Szakaszok¶
A szakaszok egy alkalmazás folyamatának rendszerezésére és a konfigurált elemek – a továbbiakban kártyáknak nevezett – előrehaladásának nyomon követésére szolgálnak.
Az alkalmazásokban ezek a kártyák konkrét elemeket jelölnek, például a Projekt alkalmazásban a szakaszok a feladatokat, a CRM alkalmazásban pedig a lehetőségeket követik. A szakaszok testreszabhatók, és átnevezhetők az egyes csapatok igényei szerint.
Szakaszok létrehozása vagy módosítása¶
Fontos
A szakaszok menü eléréséhez fejlesztői mód szükséges. A fejlesztői mód aktiválásához lépjen ide: , és kattintson a Fejlesztői mód aktiválása gombra.
A szakaszok megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg a kívánt alkalmazást, majd annak szakaszkonfigurációs menüjét, például: vagy .
A Szakaszok oldalon az alapértelmezett listanézet megjeleníti az alkalmazásban jelenleg elérhető szakaszokat. Ezek a folyamatban való megjelenési sorrendjük szerint vannak felsorolva.
A szakaszok sorrendjének megváltoztatásához kattintson a szakasz neve bal oldalán lévő (húzható) ikonra, és húzza a kívánt helyre a listában.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Task Stages
- shows
- List view of task stages in pipeline order, with the drag handle to the left of each stage name and the New button at the top left.
- highlight
- The drag handle column.
- data
- Demo task stages "New", "In Progress", "Done", "Cancelled".
- module
- project
- notes
- English UI, developer mode active, 1440px width, crop to the list.
Javaslat
A csapat folyamatának Kanban nézetén az egyes oszlopok húzásával és ejtésével módosíthatja a szakaszok sorrendjét.
Új szakasz létrehozásához kattintson a szakaszlista bal felső sarkában lévő Új gombra. Ezzel megjelenik egy üres szakaszűrlap.
Válasszon Nevet az új szakasznak.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Task Stages ‣ New
- shows
- Task stage form with Name, Email Template, SMS Template, Rating Email Template, Folded in Kanban and Projects fields.
- highlight
- The Name field.
- data
- New stage "Review".
- module
- project, project_sms
- notes
- English UI, developer mode active, crop to the form sheet.
Folyamatjelző sáv¶
A folyamatjelző sáv minden szakasz felett látható, és az adott szakaszban lévő összes kártya minden státusztípusának százalékos megoszlását jeleníti meg. Minden státusztípushoz egy hozzárendelt szín tartozik, amely megjelenik a sávban.
Az állapotok pontos jelentése alkalmazásonként eltér. Például a Projekt alkalmazásban egy feladatszakasz folyamatjelzője a Folyamatban, Módosítás kérve, Jóváhagyva, Várakozik, Kész és Törölve feladatállapotokból áll. A CRM alkalmazásban a folyamatjelző a lehetőségeken tervezett tevékenységek állapotát mutatja.
A részletes számláló megtekintéséhez vigye az egérmutatót az adott szín fölé, amely aktivál egy értesítést, amely részletezi az adott státuszú kártyák számát az adott szakaszban.
Egy státuszszínre kattintva a szakasz szűrve jelenik meg, csak az adott státuszú kártyákat mutatva. A kiválasztott státuszhoz tartozó kártyák száma a folyamatjelző sáv mellett jelenik meg.
- menu
- Project ‣ (any project) kanban view
- shows
- Kanban column header with its colored progress bar; one color is clicked, so the column is filtered and the count for that state is displayed next to the bar.
- highlight
- The progress bar and the filtered count.
- data
- Demo project "Office Design", stage "In Progress" with tasks in several states.
- module
- project
- notes
- English UI, crop to one or two kanban columns.
E-mail és SMS-sablonok hozzáadása szakaszokhoz¶
Ha egy szakaszhoz E-mail sablon van hozzárendelve, a rendszer automatikusan elküld egy előre beállított e-mailt az ügyfélnek, amikor egy kártya (pl. egy feladat) eléri a folyamat adott szakaszát. Hasonlóképpen egy SMS sablon hozzáadása előre beállított SMS-üzenet küldését indítja el az ügyfélnek.
Megjegyzés
Az SMS sablon mező a Projekt - SMS modul (project_sms) telepítésekor érhető el. Az SMS szöveges üzenetküldés egy alkalmazáson belüli vásárlás (IAP) szolgáltatás, amelynek működéséhez előre megvásárolt kredit szükséges.
Meglévő e-mail sablon kiválasztásához válassza ki azt az E-mail sablon mezőből. A sablon kiválasztása után kattintson a mező jobb oldalán lévő (jobbra mutató nyíl) ikonra a kiválasztott sablon szerkesztéséhez.
Új sablon létrehozásához ebből az űrlapból kattintson a mezőre, és adjon meg egy címet az új sablonhoz. Ezután válassza a Létrehozás és szerkesztés lehetőséget a megjelenő legördülő menüből, és töltse ki az űrlap részleteit.
Kövesse ugyanazokat a lépéseket egy SMS-sablon kiválasztásához, szerkesztéséhez vagy létrehozásához.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Task Stages ‣ (stage) ‣ SMS Template ‣ Create and edit
- shows
- SMS template form opened from the stage: Name, Applies to "Task", and the message body.
- highlight
- The message body.
- data
- Template "Task in review"; body using the task name placeholder.
- module
- project_sms, sms
- notes
- English UI, crop to the dialog.
Lásd még
Szakasz összecsukása¶
Alapértelmezés szerint a szakaszok kibontva jelennek meg a Kanban nézetben. Ha van Megnyert vagy Lezárt szakasz, az alapértelmezés szerint össze van csukva.
A kibontott szakasz kártyái láthatók a folyamatban a szakasz neve alatt, és nyitottnak minősülnek.
A szakaszok konfigurálhatók úgy, hogy összecsukva jelenjenek meg a folyamat oldal Kanban nézetében.
Az összecsukott szakaszok neve továbbra is látható, de a szakaszban lévő kártyák el vannak rejtve a nézetből.
Egy szakasz összecsukásához jelölje be a Összecsukva a Kanbanban jelölőnégyzetet a Szakaszok űrlapon.
Figyelem
Az összecsukott szakaszba érkező kártyák lezártnak minősülnek. Ha egy kártyát a munka befejezése előtt lezárnak, az jelentési és kommunikációs problémákat okozhat. Ezt a beállítást csak olyan szakaszoknál szabad engedélyezni, amelyek lezáró szakasznak minősülnek.
Szakasz ideiglenes összecsukása¶
A szakaszok a folyamat Kanban nézetében is ideiglenesen összecsukhatók.
Nyissa meg a kívánt alkalmazásban a folyamatot, pl. a Projekt alkalmazásban egy projekt Kanban nézetét.
Vigye a kurzort az ideiglenesen összecsukni kívánt szakasz tetejére, majd kattintson a megjelenő (fogaskerék) ikonra, és válassza az Összecsukás lehetőséget a legördülő menüből.
- menu
- Project ‣ (any project) kanban view
- shows
- Kanban column header with the gear icon clicked and its dropdown open (Fold, Edit, Automations, Archive All, Unarchive All, Delete).
- highlight
- The "Fold" entry.
- data
- Demo project "Office Design".
- module
- project
- notes
- English UI, crop to the column header and dropdown.
Fontos
A Kanban nézetből manuálisan összecsukott szakasz ideiglenes, és nem zárja le a szakaszban lévő kártyákat.
Szakaszok hozzárendelése projektekhez vagy csapatokhoz¶
Alkalmazástól függően egy szakasz adott folyamatokra korlátozható:
A Projekt alkalmazásban a feladatszakasz űrlapján válasszon a Projektek mezőben. Több projekt is kiválasztható, mivel ugyanaz a szakasz több projektben is használható.
A CRM alkalmazásban a szakasz űrlapján válasszon Értékesítési csapat értéket. Ha a mező üres, a szakasz minden értékesítési csapat számára elérhető.