Időpontok¶
Az Időpontfoglalás alkalmazással az ügyfelek és a kollégák időpontot foglalhatnak a vállalatnál: az időpont típusa határozza meg, hogy kihez, mikor, mennyi időre és milyen feltételekkel lehet foglalni, és minden foglalás naptárbejegyzést hoz létre a szolgáltatónál.
Megjegyzés
Az alkalmazást az eYssen Appointment modulcsalád (appointment és összekötő moduljai) biztosítja. Az alább leírt választható funkciók mindegyike külön modult igényel, amelyet az adott szakasz megnevez.
Hozzáférési jogosultságok¶
A hozzáférési jogosultságok Időpontok kategóriája a következőket kínálja:
Felhasználó: a saját foglalásait látja és kezeli;
Menedzser: minden foglalást lát, és beállítja az időponttípusokat és az erőforrásokat.
Időponttípusok¶
Új típust a menüpontban hozhat létre. Töltse ki a Név mezőt, az ügyfélnek megjelenő Leírás-t, a Helyszín-t és az Időzóna mezőt, amelyben az időpontok megjelennek.
Elérhetőség¶
Az Elérhetőség fül határozza meg, mikor foglalható a típus:
Engedélyezett szolgáltatók: azok a felhasználók, akikhez ehhez a típushoz foglalni lehet. Az Alapértelmezett munkaidő adja meg az időpontok számításához használt munkaidő-beosztást, a Szolgáltatónkénti munkaidő alatt pedig az egyes szolgáltatókhoz külön beosztás állítható be.
Szükséges erőforrások: azok az erőforrások (termek, eszközök), amelyeknek szabadnak kell lenniük a foglaláshoz.
Heti időszeletek: a hét ismétlődő időszakai, amikor a foglalás lehetséges; idősávonként a kapacitás vagy a szünet felülírható.
Időtartam: a Min. időtartam (perc), Max. időtartam (perc), Időtartam lépés (perc) és Alapértelmezett időtartam (perc), amelyek közül az ügyfél választhat, valamint az Kezdőidőpont-lépésköz (perc), amely a felkínált kezdési időpontokat állítja elő.
Pufferek és szünetek: a Puffer előtte (perc) és a Puffer utána (perc) szabadon hagyja az időt a foglalás körül, a Szünet találkozók között (perc) pedig két egymást követő foglalás közé szünetet iktat.
Korlátok: milyen messzire előre lehet foglalni (Max. napok előre), a kezdés előtti Min. értesítési idő (óra), a Lemondási idő (óra), ameddig az ügyfél lemondhat, a Max. jövőbeli foglalás személyenként, valamint az Kapacitás időszeletenként, ha ugyanarra az idősávra többen is foglalhatnak.
Az Odoo a szabad idősávokat a munkaidőből, a meglévő foglalásokból, a szolgáltatók naptárbejegyzéseiből és a távolléteikből számítja ki.
- menu
- Appointments ‣ Configuration ‣ Appointment Types
- shows
- An appointment type form on the Availability tab, with the Providers & Resources, Duration, Buffers & Gaps and Limits groups filled in, and the weekly slot lines below.
- highlight
- The "Duration" and "Limits" groups (red frame).
- data
- Type "Consultation", two providers, weekly slots Monday to Friday 09:00–17:00.
- module
- appointment
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Kiosztás és jóváhagyás¶
Ha több szolgáltató is engedélyezett, a Hozzárendelési stratégia dönti el, ki kapja a foglalást: Legkevesebb hozzárendelés, Körbeforgó vagy Véletlenszerű.
Kapcsolja be a Jóváhagyás szükséges beállítást, hogy az új foglalások a jóváhagyásukig Kérelmezett állapotban maradjanak. A jóváhagyási szabály vagy Egyszeri jóváhagyás (vezető), vagy Minden szolgáltatónak jóvá kell hagynia; utóbbi esetben minden szolgáltató jóváhagyási sort kap a foglaláson, és a foglalás űrlapjáról vagy a jóváhagyó e-mail hivatkozásáról hagyhatja jóvá vagy utasíthatja el.
A Visszaigazolatlan foglalás lejárata (óra) automatikusan visszavonja a soha meg nem erősített foglalásokat.
Kérdések¶
Az Űrlap fül sorolja fel a foglaláskor feltett kérdéseket. Minden kérdésnek van Név és Típus mezője (Rövid szöveg, Hosszú szöveg, Szám, Dátum, Kiválasztás, Jelölőnégyzet vagy Fájl), és Kötelező-nek jelölhető. Kiválasztás típusú kérdésnél soronként egy választási lehetőséget adjon meg. A kérdés meg is akadályozhatja a foglalást egy adott válasz esetén; ilyenkor az ügyfél a Hibaüzenet mezőben megadott szöveget látja.
A válaszok a foglaláson, annak Válaszok fülén tárolódnak.
Értesítések¶
Az Értesítések fülön válassza ki az egyes lépésekhez használt e-mail sablont: E-mail kéréskor, E-mail jóváhagyáskor, E-mail elutasításkor, E-mail lemondáskor, E-mail jóváhagyási kéréskor és E-mail várólistás ajánlatkor. A További e-mail üzenet ezekhez az e-mailekhez fűződik hozzá.
Az Esemény-emlékeztetők a megadott idővel az időpont előtt emlékeztetőt küldenek az igénylőnek (például 1 nappal előtte), a Naptári riasztások pedig a szolgáltató naptárbejegyzésén beállított emlékeztetők.
Várólista¶
Kapcsolja be a Várólistá-t a megfelelő fülön, hogy az ügyfelek egy betelt idősávra is sorba állhassanak. Ha felszabadul egy idősáv, az Odoo felkínálja a sor elején álló ügyfeleknek (Várólista értesítési köteg), akiknek a Várólista tartási idő (perc) áll rendelkezésükre a megerősítésre, mielőtt az ajánlat lejár, és a következő ügyfelek kapnak értesítést.
Láthatóság és korlátozások¶
Láthatóság: Nyilvános, Nem listázott (csak a hivatkozással érhető el) vagy Privát.
A Korlátozások fülön az Engedélyezett domének mező a nyilvános foglalást az e-mail-domainek vesszővel elválasztott listájára korlátozza.
A Megosztási link generálása gombbal olyan Megosztási URL jön létre, amely elküldhető az ügyfeleknek. Az Újragenerálás érvényteleníti a korábbi hivatkozást.
Árazás és fizetés¶
A típus lehet ingyenes, vagy árazható az Árazási mód beállításával:
Fix: a Fix összeg kerül felszámításra foglalásonként;
Óradíjas: az Óradíj a lefoglalt időtartamra vonatkozik, a Számlázási egység (perc) értékre felkerekítve.
Kapcsolja be a Fizetés szükséges beállítást, hogy a fizetés a foglalási folyamat része legyen. A Visszatérítés határideje (óra) adja meg, meddig téríthető vissza a lemondás.
Foglalások¶
Az menüpont lista- vagy naptárnézetben sorolja fel az összes foglalást. A foglalás a következőket rögzíti:
az Időponttípus, a Szolgáltatók és az Erőforrások;
az Ügyfél, nyilvános foglalás esetén pedig a látogató neve, e-mail-címe, telefonszáma és nyelve;
a kezdés, a befejezés és az Időtartam (perc);
az Állapot: Kérelmezett, Jóváhagyott, Elutasított vagy Visszavont;
az Árazás és a fizetési állapot (Függőben, Engedélyezett, Fizetve, Visszatérítve vagy Sikertelen).
A fejlécben lévő gombokkal hagyhatja Jóvá a foglalást, Utasíthatja el vagy Vonhatja vissza, az időpont után pedig a Megjelent, illetve a Nem jelent meg gombbal jelölheti. A Kényszerített jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a menedzser jóváhagyja a még más szolgáltatókra váró foglalást is.
A jóváhagyott foglalás létrehozza a szolgáltatók naptárbejegyzését, az ügyfél pedig megkapja a megerősítő e-mailt a foglalására mutató hivatkozással.
- menu
- Appointments ‣ Bookings
- shows
- A booking form with the header buttons (Approve, Reject, Cancel, Mark Show, Mark No-show), the Booking Details, Customer, Pricing and Status groups, and the Approvals tab showing two provider lines.
- highlight
- The header buttons (red frame).
- data
- Booking for "Deco Addict", type "Consultation", state "Requested", two approval lines.
- module
- appointment
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Foglalások exportálása¶
Az eYssen Appointment (Reports & Export) modullal (appointment_reports) az időpontfoglalás menedzserei az alkalmazás Exportálás menüjéből tölthetik le a foglalásokat:
Az menüpont az
appointments.csvfájlt tölti le, foglalásonként egy sorral: név, típus, kezdés, befejezés, időtartam percben, ügyfél (nyilvános foglalásnál a látogató neve), összeg, állapot és megjelenés;Az menüpont az
appointments.icsnaptárfájlt tölti le, amely bármely naptáralkalmazásba importálható. Minden foglalás egy esemény, amelynek címe az időponttípusból és a foglalás nevéből áll, a helyszínnel és a leírással együtt; a jóváhagyott foglalások megerősítettként, a többi feltételesként szerepel.
Mindkét fájl legfeljebb a 10 000 legutóbbi foglalást tartalmazza, állapottól függetlenül. A dátumok és időpontok UTC szerint szerepelnek.
Javaslat
Az export szűkíthető, ha a letöltés címéhez paramétereket ad, pl. /appointment/export/csv?state=approved&date_from=2026-01-01&date_to=2026-03-31. Az elérhető paraméterek: type_id (egy időponttípus azonosítója), state (requested, approved, rejected vagy cancelled), date_from és date_to (YYYY-MM-DD).
Megjegyzés
A modul telepítéséhez a menüpontban, az Appointment alatt kapcsolja be a Reports beállítást. A menüt és a letöltéseket csak az Időpontfoglalás alkalmazás Menedzser hozzáférési szintjével rendelkező felhasználók használhatják.
Bérletek¶
Az Appointment (Passes) (appointment_pass) modul időpontcsomagokat értékesít. Az menüpontban adja meg a bérlet Név mezőjét, a Mód-ot (Alkalmak száma vagy percegyenleg), az Érvényesség (nap) és az Ár mezőt.
Az menüpont sorolja fel az ügyfelek bérleteit a Hátralévő alkalmak vagy Hátralévő percek és az Érvényes eddig dátummal. Ha egy érvényes bérlettel rendelkező ügyfél időpontot foglal, a foglalást a bérlet terhére számolja el a rendszer fizetés helyett.
Kuponok és ajándékkártyák¶
Az Appointment (Payment) (appointment_payment) modul kedvezményekkel egészíti ki a foglalási folyamatot:
: a kuponnak van Kód, Kedvezmény típusa (százalék vagy fix összeg), Összeg, érvényességi időszak és Max. felhasználás korlát (
0= korlátlan).: az ajándékkártyának van Kód, Egyenleg és lejárati dátuma. Az egyenleget a rendszer levonja a foglalás fizetendő összegéből.
A fennmaradó Fizetendő összeg ezután a beállított fizetési szolgáltatók egyikével fizethető ki.
További integrációk¶
Projekt: az Appointment (Project Tasks) (
appointment_project) modullal az időponttípuson kiválasztható egy Célprojekt, amelyben a foglalás jóváhagyásakor feladat jön létre.E-learning: az Appointment (eLearning) (
appointment_elearning) modullal az időponttípuson kiválasztható egy Beiratkozási kurzus, amelyre a foglalás jóváhagyásakor beiratkozik az ügyfél.CRM: lásd: Érdeklődők létrehozása foglalásokból.