Naptár¶

Az Odoo Naptár egy ütemezési alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy vállalat üzleti folyamatait egyetlen kezelési platformba integrálják. Az Odoo ökoszisztéma többi alkalmazásával való integráció révén a Naptár lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy találkozókat ütemezzenek és szervezzenek, eseményeket ütemezzenek, teljesítményértékeléseket tervezzenek, projekteket koordináljanak és még sok mást – mindezt ugyanazon a platformon.

A Naptár alkalmazás megnyitásakor a felhasználók áttekintést kapnak az aktuális találkozóikról. A kiválasztott nézet opció Nap, Hét, Hónap vagy Év legördülő menüként jelenik meg. A nézet opciók legördülő menü alatt a felhasználók engedélyezhetik vagy letilthatják a Hétvégék megjelenítése opciót is.

screenshot: productivity-calendar-overview

menu: Calendar
shows: The Calendar app in Week view with several meetings, the view selector (Day, Week, Month, Year) and the Today button.
data: Demo company "YourCompany HU"; a few meetings spread over the week.
module: calendar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Javaslat

A kiválasztott nézet opciótól függően a felhasználók kattinthatnak a (bal vagy jobb nyíl) gombokra a napok, hetek stb. közötti váltáshoz, és visszatérhetnek az aktuális napra a Ma gombbal.

Harmadik fél naptárainak szinkronizálása¶

A felhasználók szinkronizálhatják az Odoo-t a meglévő Outlook és/vagy Google naptárakkal, ha a Naptár alkalmazás ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra lépnek. Innen adja meg a Ügyfél azonosító és Ügyfél titok adatokat. Van lehetőség a szinkronizálás szüneteltetésére a jelölőnégyzet bejelölésével, vagy a szinkronizálás automatizálására, ha üresen hagyja.

Miután a kívánt konfigurációk elkészültek, győződjön meg róla, hogy rákattint a Mentés gombra, mielőtt továbblépne.

A szinkronizált naptárakban létrehozott események automatikusan megjelennek az integrált platformokon.

Lásd még

Tevékenységek létrehozása a csevegőből¶

Azonnal hozzon létre új találkozókat bárhol az Odoo-ban egy egyéni rekord csevegőjén keresztül, például egy CRM lehetőségkártyán vagy feladaton a Projektek alkalmazásban.

A csevegőből kattintson a Tevékenységek gombra. A Tevékenység ütemezése felugró ablakban válassza ki a kívánt Tevékenység típus lehetőséget, amely egy sor gombot jelenít meg, az adott tevékenységtől függően.

Az olyan tevékenységek, amelyek más ütemezéseket is magukban foglalnak, mint például a Találkozó vagy Bemutató hívása, a Naptár alkalmazáshoz kapcsolódnak. Válasszon ki egyet ezek közül a tevékenységek közül, hogy kapcsolódjon a Naptár alkalmazáshoz, majd kattintson a Naptár megnyitása gombra, hogy visszatérjen az alkalmazáshoz. Alternatív megoldásként lehetőség van a Ütemezés és Kész gombra kattintani a tevékenység lezárásához, vagy válassza a Kész és Következő ütemezése lehetőséget, hogy a Tevékenység ütemezése ablak nyitva maradjon egy újabb létrehozásához.

Lásd még

Tevékenységek ütemezése az Odoo-ban

Esemény tervezése¶

Egy esemény naptárba helyezéséhez nyissa meg a Naptár alkalmazást, és kattintson a cél dátumra. A megjelenő Új esemény felugró ablakban kezdje az esemény címének hozzáadásával.

screenshot: productivity-calendar-new-event-popup

menu: Calendar
shows: The "New Event" pop-up window opened by clicking a date, with the title, the Start field, the All Day checkbox, the Attendees field and the Videocall URL field.
highlight: The "Videocall URL" field and the "Odoo meeting" link (red frame).
data: Event "Project kick-off" on the current week.
module: calendar
notes: English UI, light theme, crop to the pop-up.

A cél dátum automatikusan kitöltődik a Kezdete mezőben. Ez megváltoztatható, ha rákattint a dátum szakaszra, és kiválaszt egy dátumot a naptárból. Többnapos események esetén válassza ki a befejezés dátumát a második mezőben, majd kattintson a Alkalmaz gombra.

Jelölje be a Egész nap jelölőnégyzetet, ha nincs konkrét kezdési vagy befejezési időpont.

Azoknál az eseményeknél, amelyeknek konkrét kezdési és befejezési időpontja van, győződjön meg arról, hogy a Egész nap jelölőnégyzet nincs bejelölve, hogy engedélyezze az idő kiválasztását. Ha a Egész nap jelölőnégyzet nincs bejelölve, az időválasztási lehetőségek megjelennek a Kezdete mezőben.

A bejelentkezett felhasználó automatikusan az első résztvevőként jelenik meg. További Résztvevők is hozzáadhatók vagy létrehozhatók innen.

Virtuális találkozók esetén másolja és illessze be az URL-t a Videóhívás URL mezőben megadott helyre. Vagy kattintson az Odoo meeting gombra a link létrehozásához.

Ezután vagy hozza létre az eseményt a Mentés és bezárás gombra kattintva, vagy válassza a További lehetőségek lehetőséget az esemény további konfigurálásához.

Javaslat

Miután az esemény létrejött, a felhasználók közvetlenül a naptáreseményből kattinthatnak a virtuális találkozóra, hogy további konfigurációs lehetőségekhez férjenek hozzá.

screenshot: productivity-calendar-event-form

menu: Calendar
shows: The full meeting form opened with "More Options", showing Duration, Recurrent, Tags, Privacy, Organizer, Description and Reminders.
data: Meeting "Project kick-off" with two attendees and a 1-hour duration.
module: calendar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

A Leírás mező lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy további információkat és részleteket adjanak hozzá a találkozóról.

Kattintson a További lehetőségek gombra, hogy a találkozó űrlapjára navigáljon, amely további konfigurációkat biztosít az eseményhez:

Időtartam: Határozza meg a találkozó hosszát órákban, vagy kapcsolja be a Egész nap kapcsolót.
Ismétlődő: Jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy ismétlődő találkozót hozzon létre. Ha kiválasztja, új mezők nyílnak meg:
- Időzóna: Válassza ki azt az időzónát, amelyre a találkozó időpontja vonatkozik.
- Ismétlés: Válassza ki a találkozó ismétlődési időszakát. Attól függően, hogy milyen típusú ismétlődést választottak, megjelenik egy következő mező, amelyben a felhasználók jelezhetik, mikor kell a találkozónak ismétlődnie. Például, ha a Havi opciót választják az Ismétlés lehetőségként, megjelenik egy új mező, amelyben a felhasználó eldöntheti, hogy a hónap melyik Napján ismétlődjön a találkozó.
- Amíg: Válassza ki a találkozó ismétlődésének korlátozott Ismétlések száma, az ismétlődések Befejező dátum, vagy hogy a találkozók Mindig ismétlődjenek.
Címkék: Adjon hozzá címkéket az eseményhez, mint például Ügyféltalálkozó vagy Belső találkozó. Ezek kereshetők és szűrhetők a Naptár alkalmazásban, amikor több eseményt szervez.
Időpont: Kapcsoljon meglévő vagy új időpontokat. Ezeket a fő Naptár irányítópult Elérhetőségek megosztása gombján keresztül lehet konfigurálni.
Adatvédelem: Váltson a láthatósági lehetőségek között, hogy szabályozza, ki láthatja az eseményt.
Szervező: Alapértelmezés szerint az aktuális Odoo felhasználó. Válasszon újat a meglévő felhasználók közül, vagy hozzon létre és szerkesszen új felhasználót.
Leírás: Adjon hozzá további információkat vagy részleteket a találkozóról.
Emlékeztetők: Válassza ki az értesítési lehetőségeket, amelyeket a résztvevőknek küldeni szeretne. Válasszon egy alapértelmezett értesítést, vagy konfiguráljon új emlékeztetőket.

Egyeztetés a csapatok elérhetőségével¶

Amikor eseményt ütemez több felhasználó számára, a Naptár alkalmazás irányítópultján jelölje be a Résztvevők melletti jelölőnégyzetet, hogy megtekinthesse a csapattagok elérhetőségét. Jelölje be (vagy törölje a jelölést) a felsorolt felhasználók melletti jelölőnégyzetet, hogy megjelenítse (vagy elrejtse) az egyéni naptárakat.

screenshot: productivity-calendar-attendees

menu: Calendar
shows: The Calendar dashboard with the Attendees section in the side panel, listing team members with their checkboxes, and their events shown in the calendar.
highlight: The "Attendees" list (red frame).
data: Three internal users with meetings in the current week.
module: calendar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Automatikus videohívás¶

Alapértelmezés szerint a Helyszín nélküli találkozók nem kapnak automatikusan online találkozó hivatkozást. Ennek módosításához lépjen a Beállítások ‣ Naptár menüpontra, és kapcsolja be az Automatikus videohívás beállítást: ekkor a helyszín nélküli események Teams- vagy Google Meet-hivatkozást kapnak, a szinkronizált naptártól függően.

Minden felhasználó felülírhatja a vállalati beállítást a Beállítások ‣ Naptár (felhasználói beállítások) menüpontban, ha az Automatikus videohívás értékét Céges alapértelmezés, Igen vagy Nem értékre állítja.

Megjegyzés

Ez a működés a Calendar Auto Video Call (calendar_auto_videocall) modult igényli, magát a hivatkozást pedig a szinkronizált Outlook- vagy Google-naptár hozza létre.