Ügyfél- és cégadatok¶
Két eYssen modul bővíti azt, amit az adatbázis egy kapcsolatról nyilvántart: az eYssen Partner (eyssen_partner) céges háttéradatokkal és VIES-újraellenőrzéssel, a Partner Group Category (partner_group_category) pedig hierarchikus csoportosítással, amely egyben kimutatási dimenzióvá is válik.
Vevő és szállító jelölés¶
Az eYssen Partner két külön jelölőnégyzetet ad a kapcsolat űrlaphoz: Vevő és Szállító. Ezekkel a kapcsolat szerepe tudatos döntés lesz, nem a dokumentumaiból következtetett érték, és ezek működtetik a kapcsolatlistán a Vevők és Szállítók szűrőt.
A kapcsolat űrlap Értékesítés és Beszerzés csoportja rejtve marad, amíg a hozzá tartozó jelölőnégyzet nincs bekapcsolva, így egy szállító űrlapján nem zavarnak az értékesítési mezők.
VIES-újraellenőrzés¶
Az adószám mellett a VIES újraellenőrzése gomb igény szerint újra ellenőrzi a számot az EU VIES szolgáltatásában, a csak olvasható Utolsó VIES-ellenőrzés mező pedig rögzíti, mikor történt ez utoljára.
Megjegyzés
A gomb csak akkor jelenik meg, ha a vállalatnál engedélyezve van a VIES-ellenőrzés a menüpontban.
- menu
- Contacts ‣ (a company contact)
- shows
- The top of a company contact form with the VAT field, the "Recheck VIES" button and the "Last VIES Check" timestamp, and the Customer / Supplier checkboxes.
- highlight
- The "Recheck VIES" button and the Customer/Supplier checkboxes (red frames).
- data
- Company "Deco Addict" with a valid EU VAT number.
- module
- eyssen_partner
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the contact header.
Üzleti adatok fül¶
Az Üzleti adatok fül azokat a céges háttéradatokat gyűjti össze, amelyek alapján az értékesítés minősíti az ügyfelet:
Cégprofil: Alapítás éve, Alkalmazottak száma és a Kockázati besorolás, amelynek négy szintje van: Minimális kockázat, Átlag alatti kockázat, Átlag feletti kockázat és Magas kockázat.
Pénzügyi adatok: az Éves árbevétel és a Jegyzett tőke.
- menu
- Contacts ‣ (a company contact) ‣ Business Info
- shows
- The Business Info tab with the Company Profile group (year of foundation, number of employees, risk rating) and the Financials group (yearly revenue, registered capital).
- highlight
- The Risk Rating field (red frame).
- data
- Company "Deco Addict"; founded 2005, 45 employees, risk rating "Below average risk".
- module
- eyssen_partner
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.
Partner csoportkategóriák¶
A csoportkategória fastruktúrába rendezi a kapcsolatokat – például szegmens, lánc vagy iparág szerint –, és ezt a csoportosítást ráviszi az általuk keletkező dokumentumokra is.
A fát a menüpontban tartsa karban. Minden kategóriának van Név mezője és opcionális Szülő kategória mezője; a számított Teljes név a teljes útvonalat mutatja.
Állítsa be a Csoportkategória mezőt a kapcsolaton. Ezután a rendszer átmásolja az adott kapcsolat minden értékesítési rendelésére és vevői számlájára, ahol szűrőként és csoportosításként – és ami a leghasznosabb – az Értékesítési elemzés és a Számlaelemzés kimutatás dimenziójaként használható.
Example
A Kiskereskedelem / Bútorláncok és Kiskereskedelem / Független boltok kategóriákkal az Értékesítési elemzés Csoportkategória szerint csoportosítva megmutatja az egyes szegmensek árbevételét, a szülőre összecsukva pedig a teljes Kiskereskedelem szegmenst.
- menu
- Sales ‣ Reporting ‣ Sales
- shows
- The Sales Analysis report grouped by "Group Category", showing the parent categories with their child categories underneath.
- highlight
- The "Group Category" grouping facet (red frame).
- data
- Two parent categories with two children each.
- module
- partner_group_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar and the table.