Konfiguráció¶
Hozzáférési jogok¶
A felhasználói űrlap Magyar eÁFA kategóriájában két jogosultság érhető el:
eÁFA felhasználó: bevallások létrehozása, generálása, ellenőrzése és feltöltése, megszakított bevallások újranyitása, valamint a NAV-bizonylatok lekérése;
eÁFA jóváhagyó: a fentiek mindegyike, továbbá a piszkozat bevallások törlése és a bevallás beküldése a NAV-hoz. Az adminisztrátor a telepítéskor megkapja ezt a jogosultságot.
A konfigurációs menükhöz Adminisztrátor könyvelési jogosultság szükséges.
Beállítások¶
Lépjen a menüpont Magyar eÁFA szakaszához:
eÁFA M2M engedélyezve: bekapcsolja a kapcsolatot a vállalatnál;
eÁFA szoftverazonosító: a szoftver 18 karakteres (számjegyekből és nagybetűkből álló) azonosítója, előre kitöltve;
NAV mód: a NAV adatszolgáltatás beállításaiban kiválasztott Teszt/Éles adatszolgáltatás módot mutatja; a rendszer az ott megadott, ennek megfelelő felhasználónevet, jelszót és aláírókulcsot használja;
eÁFA VPID: a 12 számjegyű vámazonosító, csak akkor szükséges, ha egy adószámlák közötti átvezetési sor vámmal kapcsolatos adónemre vezet át.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- Settings page scrolled to the "Hungarian eVAT" section with "eVAT M2M Enabled" ticked, the software ID, the read-only NAV mode and the empty VPID field, and the sentence about the NAV technical user below.
- highlight
- The "eVAT M2M Declaration" setting block (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; NAV mode "Test".
- module
- l10n_hu_evat
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the section.
Standard adókódok¶
Minden analitikasor egy NAV szerinti standard adókódot visel, amely az ügylet típusát és áfakulcsát írja le.
A menüpont a NAV által közzétett kódtárat tartalmazza. A Szinkronizálás a NAV-tól gomb letölti az új kódokat, és lezárja a lejártakat.
Minden adón állítsa be az alapértelmezett kódot az eÁFA fül eÁFA standard adókód mezőjében.
A kivételeket a menüpont kezeli. Egy szabály Feltételek részből (Adók, Bizonylattípusok, Partnerstátusz, Fiskális pozíciók, Termékkategóriák, Termékek) és Eredmény részből áll: ez utóbbi az eÁFA standard adókód és a Teljesítésiidőpont-stratégia (Alapértelmezett, Teljesítési dátum, Könyvelési dátum vagy Időszak vége). Az első illeszkedő szabály érvényesül; ha egyik szabály sem illeszkedik, a rendszer az adó alapértelmezett kódját használja.
Azt a bizonylatot, amelynek adójához sem szabály, sem alapértelmezett kód nem tartozik, a rendszer kihagyja, és a bevallás Ellenőrzés fülén jelzi (GEN0001 kód).
További táblák¶
MNB jegybanki alapkamatok: az önellenőrzési pótlék számításához használt jegybanki alapkamat-idősor. A múltbeli kamatok előre be vannak töltve; az alapkamat minden változásakor vegyen fel új sort.
VTSZ vámtarifa-leképezés: a belföldi fordított adózású termékek (mezőgazdasági termékek, acél, gáz) VTSZ-előtagjait rendeli a
07-es és08-as lapon megkövetelt termékkategóriához és mértékegységhez.
Bevallás elkészítése és benyújtása¶
Lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra. Adja meg az Időszak kezdete, az Időszak vége és a Gyakoriság (Havi, Negyedéves vagy Éves) értékét, majd kövesse az alábbi lépéseket. Az állapotsor a fő lépéseket mutatja: Piszkozat, Generált, Befejezett és Beküldve.
Kattintson a Generálás gombra. A rendszer az időszak könyvelt tételeiből felépíti az analitikasorokat (a pénzforgalmi elszámolású adók a fizetés dátuma szerint kerülnek be), kiszámítja az összesítést, lefuttatja a helyi ellenőrzést, és kitölti a fordított adózás
07/08-as lapjait. A Visszaállítás piszkozatba gomb elveti a generált adatokat.Tekintse át a füleket:
Sorok: az analitikasorok a forrásbizonylattal, a teljesítési időponttal és a partnerrel;
Összesítés: fizetendő, levonható, visszaigényelt és átvihető adó ezer forintban. Jelölje be az Elévült áthozott tétel opciót, ha az előző időszakról áthozott összeg már nem használható fel;
Nyilatkozatok: a Kiutalási döntés (Nincs kiutalás, Teljes kiutalás vagy Átvezetés az adószámlára), a Visszaigénylési jogcímkód és a bevallás eljárási jelölői. Módosításuk után kattintson az Összesítés számítása gombra;
Átvezetés (170): az átvezetési kérelem sorai, ha a kiutalási döntés adószámlára történő átvezetés;
Fordított adózás (07/08): a belföldi fordított adózás lapjai, amelyek a 07/08-as lapok újragenerálása gombbal újragenerálhatók;
Ellenőrzés: a helyi ellenőrzés üzenetei (Kritikus, Hiba, Figyelmeztetés, Információ). Javítsa a forrásbizonylatokat vagy az adókód-leképezést, majd a Visszaállítás piszkozatba után kattintson ismét a Generálás gombra. Az Ellenőrzés gomb bármikor újrafuttatja az ellenőrzést.
Szükség esetén kattintson az XML exportálása gombra az analitikafájl (
EVAT_<start>_<end>_v<version>.xml) letöltéséhez és átnézéséhez.Kattintson a Feltöltés a NAV-hoz gombra. A bevallásban nem lehet helyi ellenőrzési hiba. Az állapot Feltöltés alatt lesz, és egy háttérfolyamat körülbelül egy perc múlva feltölti az adatokat. Ha a feltöltés sikertelen, a bevallás visszakerül Generált állapotba, az ok pedig a NAV fül Hibajegyzet mezőjében látható.
A NAV feldolgozza a feltöltést. Egy ütemezett művelet ötpercenként ellenőrzi az állapotot (Beérkezett → Feldolgozás alatt → BEVFELD ellenőrzés → Befejezett); az Állapot lekérdezése most gomb azonnal lekérdezi. A NAV üzenetei az Ellenőrzés fülre kerülnek. Ha a NAV elutasítja az adatokat, az állapot Megszakítva lesz: kattintson az Újranyitás gombra, javítsa a hibát, majd töltse fel újra.
Amikor az állapot Befejezett, minden eÁFA jóváhagyó jogosultságú felhasználó Submit eVAT declaration to NAV teendőt kap. A NAV fül Beküldési határidő mezője mutatja, meddig őrzi meg a NAV a feldolgozott adatokat (30 nap); ezt követően a feltöltést meg kell ismételni.
Egy jóváhagyó a Beküldés a NAV-hoz gombra kattint. A párbeszédablak felsorolja a NAV kiemelt figyelmeztetéseit, amelyeket a Tudomásul veszem a fenti figyelmeztetéseket jelölőnégyzettel kell nyugtázni, és emlékeztet arra, hogy a beküldés az áfabevallás joghatással járó benyújtása a NAV-hoz, amely nem vonható vissza. A megerősítés után az állapot Beküldve lesz, és a NAV-tól kapott bevallási dokumentum csatolásra kerül.
- menu
- Accounting ‣ eVAT ‣ Declarations ‣ (declaration)
- shows
- eVAT declaration "eVAT 2026-08 v1" in status "Generated" with the buttons "Reset to Draft", "Compute Summary", "Validate", "Export XML", "Upload to NAV", the header fields (period, frequency, declaration method, version) and the "Lines" tab with a few analytics lines and their "NAV Match" badges.
- highlight
- The "Upload to NAV" button and the status bar (red frames).
- data
- Demo company "YourCompany HU", monthly period 2026-08-01 – 2026-08-31, ~10 lines.
- module
- l10n_hu_evat
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.
Javaslat
A bizonylat teljesítési időpontja a számla teljesítési időpontja, hacsak egy leképezési szabály más stratégiát nem állít be. A számla eÁFA fülén felülbírálható (eÁFA teljesítési időpont). Ugyanez a fül felsorolja a számlát tartalmazó bevallásokat, a NAV adókódok lekérdezése gomb pedig megmutatja, milyen kódokat javasol a NAV egy könyvelt számlához (csak tájékoztatásul).
A szállítói számlákat a Számlareferencia azonosítja; a hivatkozás nélküli számlákat a rendszer ellenőrzési üzenet kíséretében kihagyja.
Önellenőrzés és helyesbítés¶
Beküldve állapotú bevalláson kattintson az Önellenőrzés vagy a Javítás gombra, hogy ugyanarra az időszakra létrejöjjön a következő verzió, majd generálja, töltse fel és küldje be ugyanúgy, mint egy alapbevallást. A Változások fül összeveti az eredeti bevallással (az összesítés eltérései, valamint a hozzáadott, eltávolított és módosult sorok).
Önellenőrzés esetén az Önellenőrzés (04) fül tartalmazza az önellenőrzési pótlékot. Ha van ilyen, válassza ki az Általánostól eltérő számítási ok értékét, majd kattintson a Pótlék számítása gombra: a pótlék a jegybanki alapkamatból, az eredeti határidőt követő naptól számítódik, ismételt önellenőrzés esetén 50%-kal növelve. Ha a pótlék a beküldésnél korábbi napon lett kiszámítva, a beküldési párbeszédablak ennek nyugtázását kéri.
Ütemezett műveletek és korlátok¶
Két ütemezett művelet jön létre: eVAT: poll NAV processing status (5 percenként) és eVAT: remove finished one-shot upload jobs (óránként).
A modul jelenlegi verziója nem támogatja a következőket: az állatbetegség miatti halasztás, a behajthatatlan követelés, az alvázszámok és az új közlekedési eszközök lapjai; a bevallás mellékletei; valamint az elévült áthozott tétel automatikus kezelése. A bevallásnak nincs PDF-nyomtatványa.