Munkalapok¶
A munkalap a kiszállás jelentése: mi történt, mennyi ideig tartott, és milyen anyagokat használtak fel. Kinyomtatható, az ügyfél a portálon aláírhatja, és árajánlat alapjául szolgálhat.
Konfiguráció¶
Munkalap minden olyan projekt feladatain érhető el, amelynek a kategóriáján be van kapcsolva a Worksheet opció. Ahhoz, hogy a ráfordított idő is megjelenjen a munkalapon, a projekten engedélyezni kell a munkaidő-nyilvántartást is.
A munkalap tartalma¶
A munkalap magából a feladatból készül, így nincs külön kitöltendő űrlap. A következőkből áll:
az ügyfél, a fejlécben pedig a feladat Name, Deadline és Allocated Hours értéke;
a feladat Description mezője;
egy Services táblázat, amely felsorolja az összes munkaidő-bejegyzést (dátum, alkalmazott, leírás, ráfordított idő), majd a ráfordított idő összesenjét;
egy Products táblázat, amely a Products fülön rögzített anyagokat sorolja fel a mennyiségükkel együtt.
Az adat nélküli szakaszok kimaradnak: a munkaidő-bejegyzés nélküli feladatból Services táblázat nélküli munkalap készül.
- menu
- (PDF report) Project ‣ (field service project) ‣ (open a task) ‣ Print
- shows
- The printed Worksheet PDF of an intervention, showing the header information, the Services table with two timesheet lines and total time spent, and the Products table.
- highlight
- None.
- data
- Task "Annual boiler service"; two timesheet lines; two product lines.
- module
- eyssen_project_worksheet
- notes
- English UI, light theme, full page of the PDF, cropped to the page content.
A munkalap nyomtatása és aláíratása¶
A feladat fejlécében két gomb érhető el:
A Print gomb elkészíti a Worksheet PDF-et. A jelentés az ügyfél nyelvén készül el. A feladatlista Műveletek menüjéből is elérhető, így egyszerre több munkalap is nyomtatható.
A Sign Report gomb megnyitja a feladatot az ügyfélportálon, ahol az ügyfél átnézheti a kiszállást, és a szerelő eszközén alá is írhatja.
Azok az ügyfelek, akik a portálon nyitják meg a feladatot, egy View Timesheet gombot látnak, amellyel PDF-ként tölthetik le ugyanezt a munkalapot.
- menu
- Project ‣ (field service project) ‣ (open a task)
- shows
- The header of a field service task with the Sign Report, Print and Create Quotation buttons, and the Quotations/Orders smart button in the button box.
- highlight
- The Sign Report and Print buttons (red frame).
- data
- Task "Annual boiler service" in stage "In Progress".
- module
- eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the task header and button box.
Árajánlat készítése a kiszállásból¶
A rögzített munkát a feladat fejlécében lévő Create Quotation gombbal alakíthatja árajánlattá. A gomb az értékesítési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el azokon a feladatokon, amelyeken van Products fül.
Az árajánlat a feladat ügyfelére, a feladat árlistájával és a feladat nevével mint forrásdokumentummal jön létre. A sorai a következőképpen épülnek fel:
egy Services szakasz, amely a feladat munkaidő-bejegyzéseit tartalmazza, mindegyiket a ráfordított idővel, órában kifejezve;
ha a feladatnak nincs munkaidő-bejegyzése, de van Allocated Hours értéke, akkor helyettük egyetlen, ennyi órányi Service Fee sor;
egy Products szakasz, amely a Products fül sorait tartalmazza.
Az árajánlat azonnal megnyílik ellenőrzésre. A feladathoz kapcsolódó árajánlatok és megrendelések számát a Quotations/Orders okosgomb mutatja, amellyel meg is nyithatja őket.
Fontos
A szolgáltatássorok mennyiséggel és mértékegységgel, de termék nélkül jönnek létre. Az árajánlat visszaigazolása előtt válassza ki minden soron a szolgáltatásterméket, hogy a helyes ár és árbevételi főkönyvi számla érvényesüljön.