Helyszíni szolgáltatási feladatok létrehozása¶
A kiszállás nem más, mint egy szokásos projektfeladat, amely egy helyszíni szolgáltatási kategóriával rendelkező projekthez tartozik. Létrehozható kézzel, illetve automatikusan egy vevői megrendelésből.
Manuális feladat létrehozás¶
Nyissa meg a Projekt alkalmazást, és lépjen a helyszíni szolgáltatási projektre.
Kattintson az Új gombra, vagy használja a lista nézetét.
Töltse ki a feladat címét, az Customer és a Location mezőt.
Adja meg a tervezett dátumot, a felelősöket és az Allocated Hours értékét, majd mentsen.
A kiszállás helyszíne¶
A Location mező azt a címet tartalmazza, ahol a munkát végzik. Helyszíni szolgáltatási projekt feladatain a kitöltése kötelező.
A választható értékek az Customer mezőben megadott ügyfél és annak alárendelt kapcsolatai. Így a számlázási partner maradhat az Customer mezőben, a szerelőt pedig az ügyfél megfelelő telephelyére, üzletébe vagy épületébe lehet irányítani.
Javaslat
Az ügyfél telephelyeit Cím típusú alárendelt kapcsolatként hozza létre az ügyfél űrlapján. Ezek ezután minden, az adott ügyfélhez tartozó kiszállás Location mezőjében kiválaszthatóvá válnak.
- menu
- Project ‣ (field service project) ‣ (open a task)
- shows
- A field service task form; the Customer field holds a company and the Location field one of its child addresses.
- highlight
- The Location field (red frame).
- data
- Customer "Deco Addict" with child address "Deco Addict, Warehouse Budapest".
- module
- eyssen_project_fsm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the task header fields.
Feladat létrehozása értékesítési rendelésből¶
Amikor visszaigazol egy olyan árajánlatot, amely feladat létrehozására beállított szolgáltatástermékt tartalmaz, a feladat a terméken beállított projektben jön létre. Állítsa be ezen a terméken a helyszíni szolgáltatási projektet, így az értékesítés közvetlenül hozhat létre kiszállásokat. A vevői megrendelésen a Tasks okosgombbal nyithatja meg őket.
Lásd még