Adattisztítás

Az Adattisztítás alkalmazás megszabadítja az adatbázist a régi és elavult rekordoktól: testre szabható szabályok észlelik azokat a rekordokat, amelyek adott ideje nem változtak, és vagy archiválják, vagy törlik őket.

Megjegyzés

Az alkalmazást a Data Recycle (data_recycle) modul biztosítja.

Rekordok újrahasznosítása

Az Újrahasznosítandó rekordok műszerfal a újrahasznosítási szabályok által észlelt rekordokat jeleníti meg. Lépjen az Adattisztítás ‣ Újrahasznosítandó rekordok menüpontra.

Az ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZABÁLYOK oldalsáv az összes aktív szabályt felsorolja. Alapértelmezés szerint az Összes beállítás aktív, és a rekordok a következő oszlopokkal jelennek meg:

  • Rekordazonosító: az eredeti rekord azonosítója;

  • Rekord neve: az eredeti rekord neve vagy címe.

Válasszon ki egy konkrét szabályt a ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZABÁLYOK oldalsávban a rekordok szűréséhez.

Egy rekord újrahasznosításához kattintson a sorában a Jóváhagyás gombra. A szabály beállításától függően a rekord ezután archiválásra vagy törlésre kerül az adatbázisból.

Javaslat

A javaslat elvetéséhez kattintson a Elvetés gombra. A rekord eltűnik a listából, és a szabály a jövőben sem észleli többé.

Az elvetett rekordok megtekintéséhez válassza ki az Elvetett szűrőt a keresősáv legördülő menüjéből.

screenshot: productivity-data-cleaning-recycle-records
menu
Data Cleaning ‣ Recycle Records
shows
The Recycle Records dashboard with the "RECYCLE RULES" sidebar on the left and a list of records with the Record ID, Record Name columns and the Validate / Discard buttons.
data
Demo company "YourCompany HU"; one rule "Lead/Opportunity" with a few detected records.
module
data_recycle
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Rekord újrahasznosítási szabályok

Az újrahasznosítási szabályok határozzák meg, milyen feltételek mellett hasznosítja újra a rendszer a rekordokat. Az adatbázis minden modelljéhez beállíthatók, tetszőleges részletességgel. A kezdéshez lépjen az Adattisztítás ‣ Konfiguráció ‣ Szabályok ‣ Újrahasznosítandó rekordok menüpontra.

Javaslat

Az újrahasznosítási szabályok naponta egyszer futnak le a Data Recycle: Clean Records ütemezett művelet részeként. Ugyanakkor minden szabály bármikor kézzel is futtatható.

Alapértelmezés szerint nincs újrahasznosítási szabály. Új létrehozásához kattintson az Új gombra.

A szabály űrlapján először válassza ki a Modell-t, amelyre a szabály vonatkozik. A modell kiválasztásakor a szabály címe a választott modellre változik.

Opcionálisan konfiguráljon egy Filter-t, hogy meghatározza a szabályra jogosult rekordokat. A jogosult rekordok száma megjelenik a # record(s) linken.

Ezután állítsa be azt a mezőt és időtartamot, amely alapján a szabály észleli az újrahasznosítandó rekordokat:

  • Időmező: válassza ki a modell egy dátum vagy dátum-idő mezőjét, amelyhez az idő viszonyul;

  • Eltérés: adja meg az időtartam hosszát, amelynek egész számnak kell lennie (például 7);

  • Delta Unit: válassza ki az idő egységét (Days, Weeks, Months, vagy Years).

Ezután válasszon egy Recycle Mode-t:

  • Kézi: minden észlelt rekordot kézzel kell jóváhagyni az Újrahasznosítandó rekordok műszerfalon. Ez a mód engedélyezi a Felhasználók értesítése mezőt, ahol kiválaszthatók az értesítendő adminisztrátorok és az értesítés gyakorisága (Értesítés minden n nap, hét vagy hónap).

  • Automatikus: az észlelt rekordokat a rendszer automatikusan, a felhasználók értesítése nélkül hasznosítja újra.

Végül válassza ki az Újrahasznosítási művelet értékét: Archiválás vagy Törlés. Törlés esetén adja meg, hogy a szabály figyelembe vegye-e az Archiváltakat is.

Megjegyzés

Az Archiválás művelet csak azoknál a modelleknél érhető el, amelyeknek van Aktív mezőjük; egyébként az Odoo hibát jelez a szabály mentésekor.

A szabály konfigurációjának befejezése után zárja be a szabály űrlapot, vagy futtassa a szabályt manuálisan, hogy azonnal rögzítse az újrahasznosítandó rekordokat.

Example

Egy újrahasznosítási szabály konfigurálható úgy, hogy törölje azokat az archivált leadeket és lehetőségeket, amelyeket utoljára egy éve frissítettek, és egy adott elvesztési okkal rendelkeznek, a következő konfiguráció használatával:

  • Modell: Lead/Lehetőség

  • Szűrő:

    • Aktív nincs beállítva

    • Elvesztési ok benne van Túl drága

  • Idő mező: Utoljára frissítve (Lead/Lehetőség)

  • Delta: 1

  • Delta egység: Évek

  • Újrahasznosítás mód: Automatikus

  • Újrahasznosítási művelet: Törlés

  • Archiváltak bevonása:

screenshot: productivity-data-cleaning-recycle-rule
menu
Data Cleaning ‣ Configuration ‣ Rules ‣ Recycle Records
shows
A recycle rule form for Lead/Opportunity with the Filter, Time Field, Delta, Delta Unit, Recycle Mode, Recycle Action and Include Archived fields filled in as in the example, and the "Records" smart button.
highlight
The Recycle Mode and Recycle Action fields (red frame).
data
Rule on "Lead/Opportunity", lost reason "Too expensive".
module
data_recycle, crm
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Újrahasznosítási szabály kézi futtatása

Ha egy adott újrahasznosítási szabályt bármikor kézzel szeretne lefuttatni, lépjen az Adattisztítás ‣ Konfiguráció ‣ Szabályok ‣ Újrahasznosítandó rekordok menüpontra, és válassza ki a futtatandó szabályt.

Ezután a szabály űrlapján kattintson a bal felső sarokban a Futtatás most gombra. A Rekordok gyorsgomb ezután megmutatja az észlelt rekordok számát.

Kattintson a Rekordok intelligens gombra, hogy ezeket a rekordokat kezelje.