Konfiguráció¶
A helyszíni szolgáltatás projektenként kapcsolható be úgy, hogy olyan projektkategóriát rendel a projekthez, amelyen engedélyezve vannak a helyszíni szolgáltatás opciói. Így a szokásos projektek változatlanok maradnak, a kiszállási projektek viszont megkapják a további mezőket, füleket és gombokat.
A helyszíni szolgáltatás bekapcsolása egy kategórián¶
Lépjen a menüpontra, nyisson meg egy kategóriát (vagy hozzon létre egyet), és jelölje be a szükséges opciókat:
Opció |
Hatása a kategóriát használó összes projekt feladataira |
|---|---|
Field Service |
Felveszi a feladatra a kötelező Location mezőt, hogy a szerelő tudja, hol zajlik a kiszállás. |
Worksheet |
Felveszi a feladatra a Sign Report és a Print gombot, valamint a Quotations/Orders okosgombot. |
Product |
Felveszi a Products fület, ahol a kiszállás során felhasznált anyagokat rögzítik. |
SLA |
A projekt SLA-szabályzatait alkalmazza a feladatokra. |
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Category
- shows
- The form (list row in edit mode) of a project category named "Field Service", with the Field Service, Worksheet and Product checkboxes ticked.
- highlight
- The Field Service, Worksheet and Product checkboxes (red frame).
- data
- Demo company; categories "Field Service", "Internal", "Support".
- module
- eyssen_project_category, eyssen_project_fsm, eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the category row.
Megjegyzés
Az opciók csak akkor jelennek meg, ha a hozzájuk tartozó modul telepítve van. A kategórialista keresősávjában a Field Services szűrővel találja meg azokat a kategóriákat, amelyek már helyszíni szolgáltatási kategóriaként működnek.
A kategória hozzárendelése a projekthez¶
Nyisson meg egy projektet, és a Categories mezőben vegye fel a helyszíni szolgáltatási kategóriát. Egy projekthez több kategória is tartozhat; a helyszíni szolgáltatás viselkedése akkor lép életbe, ha legalább az egyiken be van állítva a megfelelő opció.
A kategóriák a projektkártyákon Kanban nézetben és a projektlistában is megjelennek, a keresőpanel pedig Category szűrőt és csoportosítást kínál.
Javaslat
Ha mindig ugyanúgy beállított kiszállási projekteket szeretne létrehozni, vegye fel a kategóriát egy projektsablonba. Az adott sablonból létrehozott projektek automatikusan megkapják a kategóriát, a fázisokat, a címkéket és a kiinduló feladatokat.
- menu
- Project ‣ Projects ‣ (open a project) ‣ Settings
- shows
- The project settings form with the "Categories" tag field filled with the "Field Service" tag.
- highlight
- The Categories field (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026" with category "Field Service".
- module
- eyssen_project_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the settings tab.
Lásd még