CRM Gamifikáció¶
Az Odoo CRM alkalmazásában a gamifikációs eszközök lehetőséget biztosítanak a felhasználók értékelésére és motiválására testreszabható kihívások, célok és jutalmak révén. A célok a CRM alkalmazáson belüli tevékenységekre irányulnak, és automatikusan nyomon követhetők és jutalmazhatók a részt vevő értékesítési csapatok számára.
Konfiguráció¶
A CRM Gamification modul telepítéséhez navigáljon a alkalmazásba. Kattintson az oldal tetején található Keresés… sávra, és távolítsa el a Alkalmazások szűrőt. Írja be a CRM Gamification kereséshez.
A CRM Gamification modulnál kattintson a Telepítés gombra. Ez a modul célokat és kihívásokat tartalmaz a CRM és Értékesítés alkalmazásokkal kapcsolatban.
- menu
- Apps
- shows
- The Apps list filtered on "gamification", showing the "CRM Gamification" module card with its Activate button.
- highlight
- The Activate button (red frame).
- data
- Demo database; developer mode active.
- module
- gamification
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the module card.
Megjegyzés
Ha mindkét CRM és Értékesítés alkalmazás telepítve van, a CRM Gamification modul automatikusan települ az adatbázisra.
A Gamifikációs Eszközök menü eléréséhez először engedélyezze a fejlesztői módot.
Ezután navigáljon a menüpontra.
- menu
- Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools
- shows
- The Technical menu of the Settings app open on the "Gamification Tools" entries: Challenges, Goals, Badges.
- highlight
- The Gamification Tools entries (red frame).
- data
- Developer mode active.
- module
- gamification
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the open menu.
Jelvények létrehozása¶
Jelvények akkor kerülnek kiosztásra a felhasználóknak, amikor teljesítettek egy kihívást. Különböző jelvények adhatók ki a teljesített feladat típusától függően, és több felhasználónak is kioszthatók, attól függően, hogy mikor érik el a célt.
A meglévő jelvények megtekintéséhez vagy új létrehozásához navigáljon ide: .
- menu
- Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Badges
- shows
- The badges Kanban with the default badges and the number of times each has been granted.
- highlight
- The New button (red frame).
- data
- Default demo badges.
- module
- gamification
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the Kanban.
Megjegyzés
Néhány jelvény kihívásokon kívül is odaítélhető. Válassza ki a kívánt jelvény Kanban kártyáját, majd kattintson a Grant gombra. Ekkor megnyílik egy Grant Badge felugró ablak. Válasszon ki egy felhasználót a Who would you like to reward? mezőből.
Adjon meg bármilyen további információt arról, hogy miért kapja a felhasználó a jutalmat az alábbi mezőben, majd kattintson a Grant Badge gombra.
Új jelvény létrehozásához kattintson a New gombra az oldal bal felső részén, hogy megnyisson egy üres űrlapot. Adjon meg egy nevet a Badge mezőben, majd egy leírást.
A Allowance to Grant mező határozza meg, hogy mikor és ki által adható a jelvény:
Everyone: ezt a jelvényt bármely felhasználó manuálisan odaítélheti.
A selected list of users: ezt a jelvényt csak egy kiválasztott felhasználói csoport ítélheti oda. Ha ezt az opciót választja, egy új mező, Authorized Users jön létre. Válassza ki a megfelelő felhasználókat ebből a legördülő listából.
People having some badges: ezt a jelvényt csak azok a felhasználók ítélhetik oda, akik már megkaptak egy adott jelvényt. Ha ezt az opciót választja, egy új mező, Required Badges jön létre. Használja ezt a legördülő listát annak a jelvénynek a kiválasztásához, amelyet a felhasználónak meg kell kapnia, mielőtt ezt a jelvényt másoknak odaítélheti.
No one, assigned through challenges: ezt a jelvényt nem lehet manuálisan odaítélni, csak kihívásokon keresztül ítélhető oda.
A felhasználó által küldhető jelvények számának korlátozásához jelölje be a Havi Korlátozott Költség jelölőnégyzetet. Ez korlátozza, hogy egy felhasználó hányszor adhatja ezt a jelvényt. A Korlátozás Száma mezőbe írja be, hogy havonta, személyenként hányszor küldhető el ez a jelvény.
- menu
- Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Badges ‣ New
- shows
- A badge form with the name, description, image and the "Allowance to Grant" and "Monthly Limited Sending" fields.
- highlight
- The "Allowance to Grant" field (red frame).
- data
- Badge "Best closer".
- module
- gamification
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, full form.
Kihívás létrehozása¶
Kihívás létrehozásához navigáljon ide: . Kattintson a bal felső sarokban található Új gombra, hogy megnyisson egy üres kihívás űrlapot.
Az űrlap tetején adja meg a Kihívás Nevét.
Hozzon létre hozzárendelési szabályokat¶
Ahhoz, hogy a kihívást konkrét felhasználókhoz rendelje, egy vagy több hozzárendelési szabályt kell alkalmazni.
Kattintson az első mezőbe a Kihívás Hozzárendelése alatt, és válasszon egy paramétert a legördülő listából a szabály meghatározásához. Ezután kattintson a következő mezőbe a szabály operátorának meghatározásához. Ha szükséges, kattintson a harmadik mezőbe a paraméter további meghatározásához.
Javaslat
Ahhoz, hogy minden felhasználót bevonjon, akik jogosultsággal rendelkeznek a Értékesítés alkalmazásban, hozzon létre egy szabályt a következő paraméterekkel:
Csoportok
benne van
Értékesítés/Felhasználó: Csak Saját Dokumentumok
- menu
- Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Challenges ‣ (a challenge)
- shows
- The assignment section of a challenge form with the Assign Challenge To, Periodicity and "Display Mode" fields.
- highlight
- The Assign Challenge To field (red frame).
- data
- Challenge "Monthly sales target", assigned to the sales team.
- module
- gamification
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
A Periodicitás mezőben válasszon egy időkeretet a célok automatikus értékeléséhez.
Célok hozzáadása¶
A kihívások alapulhatnak egyetlen célon, vagy tartalmazhatnak több célt különböző célértékekkel. Cél hozzáadásához a kihíváshoz kattintson a Sor hozzáadása gombra a Célok fülön.
A Cél meghatározása mezőben válasszon egy célt a legördülő listából. A Feltétel mező automatikusan frissül, hogy tükrözze a cél meghatározásán beállított feltételt.
Javaslat
A CRM Gamification modul előre konfigurált célokat tartalmaz, amelyek az értékesítési csapatok számára készültek:
Új érdeklődők
Idő az érdeklődő minősítéséhez
Ügylet lezárásának napjai
Új lehetőségek
Új értékesítési rendelések
Adjon meg egy Célt a célkitűzéshez a Utótag alapján.
Ismételje meg ezeket a lépéseket minden további célkitűzéshez.
- menu
- Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Challenges ‣ (a challenge) ‣ Goals
- shows
- The Goals tab of a challenge with two goal definitions and their target values.
- highlight
- The goal rows (red frame).
- data
- Goals "New leads" (20) and "Invoiced amount" (10 000).
- module
- gamification
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.
Jutalmak hozzáadása¶
Ezután kattintson a Jutalom fülre. Válassza ki a jelvényeket, amelyeket odaítélnek Az 1. felhasználónak és Minden további felhasználónak, a legördülő listákból való kiválasztással.
Megjegyzés
A jelvények akkor kerülnek odaítélésre, amikor egy kihívás befejeződik. Ez lehet egy futó időszak végén, egy kihívás befejezési dátumán, vagy amikor a kihívást manuálisan lezárják.
A beállítás befejezése után kattintson az oldal bal felső részén található Kihívás indítása gombra a kihívás megkezdéséhez.