Lehetőségek más pénznemben¶
Alapértelmezés szerint egy lead vagy lehetőség várható bevétele a vállalat pénznemében szerepel. A CRM - Multi Currency modul (eyssen_crm_multi_currency) lehetővé teszi, hogy minden lehetőség az ügyfél saját pénznemében legyen megadva, miközben a pipeline számai összehasonlíthatók maradnak.
Az értékesítési csapat alapértelmezett pénzneme¶
Minden értékesítési csapat kap egy Alapértelmezett pénznem mezőt a menüpontban. A csapat új leadjei és lehetőségei ebben a pénznemben indulnak, így az exportcsapat dolgozhat EUR-ban, miközben a belföldi csapat a vállalat pénznemét használja.
Pénznem a lehetőségen¶
A lead és lehetőség űrlap két új mezőt kap:
Pénznem: az a pénznem, amelyben az üzlet meg van adva. Alapértelmezése az értékesítési csapat Alapértelmezett pénzneme.
Várható bevétel pénznemben: az összeg úgy, ahogyan az ügyfél látja.
A szokásos Várható bevétel mezőt a rendszer ebből számolja ki, az aktuális árfolyamon a vállalat pénznemére átváltva. Így a pipeline minden száma – a kanban összesítések, a Pipeline elemzés és az Előrejelzés kimutatás – továbbra is összehasonlítható összegekkel dolgozik.
Fontos
Az üzlet összegét a Várható bevétel pénznemben mezőbe írja be. A Várható bevétel az átváltott érték, amelyet a rendszer ebből számol újra.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the Currency field, the "Expected Revenue in Currency" amount in that currency and the converted Expected Revenue in the company currency.
- highlight
- The Currency and "Expected Revenue in Currency" fields (red frame).
- data
- Opportunity for a foreign customer; 12 000 in a foreign currency, converted to the company currency.
- module
- eyssen_crm_multi_currency
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Lásd még