Projektkategóriák¶
A projektkategóriák osztályozzák a projekteket, és egyúttal be is kapcsolják a projekt választható funkcióit. A kategória egy színes címke, amely opciók halmazát hordozza; minden projekt, amely a kategóriát használja, örökli ezeket az opciókat, és velük együtt a feladatai is.
Megjegyzés
Ezt a funkciót a Project Category (eyssen_project_category) modul biztosítja. Az egyes opciók csak akkor jelennek meg, ha az őket megvalósító modul telepítve van.
Kategória létrehozása¶
Lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra. Töltse ki a Project Category nevet, válasszon Color értéket, és állítsa be azokat az opciókat, amelyeket a kategóriával be szeretne kapcsolni:
Opció |
Mivel bővíti a projekteket és a feladatokat |
Modul |
|---|---|---|
Field Service |
A kiszállási Location mező a feladaton. |
|
Worksheet |
A Sign Report és a Print gomb, valamint az árajánlat létrehozása. |
|
Product |
A Products fül a feladaton. |
|
SLA |
A SLA-szabályzatok és a SLAs fül a feladaton. |
|
A kategórianeveknek egyedinek kell lenniük. A már nem használt kategóriákat törlés helyett érdemes archiválni, így a meglévő projektek megőrzik az előzményeiket.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Category
- shows
- The project category list in edit mode with three categories ("Field Service", "Support", "Internal") and the option checkbox columns.
- highlight
- The option checkbox columns (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; categories "Field Service" (Field Service, Worksheet, Product ticked), "Support" (SLA ticked), "Internal" (none ticked).
- module
- eyssen_project_category, eyssen_project_fsm, eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product, eyssen_project_sla
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Kategóriák használata a projekteken¶
Nyisson meg egy projektet, és a projektbeállítások Categories mezőjében vegyen fel egy vagy több kategóriát. A kategóriák ezután a következő helyeken jelennek meg:
a projektkártyákon Kanban nézetben és külön oszlopként a projektlistában;
a projektlista keresőpaneljén, ahol a Category szűrőmezőként és csoportosításként is elérhető;
a projekt minden feladatán, csak olvasható mezőként.
A projekt akkor kapja meg az adott funkciót, ha a kategóriái közül legalább egy bekapcsolja, így több kategória felvételével a funkciók kombinálhatók.
Javaslat
Vegye fel a kategóriákat egy projektsablonba, így az új projektek már a megfelelő funkciókkal bekapcsolva jönnek létre.
Árlista a feladatokon¶
A Project Category telepítése a projektfeladatokat egy Pricelist mezővel és a hozzá tartozó Currency mezővel is kiegészíti. Ha kiválaszt egy Customer értéket, a rendszer automatikusan kitölti az ügyfél árlistáját; ez utólag kézzel módosítható. A Done vagy Canceled állapotú feladatok megtartják a korábbi árlistájukat.
Az árlista határozza meg a feladaton felhasznált termékek árát és a belőle készülő árajánlat pénznemét.