Irányítópultok¶
A Műszerfalak alkalmazás azokat az előre elkészített műszerfalakat gyűjti egy helyre, amelyek valós idejű adatokat jelenítenek meg az adatbázisból, így a legfontosabb üzleti mutatók áttekinthetők anélkül, hogy az egyes alkalmazások kimutatásait kellene megnyitni.
Hozzáférési jogosultságaiktól függően a felhasználók:
megtekinthetik a műszerfalakat, köztük a szabványos, előre elkészített műszerfalakat;
szűrőkkel és a mögöttes adatok megnyitásával interakcióba léphetnek a műszerfalakkal;
megoszthatnak egy pillanatképet a műszerfalról olyan belső felhasználókkal, akiknek nincs megfelelő jogosultságuk, vagy külső felekkel;
a gyakran használt nézeteket összegyűjthetik a személyes Saját Irányítópult oldalon;
teljesen testre szabható műszerfalakat építhetnek diagramokkal, KPIs, táblázatokkal és parancsikonokkal a Egyedi műszerfalak segítségével.
Irányítópultok megtekintése¶
A fő Irányítópultok oldalon a bal oldali panel felsorolja az összes irányítópultot, amelyhez a felhasználónak hozzáférése van, szekciók szerint csoportosítva. Az irányítópult nevére kattintva az irányítópult megnyílik az oldal fő részében.
Javaslat
A bal oldali panel tetején található (kettős chevron) ikonra kattintva a panel összecsukható, maximalizálva az irányítópultok számára elérhető helyet.
Standard irányítópultok¶
A telepített alkalmazásoktól függően alapértelmezés szerint több szabványos műszerfal is rendelkezésre áll, például az Értékesítéshez, a Számlázáshoz, a Készlethez, a Költségekhez vagy az Értékesítési ponthoz. Ezek az előre elkészített műszerfalak az adott terület adatait táblázatokban és diagramokban mutatják be, a műszerfalhoz tartozó szűrőkkel pedig a felhasználó a saját igényeire szabhatja a nézetet.
Example
Az Irányítópultok alkalmazás Értékesítés szekciójában az Értékesítés irányítópult áttekintést nyújt az ajánlatok és rendelések számáról, a bevételről és az átlagos rendelési értékről, valamint egy diagramot, amely a havi értékesítéseket mutatja. Tartalmaz továbbá táblázatokat, amelyek a legjobb ajánlatokat és értékesítési rendeléseket, a legjobban teljesítő termékeket és értékesítőket, valamint a legjobban kiszolgált országokat sorolják fel.
Az irányítópult tetején található előre konfigurált globális szűrők sorozata lehetővé teszi az egész irányítópult szűrését, például termék vagy értékesítési csapat szerint. Az időszak szűrő alapértelmezett értéke Az elmúlt 90 nap, ami azt jelenti, hogy az előző 90 nap adatai automatikusan lekérdezésre kerülnek minden alkalommal, amikor az irányítópult megnyílik vagy frissül.
- menu
- Dashboards ‣ Dashboards
- shows
- The Sales dashboard open in the Dashboards app, with the section list in the left panel, the KPI row at the top, the monthly sales chart and the global filters.
- data
- Demo company "YourCompany HU" with sales data over the last 12 months.
- module
- spreadsheet_dashboard, spreadsheet_dashboard_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
A szabványos műszerfalak csak olvashatók. A mögöttes táblázataik ebben az adatbázisban nem szerkeszthetők; saját műszerfalak építéséhez használja a Egyedi műszerfalak oldalon leírt alkalmazást.
Interakció a műszerfalakkal¶
A műszerfalak magas szintű üzleti adatok áttekintésén kívül lehetőség van a műszerfalakkal való interakcióra is a részletesebb elemzés érdekében:
Adatok szűrése: a legtöbb szabványos műszerfal tetején egy vagy több globális szűrő található legördülő menüként. Ezek a szűrők egyszerre vonatkoznak a műszerfal összes adatára, például csak egy adott időszak, illetve egy vagy több értékesítő vagy ügyfél adatait jelenítik meg.
Alapul szolgáló adatbázis rekordok megnyitása: Az adatbázis rekordok eléréséhez, amelyekre a műszerfal hivatkozik, kattintson a megfelelő értékre egy táblázatban vagy egy adatpontra egy diagramon. Ezzel megnyílik az egyes rekord, vagy, ha diagramok vagy táblázatok konszolidált adatokat jelenítenek meg, a hivatkozott rekordok listája.
A mögöttes nézetek megnyitása: ha azt a nézetet szeretné megnyitni, amelyből egy diagram vagy táblázat adatai származnak, kattintson a diagram vagy a táblázat címére. Ekkor megnyílik a megfelelő lista-, pivot- vagy grafikonnézet.
Javaslat
A műszerfalra való visszatéréshez, miután az alapul szolgáló rekordokra vagy nézetekre fúrt le, kattintson az oldal bal felső részén található Dashboards kenyérmorzsára.
Konfiguráció¶
Megjegyzés
A műszerfalakat és a műszerfal-szekciókat csak megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználó állíthatja be.
A műszerfal-szekciók kezeléséhez lépjen a menüpontra. A szekciók szintjén a következő műveletek lehetségesek:
A műszerfal szakaszainak sorrendjének megváltoztatása a (húzófogantyú) ikon használatával, hogy egy szakaszt új pozícióba helyezzen.
Egy műszerfal szakasz másolása a megfelelő szakasz nevének kiválasztásával, a Műveletek gombra kattintva, majd Másolat választásával. A szakaszon belüli műszerfalak nem kerülnek másolásra.
Műszerfal-szekció törlése: jelölje ki a szekció nevét, kattintson a Műveletek gombra, majd a Törlés lehetőségre.
Javaslat
A szabványos, előre telepített műszerfal szakaszok nem törölhetők; az egyedi műszerfal szakaszok viszont törölhetők.
Új műszerfal-szekció létrehozása: kattintson az Új gombra, majd adja meg a szekció nevét.
Egyéni műszerfal szakaszra kattintva az adott szakasz összes műszerfala megjelenik. A következő műveletek lehetségesek:
Egy műszerfal sorrendjének megváltoztatása a szakaszán belül a (húzófogantyú) ikon használatával, hogy a műszerfalat új pozícióba helyezze.
Egy műszerfal szakasz vagy műszerfal nevének szerkesztése a névre kattintva és annak módosításával.
Felhasználói csoportok hozzáadása vagy eltávolítása a műszerfalhoz való hozzáférés szabályozásához.
Vállalat kiválasztása: több vállalatot kezelő (multi-company) adatbázisban itt adhatja meg, hogy a műszerfal csak az adott vállalat felhasználói számára legyen látható. Ha a mező üres marad, a műszerfalat minden megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó látja, függetlenül attól, melyik vállalat aktív az adatbázisban.
Műszerfal visszavonása a közzétételből: kapcsolja ki a Közzétéve kapcsolót. A vissza nem tett műszerfalak többé nem jelennek meg a Műszerfalak alkalmazás bal oldali paneljén.
Egy irányítópult törlése az (trash) ikonra kattintva.
Javaslat
A törölt szabványos műszerfal a megfelelő alkalmazás frissítésekor újra települ.
- menu
- Dashboards ‣ Configuration ‣ Dashboards
- shows
- A dashboard section opened in Configuration, listing its dashboards with the drag handle, the Group column, the Company column and the "Is Published" toggle.
- highlight
- The "Group" and "Is Published" columns (red frame).
- data
- Section "Sales" with the standard Sales dashboard.
- module
- spreadsheet_dashboard
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Hozzáférési jogok és megosztás¶
Irányítópultok konzultálása¶
A műszerfal megtekintésének és használatának joga felhasználói csoportokon alapul, és a Műszerfalak alkalmazás konfigurációs beállításaiban kezelhető. Az adott műszerfalat csak azok a felhasználók látják a Műszerfalak főoldalának bal oldali paneljén, akik olyan csoport tagjai, amely hozzáférést kapott hozzá.
A műszerfalon belüli dinamikus adatok láthatósága ugyanakkor külön kezelendő. Ez a felhasználónak arra a modellre vonatkozó hozzáférési jogosultságaitól függ, amelyből az adatok származnak, és figyelembe veszi a hozzáférést esetleg korlátozó rekordszabályokat is.
Fontos
A műszerfal megnyitásakor a rendszer figyelembe veszi a felhasználó jogosultságait, és csak azokkal az adatokkal tölti fel a műszerfalat, amelyeket a felhasználó láthat. Elméletileg tehát előfordulhat, hogy egy felhasználó megnyithatja a műszerfalat, de a megfelelő jogosultságok hiányában nem látja azokat az adatokat, amelyeket a műszerfal készítője meg akart jeleníteni.
Ezért elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a felhasználói jogosultságokat, amikor irányítópult hozzáférést biztosítunk csoportoknak.
Example
A Értékesítés / Felhasználó: Csak saját dokumentumok felhasználói csoportnak a Értékesítés irányítópulthoz való hozzáférés biztosítása kevés célt szolgálna. Bár az ebbe a csoportba tartozó felhasználók képesek lennének megtekinteni és interakcióba lépni az irányítópulttal, csak a saját értékesítéseikkel kapcsolatos adatokat látnák, ami az egész irányítópultot félrevezetővé tenné.
A felhasználók jogainak kezelése az irányítópult megtekintéséhez és interakciójához:
A Dashboards alkalmazásban menjen a .
A dashboard szakaszok listájából nyissa meg a releváns szakaszt.
A releváns dashboard sorában, a Group oszlopban:
adjon hozzá egy felhasználói csoportot úgy, hogy a mezőre kattint, amíg meg nem jelenik egy legördülő lista a felhasználói csoportokkal, majd válassza ki a megfelelő felhasználói csoportot. A legördülő listában kattintson a Search More lehetőségre a felhasználói csoportok teljes listájának eléréséhez;
távolítson el egy felhasználói csoportot úgy, hogy a releváns csoportnévre kattint, majd kattintson az (Delete) gombra.