát, egészen addig, amíg az ügyfél ténylegesen el nem adja vagy fel nem használja azt. Az ügyfélnek csak a ténylegesen elfogyasztott mennyiséget számlázzák ki, és bármikor visszaküldheti az el nem adott árut — a vállalat így soha nem veszíti szem elől, hogy mi van a helyszínen, mi lett kifizetve, és mi érkezett vissza.

Az eyssen_consignment modul erre épül rá a standard Értékesítés és Készlet modulok tetején: minden bizományos ügyfélhez saját, dedikált készlethelyszínt hoz létre, a készletet a vállalat jogi tulajdonában tartja akkor is, amíg az fizikailag az ügyfélnél van, minden értékesítési rendelés soron nyomon követi a leszállított/elszámolt/visszavett mennyiségeket, és egyetlen Bizomány dokumentumon keresztül vezérli az időszakos elszámolási (mi lett eladva), visszáru (mi érkezett vissza el nem adva) és ellenőrzési (fizikai készletellenőrzés) ciklusokat.

Hogyan működik a bizományi készlet¶

Vevőnkénti bizományi helyszín¶

screenshot: inventory-consignment-customer-form

menu: Contacts ‣ (a customer) ‣ Sales & Purchase tab
shows: The "Customer Consignment" group of a customer form with "Can Buy on Consignment" enabled, the consignment stock location, the "Consignment Stock Count" and, in the header, the "Settlement Report" button.
highlight: The "Can Buy on Consignment" checkbox and the "Settlement Report" button (red frames).
data: Customer "Deco Addict" with a consignment location holding a few products.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the group and the header button.

Minden bizományi vevő saját, dedikált készlethelyszínt kap. A vevő űrlapján (Kapcsolatok ‣ egy vevő ‣ Értékesítés és beszerzés fül ‣ Vevői bizomány) a Vásárolhat bizományba bekapcsolása automatikusan létrehoz egy Customer Consignment Location jelzésű helyszínt Vevői helyszín típussal, a partnerre visszahivatkozva, a vállalat beállított Vevői bizományi készlethely helyszínének gyermekeként. Ha a vevőt később átnevezi, a helyszín neve is követi.

Az Alapértelmezetten bizományba vásárol bekapcsolása automatikusan előre bejelöli az adott ügyfél új értékesítési rendeléseit és szállításait bizományosként.
A Bizományi készlet gyorsgomb megnyitja az adott vevő helyszínén éppen lévő készletmennyiségeket.
A beállítás nem kapcsolható ki, amíg az ügyfélnek még van készlete azon a helyszínen — a rendszer addig blokkolja, amíg minden el nem lett számolva vagy vissza nem lett küldve.
Egy vállalat alá tartozó szállítási cím kapcsolat esetén a bizomány szakasz csak akkor használható, ha a szülővállalatnál már be van kapcsolva a Vásárolhat bizományba beállítás.

Fontos

A bizományba adott készlet soha nem válik az ügyfél tulajdonává, amíg annak helyszínén van. Amikor egy bizományos rendeléshez tartozó kimenő szállítást jóváhagynak, a keletkező készletmennyiségek tulajdonjoga az ügyfél bizományos helyszínén a vállalatra, nem az ügyfélre kerül átírásra. Az áru csak akkor kerül ki a vállalat könyveiből, amikor egy elszámolási riport megerősíti, hogy ténylegesen eladásra került.

Bizományos értékesítési rendelések és szállítások¶

screenshot: inventory-consignment-sale-order

menu: Sales ‣ Orders ‣ Orders ‣ (a confirmed consignment order)
shows: A confirmed sales order with the "Consignment Order" checkbox ticked next to the payment terms, and the order-line list showing the "Cons. Remaining Quantity" column.
highlight: The "Consignment Order" checkbox and the "Cons. Remaining Quantity" column (red frames).
data: Two order lines; 10 delivered, 4 settled, 0 returned, so 6 remaining on the first line.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the header fields and the order lines.

Az értékesítési rendelésen a fizetési feltételek mellett megjelenik egy Bizományi rendelés jelölőnégyzet (csak akkor látható, ha az ügyfél Vásárolhat bizományba, és automatikusan előre be van jelölve, ha az ügyfélnél be van kapcsolva az Alapértelmezetten bizományba vásárol). A bizományos rendelésből generált szállítások automatikusan öröklik ugyanezt a jelölőt, és egy szállítás Bizományi rendelés jelölője közvetlenül is beállítható, ha a szállítási bizonylat a szokásos értékesítési folyamaton kívül jön létre.

screenshot: inventory-consignment-policy-warning

menu: Sales ‣ Orders ‣ Quotations ‣ (a consignment quotation)
shows: The red alert banner above the order lines listing the products that cannot be sold on consignment because their "Sale Policy" resolves to "Disabled".
highlight: The alert banner (red frame).
data: One order line whose product has Sale Policy "Disabled".
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the banner and the offending line.

Termékenkénti szabályozás — minden termék egyedileg kizárható a bizományos értékesítésből a Értékesítési szabály mezőjével (lásd: Konfiguráció). Ha egy bizományos rendelés vagy szállítás olyan terméket tartalmaz, amelynek szabálya Kikapcsolva értékre oldódik fel — vagy ha az ügyfél egyáltalán nem vásárolhat bizományba —, egy piros figyelmeztető sáv felsorolja az érintett termékeket, és az árajánlat elküldése, a rendelés megerősítése vagy a szállítás jóváhagyása a probléma megoldásáig blokkolva van.

screenshot: inventory-consignment-delivery

menu: Inventory ‣ Delivery Orders ‣ (a delivery from a consignment order)
shows: The outgoing delivery of a consignment order with the "Consignment Order" checkbox next to the read-only "Owner" field, and the destination set to the customer's consignment location.
highlight: The "Consignment Order" checkbox, the "Owner" field and the destination location (red frames).
data: Delivery WH/OUT/00002 to "Deco Addict"'s consignment location; owner is the company.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the header fields.

Magán a kimenő szállításon a célhelyszín automatikusan az ügyfél bizományos helyszínére van kényszerítve (felülírva bármely más, az áthelyezésen beállított célhelyszínt), és a Tulajdonos mező írásvédetté válik — a fenti megjegyzés szerint a vállalat tulajdonában marad.

Bizományi mennyiség a vevői megrendelési soron¶

A bizományos rendelés minden értékesítési rendelés sora négy folyamatosan frissülő mennyiséget követ nyomon, amelyek opcionális oszlopokként jelennek meg a rendelés sorok listáján:

Biz. kiszállított mennyiség — az ügyfél bizományos helyszínére ténylegesen leszállított mennyiség (a kész, nem selejtezett készletmozgásokból számítva).
Biz. elszámolt mennyiség — az a mennyiség, amelyet egy Értékesítési elszámolás eladottként megerősített.
Biz. visszaküldött mennyiség — az a mennyiség, amelyet egy Visszáru-bejelentés riport el nem adottként visszaküldött.
Biz. fennmaradó mennyiség — leszállított mínusz elszámolt mínusz visszavett: ami fizikailag még kint van az ügyfélnél, sem kifizetve, sem visszaküldve nincs.

Fontos

A bizományba adott áru szállításkor nem kerül számlázásra. A bizományos sorok esetében a számlázandó mennyiség kizárja mind a fennmaradó (még kint lévő, el nem számolt), mind a visszavett mennyiséget — kizárólag az elszámolt áru válik számlázhatóvá. Emiatt a számlázás kiváltója maga az elszámolási riport lesz, nem pedig a szállítás.

Bizományos elszámolási riportok¶

screenshot: inventory-consignment-report-list

menu: Sales ‣ Orders ‣ Consignment
shows: The consignment settlement report list with records of all three types and their Draft, Done and Cancelled state badges, next to the reference, customer and date.
highlight: The "State" column (red frame).
data: Four reports: two Sales Settlement Reports (one draft, one done), one Returns Submission and one cancelled.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, full list view.

Az összes elszámolási, visszavételi és ellenőrzési ciklust egyetlen Bizományi elszámoló riport bizonylat kezeli, amely az Értékesítés ‣ Megrendelések ‣ Bizomány menüben szerepel. Minden jelentésnek van sorszám szerinti hivatkozása (CSR/<year>/#####), egyetlen vevőhöz tartozik, és van Típus típusa:

Értékesítési elszámoló riport — rögzíti, hogy az ügyfél ténylegesen mit adott el vagy használt fel.
Visszáru beküldése — rögzíti, hogy az ügyfél mit küld vissza el nem adva.
Készletellenőrzés — az ügyfél helyszínén lévő nyers fizikai mennyiség írásvédett jellegű pillanatképe, amelyet kizárólag a készlet egyeztetésére használnak; sosem erősíthető meg számlává vagy visszáruvá.

Javaslat

A szokásos belépési pont az ügyfél űrlapján található Elszámoló riport gomb: ez megkeresi (vagy létrehozza) az adott ügyfél aktuális piszkozat állapotú riportját, és automatikusan frissíti annak sorait. Riport közvetlenül a Bizomány menüből is létrehozható.

Sorok szinkronizálása a fizikai készlettel¶

screenshot: inventory-consignment-settlement-form

menu: Sales ‣ Orders ‣ Consignment ‣ (a draft Sales Settlement Report)
shows: A draft settlement report with its line list (Product, Cons. Quantity, Settled Quantity) and the "Add Bulk Products", "Set All", "Set Null" and "Confirm" buttons.
highlight: The "Settled Quantity" column and the "Set All" / "Set Null" header buttons (red frames).
data: Customer "Deco Addict"; four product lines, two of them partly settled.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the header buttons and the lines.

Egy piszkozat riport frissítése (automatikusan, amikor az ügyfél gombjával nyitják meg, vagy kifejezetten, amikor a Piszkozatra állít funkciót használják) termékenként egy sort számít újra, ahol a Biz. mennyiség az ügyfél bizományos helyszínén ténylegesen rendelkezésre álló fizikai mennyiségre lesz beállítva.

Megjegyzés

Értékesítési elszámolás és Visszáru-bejelentés típusú riportokon minden olyan mennyiség, amely már egy korábbi, még meg nem érkezett bizományos visszáruhoz van rendelve, levonásra kerül a Biz. mennyiség-ből, így egy teljesen visszaküldött termék helyesen 0-t mutat az elavult fizikai készletszám helyett. A Készletellenőrzés típusú riportok szándékosan kihagyják ezt a korrekciót, és mindig a nyers fizikai mennyiséget mutatják, mivel céljuk a készlet egyeztetése.

Minden sorhoz az ügyintéző megadja (vagy szerkeszti) az Elszámolt mennyiség-et — 0 és a Biz. mennyiség közé korlátozva — soronként, a fejlécen található Összes beállítása / Nullázás gyorsgombokkal, vagy tömegesen:

screenshot: inventory-consignment-bulk-products

menu: Sales ‣ Orders ‣ Consignment ‣ (a draft report) ‣ Add Bulk Products
shows: The "Add Bulk Products" dialog with the Format and "Based On" fields, the live example text and the paste/CSV/Excel input.
highlight: The "Format" and "Based On" fields (red frame).
data: Format "Copy/Paste", Based On "Default Code", three pasted lines.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog.

A Tömeges termékhozzáadás megnyit egy varázslót, amely minden sort visszaállít el nem számolt állapotba, majd alkalmazza a szövegként beillesztett, vagy CSV-/Excel-fájlként feltöltött mennyiségeket, minden sort belső hivatkozás, vonalkód vagy terméknév alapján párosítva egy termékkel.

Sorozatszám- és tételszám-alapú nyomon követésű termékek¶

Nyomon követett termék esetén az Elszámolt mennyiség nem írható be közvetlenül: az ügyintéző megnyitja a sor Tételek/Sorozatszámok választóját, és kiválasztja az ügyfél helyszínén ténylegesen jelen lévő sorozatszámokat/tételeket (csak az ott ténylegesen rendelkezésre álló tételek választhatók ki). A kiválasztott összegnek meg kell egyeznie az elszámolandó vagy visszaveendő mennyiséggel, mielőtt a riport megerősíthető, és minden sorozatszám-mozgás rögzítésre kerül, hogy ugyanaz a sorozatszám soha ne lehessen egyszerre elszámolva és visszavéve ugyanannál az ügyfélnél.

Elszámolási riport megerősítése¶

A Megerősítés csak olyan piszkozat riporton érhető el, amelyen legalább egy elszámolt/visszavett mennyiség szerepel, és típusonként eltérően viselkedik:

Értékesítési elszámolás — az elszámolt mennyiségeket FIFO elv szerint párosítja az adott ügyfél nyitott bizományos értékesítési rendelés soraival (legrégebbi rendelés először), majd:

létrehoz egy belső áthelyezést, amely az elszámolt mennyiséget az ügyfél bizományos helyszínéről a vállalat saját bizományos készlethelyszínére mozgatja;
megnöveli a Biz. elszámolt mennyiség-et minden párosított értékesítési rendelés soron;
egyetlen vevői számlát generál, soronként egy számlasorral az egyes párosított értékesítési rendelés sorokhoz, az adott sor árát, kedvezményét és adóit felhasználva; és
a riportot Kész állapotba állítja, összekapcsolva a generált szállítási bizonylatot és a számlát (a Kiszedések és a Számlák okos gombokból érhetők el).

Visszáru-bejelentés — ugyanígy FIFO elv szerint párosít, majd:

screenshot: inventory-consignment-return-report

menu: Sales ‣ Orders ‣ Consignment ‣ New (Type = Returns Submission)
shows: A draft Returns Submission report with the return quantities filled in on its lines, ready to be confirmed.
highlight: The "Type" field set to "Returns Submission" and the filled-in "Settled Quantity" column (red frames).
data: Customer "Deco Addict"; two products being sent back unsold.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the header fields and the lines.

létrehoz egy, az ügyfél bizományos helyszínéről induló Bizományos visszáru RMA bizonylatot, soronként egy sorral az egyes párosított értékesítési rendelés sorokhoz;
megnöveli a Biz. visszaküldött mennyiség-et minden párosított értékesítési rendelés soron; és
automatikusan jóváhagyja az RMA-t, amely ütemez (de még nem hagy jóvá) egy bejövő átvételt vissza a raktárba — a fizikai megérkezést továbbra is kézzel erősíti meg egy raktáros, és pontosan emiatt kell a fenti szinkronizálásnak levonnia azt a következő riport Biz. mennyiség-éből.

Megjegyzés

Kizárólag az Értékesítési elszámolás típusú dokumentumok törölhetők (Elszámolás visszavonása), miután készre lettek állítva — ez visszavonja a számlát (jóváírás) és a készletmozgást, valamint visszaállítja a Biz. elszámolt mennyiség-et az értékesítési rendelés sorokon. A visszáruk visszavonása ehelyett az RMA folyamaton keresztül történik, nem az elszámolási riport törlésével.

Fontos

Amint egy riport Kész vagy Törölt állapotba kerül, az elszámolt/bizományos mennyiségei és az audit hivatkozásai zárolva vannak a további szerkesztés ellen — ezeket előbb a Piszkozatra állít funkcióval kell visszaállítani, amely egyúttal újra ellenőrzi, hogy nincs-e olyan visszamaradt audit adat, amely blokkolná az átállást.

Konfiguráció¶

screenshot: inventory-consignment-settings

menu: Inventory ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The "Traceability" section of the Inventory settings showing, right below "Set owner on stored products", the "Customer Consignment Stock Location", "Customer Consignment Report Operation Type" and "Consignment Sale Product Policy" fields.
highlight: The three consignment fields (red frame).
data: Location "Partner Locations/Consignment", operation type "Consignment settlement", policy "Enabled".
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the Traceability settings block.

Vállalati szintű beállítások a Készlet ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüben, a Nyomon követhetőség szakaszban, közvetlenül a Tulajdonos beállítása a tárolt termékeken alatt:

Vevői bizományi készlethely — az a szülőhelyszín, amely alatt minden új ügyfél bizományos helyszíne létrejön. Kötelező megadni, mielőtt bármely ügyfélnél bekapcsolható lenne a Vásárolhat bizományba beállítás.
Vevői bizományi riport művelettípusa — az a művelettípus, amelyet az elszámolási riport megerősítésekor vagy törlésekor generált belső áthelyezésekhez használ a rendszer.
Bizományi értékesítés termékszabálya — a vállalatszintű alapértelmezés (Engedélyezve / Kikapcsolva), amely azokra a termékekre vonatkozik, amelyeknek saját Értékesítési szabály mezője Alapértelmezés használata értéken marad.

screenshot: inventory-consignment-product-policy

menu: Inventory ‣ Products ‣ Products ‣ (a product) ‣ Sales tab
shows: The "Consignment" group of a product's Sales tab with the "Sale Policy" field (Use default / Enabled / Disabled), and the "Consignment Stock" smart button in the button box above.
highlight: The "Sale Policy" field and the "Consignment Stock" smart button (red frames).
data: A product with Sale Policy "Use default" and stock at one customer's consignment location.
module: eyssen_consignment
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the tab and the button box.

Termékenként, a termék Értékesítés fülén az Értékesítési szabály mező (Alapértelmezés használata / Engedélyezve / Kikapcsolva) kifejezetten az adott termékre felülírja a vállalati szabályt. A Bizományi készlet okos gomb (a termék lista- és kanban-nézetében is elérhető) megnyitja az adott termékhez az összes ügyfél bizományos helyszínén jelenleg tartott készletmennyiségeket.

A hozzáférési jogok az Értékesítés / Felhasználó csoportra korlátozódnak, amely elszámolási jelentéseket és azok sorait létrehozhatja és szerkesztheti, de törölni sosem tudja, így az audit-nyomvonal megmarad. Egy csak adminisztrátorok számára elérhető helyreállító művelet (a Készlet / Adminisztrátor csoportra korlátozva) egy visszavont jelentésen a megszakadt visszavonás után maradt audit-adatok törlésére szolgál.

Használat¶

Ügyfél engedélyezése. Az ügyfél űrlapján kapcsolja be a Vásárolhat bizományba beállítást (előbb be kell állítani a vállalatszintű Vevői bizományi készlethely mezőt). Opcionálisan kapcsolja be az Alapértelmezetten bizományba vásárol beállítást is, hogy az új rendelések alapértelmezetten bizományosak legyenek.
Értékesítés és szállítás. Hozzon létre egy értékesítési rendelést az ügyfélnek — a Bizományi rendelés előre be van jelölve, ha alapértelmezettként van beállítva, vagy kézzel is bejelölhető. Erősítse meg a rendelést, és a szokásos módon hagyja jóvá a szállítást; az áru az ügyfél bizományos helyszínére kerül, továbbra is a vállalat tulajdonában.
Az eladott áru elszámolása. Időszakosan nyissa meg az ügyfél Elszámoló riport gombját (vagy a Bizomány menüt), tekintse át a termékenkénti Biz. mennyiség-et, adja meg az Elszámolt mennyiség-et az ügyfél által eladottként jelentett tételekhez — soronként, a Összes beállítása/Nullázás funkciókkal, vagy a Tömeges termékhozzáadás segítségével —, majd kattintson a Megerősítés gombra. A rendszer kiszámlázza az ügyfelet, és kivezeti az adott készletet a bizományos nyilvántartásból.
Az el nem adott áru visszaküldése. Hozzon létre (vagy használjon újra) egy Visszáru beküldése riportot ugyanígy, adja meg a visszaküldendő mennyiségeket, majd Megerősítés. Létrejön és automatikusan jóváhagyásra kerül egy Bizományos visszáru RMA; hagyja jóvá a keletkező bejövő átvételt, amint az áru fizikailag visszaérkezik a raktárba.
Készlet egyeztetése. Bármikor használjon egy Készletellenőrzés riportot, hogy megtekintse az ügyfél helyszínén jelenleg ténylegesen lévő nyers fizikai mennyiséget, anélkül hogy ez befolyásolná a számlázást vagy a visszárukat.

Hatókör és modulok¶

eyssen_consignment — a teljes bizomány funkció: az ügyfelenkénti bizományos helyszín, a bizományos jelölő és a figyelmeztetések az értékesítési rendeléseken/árajánlatokon és szállításokon, a Biz. * mennyiségi mezők az értékesítési rendelés sorokon, a Bizomány elszámolási/visszáru-/ellenőrzési riportok, valamint azok számlázási és RMA-integrációja, a termékenkénti értékesítési szabály, és a kapcsolódó vállalati beállítások.