Folyamat elemzése¶
A CRM alkalmazás kezeli az értékesítési folyamatot, ahogy a leadek/lehetőségek szakaszról szakaszra haladnak, a keletkezéstől az értékesítésig (Megnyert) vagy az archiválásig (Elvesztett).
A folyamat megszervezése után használja a keresési lehetőségeket és a Folyamat elemzése oldalon elérhető jelentéseket, hogy betekintést nyerjen a folyamat és annak felhasználóinak hatékonyságába.
A Folyamat elemzése oldal eléréséhez lépjen ide: .
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- The CRM Reporting menu open on the Pipeline entry.
- highlight
- The Pipeline entry (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the open menu.
Keresési opciók¶
A Folyamat elemzése oldal testreszabható különféle szűrőkkel és csoportosítási lehetőségekkel.
Új keresési feltételek hozzáadásához írja be a kívánt feltételeket a keresősávba, vagy kattintson a keresősáv melletti ⬇️ (lefelé mutató nyíl) ikonra, hogy megnyissa az összes opciót tartalmazó legördülő menüt. Az alábbi szakaszokban további információkat talál arról, hogy mit csinál minden egyes opció.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline ‣ Filters
- shows
- The open search panel of the Pipeline Analysis page with the Filters, Group By and Favorites columns.
- highlight
- No highlight; the panel is the subject.
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
A Szűrők szakasz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre elkészített és egyéni szűrőket adjanak hozzá a keresési feltételekhez. Több szűrő is hozzáadható egyetlen kereséshez.
Folyamatom: megjeleníti az aktuális felhasználóhoz rendelt leadeket.
Lehetőségek: megjeleníti azokat a leadeket, amelyeket lehetőségként minősítettek.
Érdeklődések: megjeleníti azokat a leadeket, amelyeket még nem minősítettek lehetőségként.
Aktív: megjeleníti az aktív leadeket.
Inaktív: megjeleníti az inaktív leadeket.
Megnyert: megjeleníti a Megnyert jelölésű leadeket.
Elvesztett: megjeleníti az Elvesztett jelölésű leadeket.
Létrehozva: megjeleníti azokat a leadeket, amelyeket egy adott időszakban hoztak létre. Alapértelmezés szerint ez az elmúlt év, de szükség szerint módosítható vagy teljesen eltávolítható.
Várható lezárás: megjeleníti azokat a leadeket, amelyek várhatóan egy adott időszakban zárulnak le (Megnyert jelöléssel).
Lezárás dátuma: megjeleníti azokat a leadeket, amelyeket egy adott időszakban zártak le (Megnyert jelöléssel).
Archivált: megjeleníti az archivált (Elvesztett jelölésű) leadeket.
Egyéni szűrő hozzáadása: lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy számos lehetőséggel egyéni szűrőt hozzon létre. (További információért lásd: Egyéni szűrők és csoportok hozzáadása)
A Csoportosítás szakasz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre elkészített és egyéni csoportosításokat adjanak a keresési eredményekhez. Több csoportosítás is hozzáadható, hogy az eredmények kezelhetőbb részekre oszoljanak.
Fontos
A csoportosítások hozzáadásának sorrendje befolyásolja, hogyan jelennek meg a végső eredmények. Próbálja ki ugyanazokat a kombinációkat más sorrendben kiválasztani, hogy megtudja, mi működik a legjobban az egyes felhasználási esetekhez.
Értékesítő: az eredményeket az értékesítő szerint csoportosítja, akihez a lead tartozik.
Értékesítési csapat: az eredményeket az értékesítési csapat szerint csoportosítja, amelyhez a lead tartozik.
Város: az eredményeket a város szerint csoportosítja, ahonnan a lead származik.
Ország: az eredményeket az ország szerint csoportosítja, ahonnan a lead származik.
Vállalat: az eredményeket a vállalat szerint csoportosítja, amelyhez a lead tartozik (ha több vállalat van aktiválva az adatbázisban).
Szakasz: az eredményeket az értékesítési folyamat szakaszai szerint csoportosítja.
Kampány: az eredményeket a marketingkampány szerint csoportosítja, amelyből a lead származik.
Médium: az eredményeket a médium (Email, Google Adwords, Weboldal stb.) szerint csoportosítja, amelyből az érdeklődő származik.
Forrás: az eredményeket a forrás (Keresőmotor, Érdeklődő visszahívás, Hírlevél stb.) szerint csoportosítja, amelyből az érdeklődő származik.
Létrehozva: az eredményeket aszerint csoportosítja, hogy mikor került az érdeklődő az adatbázisba.
Átalakítás dátuma: az eredményeket aszerint csoportosítja, hogy mikor alakították át az érdeklődőt lehetőséggé.
Várható lezárás: az eredményeket aszerint csoportosítja, hogy mikor várható a lead lezárása („Megnyert” jelöléssel).
Lezárás dátuma: az eredményeket a lead lezárásának dátuma szerint csoportosítja („Megnyert” jelöléssel).
Elvesztés oka: az eredményeket aszerint csoportosítja, hogy milyen okot választottak, amikor a leadet „Elvesztett” jelöléssel látták el.
Új egyéni csoport: lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy számos lehetőséggel egyéni csoportot hozzon létre. (További információért lásd: Egyéni szűrők és csoportok hozzáadása)
Az Összehasonlítás szakasz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ugyanazon keresési feltételekhez más időszakra vonatkozó összehasonlításokat adjanak hozzá.
Ez az opció csak akkor érhető el, ha a keresés időalapú szűrőket tartalmaz, mint például Létrehozva, Várható lezárás, vagy Lezárás dátuma. Bár egyszerre több időalapú szűrő is hozzáadható, egyszerre csak egy összehasonlítás választható ki.
Előző időszak: hozzáad egy összehasonlítást az előző időszak azonos keresési feltételeihez.
Előző év: hozzáad egy összehasonlítást az előző év azonos keresési feltételeihez.
A Kedvencek szakasz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elmentsenek egy keresést későbbre, így nem kell azt minden alkalommal újra létrehozni.
Több keresés is elmenthető, megosztható másokkal, vagy akár alapértelmezettként is beállítható, amikor a Folyamat elemzése oldal megnyílik.
Aktuális keresés mentése: későbbi használatra menti az aktuális keresési feltételeket.
Alapértelmezett szűrő: amikor egy keresést ment, jelölje be ezt a négyzetet, hogy az alapértelmezett keresési szűrő legyen, amikor a Folyamat elemzése oldal megnyílik.
Megosztott: amikor egy keresést ment, jelölje be ezt a négyzetet, hogy más felhasználók számára is elérhető legyen.
Egyéni szűrők és csoportok hozzáadása¶
A keresősáv előre elkészített lehetőségein túl a Folyamat elemzése oldal egyéni szűrőket és csoportokat is használhat.
Az egyéni szűrők összetett szabályok, amelyek tovább testre szabják a keresési eredményeket, míg az egyéni csoportok rendezettebb formában jelenítik meg az információkat.
Egyéni szűrő hozzáadása:
A Folyamat elemzése oldalon kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra a Keresés… sáv mellett.
A legördülő menüben kattintson az Egyéni szűrő hozzáadása lehetőségre.
Megjelenik az Egyéni szűrő hozzáadása felugró ablak egy alapértelmezett szabállyal (Ország benne van _____), amely három különálló mezőből áll. Ezek a mezők szerkeszthetők egy egyéni szabály létrehozásához, és több szabály is hozzáadható egyetlen egyéni szűrőhöz.
Egy szabály szerkesztéséhez kezdje az első mező (Ország) kattintásával, és válasszon egy lehetőséget a legördülő menüből. Az első mező határozza meg a szabály elsődleges tárgyát.
Ezután kattintson a második mezőre, és válasszon egy lehetőséget a legördülő menüből. A második mező határozza meg az első és harmadik mezők kapcsolatát, és általában egy egyenlő vagy nem egyenlő állítás, de lehet nagyobb, mint vagy kisebb, mint állítás is, és még több.
Végül kattintson a harmadik mezőre, és válasszon egy lehetőséget a legördülő menüből. A harmadik mező határozza meg a szabály másodlagos tárgyát.
Ha mindhárom mezőt kiválasztotta, a szabály kész.
További szabályok hozzáadásához: kattintson az Új szabály gombra, és ismételje meg a 4-7. lépéseket szükség szerint.
Egy szabály törléséhez: kattintson a szabály jobb oldalán található 🗑️ (szemetes) ikonra.
Egy meglévő szabály másolásához: kattintson a szabály jobb oldalán található ➕ (plusz jel) ikonra.
Összetettebb szabályok létrehozásához: kattintson a szabálytól jobbra lévő Add branch ikonra. Ez egy újabb módosítót ad a szabály alá egy „összes” vagy „bármely” feltétel hozzáadásához.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The custom-filter editor with a nested branch, showing how "all" and "any" conditions can be combined.
- highlight
- The branch and its "any" selector (red frame).
- data
- Two rules in a nested branch.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the rule editor.
Miután minden szabályt hozzáadott, kattintson a Hozzáadás gombra, hogy a keresési feltételekhez adja az egyéni szűrőt.
Egy egyéni szűrő eltávolításához: kattintson a ✖️ (x) ikonra a szűrő mellett a keresősávban.
Egy egyéni csoport hozzáadásához:
A Folyamat elemzése oldalon kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra a keresősáv mellett.
A megjelenő legördülő menüben kattintson az Új egyéni csoport lehetőségre.
Görgessen végig a legördülő menü opcióin, és válasszon ki egy vagy több csoportot.
Egy egyéni csoport eltávolításához: kattintson a ✖️ (x) ikonra az egyéni csoport mellett a keresősávban.
Mérési lehetőségek¶
Alapértelmezés szerint a Folyamat elemzése oldal a keresési feltételeknek megfelelő leadek teljes számát (Darab) méri, de más mérőszámra is átállítható.
A kiválasztott mérőszám megváltoztatásához kattintson az oldal bal felső részén található Mérőszámok gombra, és válasszon az alábbi lehetőségek közül a legördülő menüből:
Nap hozzárendelésig: azt méri, hány nap telt el egy lead létrehozása és hozzárendelése között.
Nap lezárásig: azt méri, hány nap alatt zárult le egy lead (Megnyert jelöléssel).
Várható MRR: egy lead várható ismétlődő árbevételét méri.
Várható árbevétel: egy lead várható árbevételét méri.
Arányosított MRR: egy lead arányosított havi ismétlődő árbevételét méri.
Időarányos ismétlődő bevételek: egy lead arányosított ismétlődő árbevételeit méri.
Arányosított árbevétel: egy lead arányosított árbevételét méri.
Ismétlődő árbevételek: egy érdeklődő ismétlődő árbevételét méri.
Darab: a keresési feltételeknek megfelelő összes érdeklődő számát méri.
Nézetbeállítások¶
A szűrők, csoportosítások és mérőszámok beállítása után a Folyamat elemzése oldal többféleképpen jelenítheti meg az adatokat. Alapértelmezés szerint grafikon nézetet használ, de átváltható pivot vagy lista nézetre.
A folyamat más nézetre váltásához kattintson a Folyamat elemzése oldal jobb felső sarkában lévő nézetikonok egyikére.
A grafikon nézet a Folyamat elemzése oldal alapértelmezett nézete. Az elemzést oszlopdiagramként, vonaldiagramként vagy tortadiagramként jeleníti meg.
Ez a nézet hasznos az egyszerű összefüggések gyors megjelenítéséhez és összehasonlításához, például az egyes szakaszokban lévő érdeklődők számához (Darab), vagy az egyes értékesítőkhöz (Értékesítő) rendelt érdeklődőkhöz.
Alapértelmezés szerint a grafikon az egyes csoportokban lévő érdeklődők számát (Darab) méri, de ez megváltoztatható a Mérőszámok gombra kattintva, és egy másik lehetőség kiválasztásával a megjelenő legördülő menüből.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- The Pipeline Analysis page in graph view with the bar, line and pie chart buttons above the chart.
- highlight
- The chart-type buttons (red frame).
- data
- Demo pipeline, count per stage.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chart and its button row.
Javaslat
Amikor oszlopdiagramot használ ebben a nézetben, fontolja meg a Halmozott beállítás kikapcsolását, hogy az eredmények bontása olvashatóbb legyen.
A pivot nézet az elemzés eredményeit táblázatként jeleníti meg. Alapértelmezés szerint a táblázat az értékesítési folyamat szakaszai szerint csoportosítja az eredményeket, és a Várható árbevétel értékét méri.
A pivot nézet akkor hasznos, ha a grafikon nézetnél részletesebb számokat kell elemezni, vagy ha az adatokat táblázatkezelőbe szeretné letölteni, ahol – mint egy Excel-fájlban – egyedi képletek állíthatók be.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- The Pipeline Analysis page in pivot view, with the Flip Axis, Expand All and Download xlsx buttons above the table.
- highlight
- The three buttons above the table (red frame).
- data
- Stages in the rows, expected revenue as measure.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the table and its button row.
Az oldal bal felső sarkában található három ikon a következő funkciókat látja el:
Tengelyek megcserélése: megcseréli az X és Y tengelyt az egész táblázatban.
Összes kibontása: amikor további csoportosításokat választanak ki a ➕ (plusz jel) ikonok használatával, ez a gomb megnyitja azokat a csoportosításokat minden sor alatt.
xlsx letöltése: letölti a táblázatot Excel fájlként.
Megjegyzés
A Szakasz csoportosítás nem távolítható el, de a mérőszám megváltoztatható a Mérőszámok gombra kattintva, és egy másik lehetőség kiválasztásával.
A lista nézet egyetlen listában jeleníti meg a keresési feltételeknek megfelelő összes leadet. Egy leadre kattintva megnyílik a rekord részletesebb áttekintésre. További részletek, például Ország, Médium és mások is hozzáadhatók a listához, ha a lista jobb felső sarkában található Szűrők ikonra kattint.
Ez a nézet sok rekord egyszerre történő áttekintéséhez hasznos.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- The Pipeline Analysis page in list view, showing all leads matching the search criteria with the optional-columns toggle at the right of the header.
- highlight
- The optional-columns toggle (red frame).
- data
- Demo leads list.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
A ⚙️ (fogaskerék) ikonra kattintva megnyílik az Akciók legördülő menü, amely az alábbi lehetőségeket tartalmazza:
Bejegyzések importálása: megnyit egy oldalt, ahol feltölthet egy adatokat tartalmazó táblázatot, valamint egy sablon táblázatot, amely megkönnyíti az adatok formázását.
Összes exportálása: letölti a listát xlsx fájlként az Excel számára.
Kezelőpult: hozzáadja a listát az Irányítópultom oldalhoz a Vezérlőpultok alkalmazásban.
Megjegyzés
A lista nézetben az Új gombra kattintva bezárul a lista, és megnyílik az Új ajánlat oldal. Az Érdeklődések generálása gombra kattintva egy felugró ablak nyílik meg a lehetőségek generálásához. Egyik funkció sem a lista nézet módosítására szolgál.
Jelentések készítése¶
Miután megismerte, hogyan kell navigálni a folyamatelemzési oldalon, a Folyamat elemzése oldal használható különböző jelentések létrehozására és megosztására. Az előre elkészített lehetőségekkel, valamint az egyéni szűrőkkel és csoportosításokkal szinte bármilyen kombináció létrehozható.
A létrehozott jelentések elmenthetők a kedvencek közé, megoszthatók más felhasználókkal, illetve hozzáadhatók egy irányítópulthoz.
A Folyamat elemzése oldalon létrehozható néhány gyakori jelentés leírása alább olvasható.
Megnyert/elvesztett jelentések¶
A megnyert/elvesztett arány a folyamat azon aktív vagy korábban aktív leadjeire vonatkozó számítás, amelyeket egy adott időszakban Megnyert vagy Elvesztett jelöléssel láttak el. A megnyert lehetőségek és az elvesztett lehetőségek arányának kiszámításával a csapatok tisztázhatják azokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-k), amelyek az érdeklődőket értékesítéssé alakítják, például bizonyos csapatokat vagy csapattagokat, meghatározott marketingmédiumokat vagy kampányokat és így tovább.
A megnyert/elvesztett jelentés az elmúlt év megnyert és elvesztett leadjeit szűri ki, és a folyamatban elfoglalt szakaszuk szerint csoportosítja az eredményeket. A jelentés létrehozásához egyéni szűrőre és az eredmények Szakasz szerinti csoportosítására van szükség.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- The search bar of the win/loss report showing the Created on, Stage and Active facets.
- highlight
- The three facets (red frame).
- data
- Created on: last 12 months; grouped by Stage; Active is set or not set.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
Kövesse az alábbi lépéseket a megnyert/elvesztett jelentés létrehozásához:
Navigáljon ide: .
A Folyamat elemzése oldalon kattintson a keresősáv melletti ⬇️ (lefelé mutató nyíl) ikonra a szűrők és csoportosítások legördülő menüjének megnyitásához.
screenshot: sales-crm-win-loss-filters-panel- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline ‣ Filters
- shows
- The open search panel with the filters needed for a basic win/loss report selected.
- highlight
- The selected filters (red frame).
- data
- "Won" and "Lost" filters selected.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
A megjelenő legördülő menüben, a Csoportosítás cím alatt, kattintson a Szakasz lehetőségre.
A Szűrők cím alatt kattintson az Egyéni szűrő hozzáadása lehetőségre egy újabb felugró menü megnyitásához.
Az Egyéni szűrő hozzáadása felugró menüben kattintson az első mezőre a Bármelyik szabály teljesül: szakaszban. Alapértelmezés szerint ez a mező az Ország értéket mutatja.
Az első mezőre kattintva egy almenü jelenik meg, amely számos választható lehetőséget tartalmaz. Ebből az almenüből keresse meg és válassza ki az Aktív lehetőséget. Ezzel a fennmaradó mezők automatikusan kitöltődnek.
Az első mező ezt mutatja: Aktív. A második mező ezt mutatja: egyenlő. Végül a harmadik mező ezt mutatja: beállítva.
Összességében a szabály így szól: Aktív egyenlő beállítva.
Kattintson az Új szabály gombra, az első mezőben válassza az Aktív lehetőséget, az utolsó mezőben pedig a nincs beállítva értéket. Összességében a szabály így szól: Aktív egyenlő nincs beállítva.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The "Add Custom Filter" pop-up with two rules matched with "any": Active is set, and Active is not set.
- highlight
- The two Active rules (red frame).
- data
- Match any of: Active is set / Active is not set.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
A jelentés mostantól a „Megnyert” és az „Elvesztett” leadek teljes számát (Darab) jeleníti meg a CRM-folyamat szakaszai szerint csoportosítva. Vigye az egérmutatót a jelentés egy része fölé, hogy lássa az adott szakaszban lévő leadek számát.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- A basic win/loss report: a bar chart of won and lost leads grouped by pipeline stage.
- highlight
- No highlight; the chart is the subject.
- data
- Demo pipeline, won and lost leads of the past year.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chart.
Megnyert/elvesztett jelentések testreszabása¶
Miután létrehozott egy megnyert/elvesztett jelentést, fontolja meg az alábbi lehetőségek használatát a jelentés különböző igényekhez való testreszabásához.
Example
Egy értékesítési vezető értékesítő vagy értékesítési csapat szerint csoportosíthatja a megnyert és elvesztett lehetőségeket, hogy lássa, kinek a legjobb a konverziós aránya. Egy marketingcsapat pedig forrás vagy médium szerint csoportosíthat, hogy megállapítsa, hol volt a legsikeresebb a hirdetése.
További szűrők és csoportok hozzáadásához kattintson a ⬇️ (lefelé mutató nyíl) ikonra a keresősáv mellett, és válasszon egy vagy több lehetőséget a legördülő menüből.
Néhány hasznos lehetőség:
Létrehozva: ennek a szűrőnek egy másik időszakra, például az elmúlt 30 napra vagy az elmúlt negyedévre való beállítása időszerűbb eredményeket nyújthat.
Egyéni szűrő hozzáadása: erre a lehetőségre kattintva, és a legördülő menü számos lehetőségén végiggörgetve további keresési feltételek érhetők el, például Szakasz legutóbb frissítve vagy Elvesztés oka.
Új egyéni csoport > Aktív: Az lehetőségre kattintva az eredmények Megnyert (true) és Elvesztett (false) csoportokra oszlanak. Ez megmutatja, hogy az érdeklődőket melyik szakaszban jelölik Megnyert vagy Elvesztett állapotúnak.
Több csoportosítás: adjon hozzá több Csoportosítás szempontot, hogy az eredményeket relevánsabb és kezelhetőbb részekre bontsa.
Az Értékesítő vagy az Értékesítési csapat hozzáadása szétbontja az egyes szakaszokban (Szakasz) lévő leadek összesített számát.
A Médium vagy a Forrás hozzáadása feltárhatja, mely marketingcsatornák hoznak több értékesítést.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline ‣ Filters
- shows
- The open search panel with the Won and Lost filters highlighted among the available filters.
- highlight
- The Won and Lost filters (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
Alapértelmezés szerint a pivot nézet a megnyert/elvesztett jelentéseket Szakasz szerint csoportosítja, és a Várható árbevétel értékét méri.
A táblázat kibővítéséhez:
Kattintson a keresősáv melletti ⬇️ (lefelé mutató nyíl) gombra.
A felugró menüben cserélje le a Szakasz csoportosítást például Értékesítő vagy Médium csoportosításra.
Kattintson a Mérőszámok gombra, majd a Darab lehetőségre, hogy a leadek száma ismét megjelenjen a jelentésben.
A pivot nézet további hasznos mérőszámai közé tartozik a Nap hozzárendelésig és a Nap lezárásig.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- A win/loss report in pivot view, with the stages in the rows and the won/lost split in the columns.
- highlight
- No highlight; the table is the subject.
- data
- Demo pipeline, count measure.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the table.
Lista nézetben a megnyert/elvesztett jelentés az összes érdeklődőt egyetlen oldalon jeleníti meg.
A lista jobb szervezése érdekében kattintson a keresősáv melletti ⬇️ (lefelé mutató nyíl) gombra, és adjon hozzá több releváns csoportosítást, vagy szervezze át a meglévőket. A beágyazás sorrendjének megváltoztatásához távolítsa el az összes Csoportosítás lehetőséget, majd adja hozzá őket a kívánt sorrendben.
További oszlopok hozzáadásához a listához:
Kattintson az oldal jobb felső sarkában található Szűrők ikonra.
Válasszon lehetőségeket a megjelenő legördülő menüből. Néhány hasznos szűrő:
Kampány: Megmutatja a marketingkampányt, amelyből az egyes érdeklődők származnak.
Médium: Megmutatja a marketingmédiumot (Banner, Közvetlen, E-mail, Google Adwords, Telefon, Weboldal stb.), amelyből az egyes érdeklődők származnak.
Forrás: Megmutatja az egyes érdeklődők forrását (Hírlevél, Érdeklődő visszahívás, Keresőmotor stb.).
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline
- shows
- A win/loss report in list view, listing every won and lost lead with its stage and expected revenue.
- highlight
- No highlight; the list is the subject.
- data
- Demo pipeline, won and lost leads.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.