Időpontok¶
Az Odoo Appointments alkalmazása egy önkiszolgáló ütemezési alkalmazás, amely leegyszerűsíti a találkozók, konzultációk vagy szolgáltatások foglalásának folyamatát. Az Odoo üzleti alkalmazáscsomagjával integrálva lehetővé teszi a vállalatok számára az időpontfoglalás automatizálását, a manuális koordináció csökkentését, és zökkenőmentes élményt nyújt az ügyfelek számára. Az időpontok összekapcsolhatók naptárakkal, CRM lehetőségekkel, munkavállalói ütemezésekkel és még sok mással, így ideális eszköz a hatékonyságra és szervezettségre törekvő szolgáltatásalapú vállalkozások számára.
Konfiguráció¶
Az Appointments alkalmazás lehetővé teszi új időpontok ütemezését a felhasználók elérhetősége vagy az erőforrások, például tárgyalók vagy ülőhelyek elérhetősége alapján. Új erőforrás létrehozásához vagy meglévő erőforrások kezeléséhez navigáljon ide: . Ez megnyitja az adatbázisban elérhető erőforrások listáját, valamint azok egyedi kapacitását.
Erőforrások¶
Kattintson a New gombra új erőforrás létrehozásához. Az üres rekordnál adjon meg egy Name nevet az új erőforrásnak. A Capacity mezőben adja meg a maximális létszámot, amelyet az erőforrás képes befogadni. Ezután erősítse meg az erőforrás Timezone beállítását.
Ha szükséges, válasszon ki egy vagy több Linked Resource-t a legördülő listából. Ez az opció egy vagy több erőforrást jelöl ki, amelyeket kombinálva lehet használni a nagyobb igények kielégítésére.
Fontos
Kapcsolt erőforrások csak akkor használatosak, ha a auto-assign Assignment Method-ot használják.
Végül adjon hozzá egy Description leírást ehhez az erőforráshoz.
Megjegyzés
A Leírás fül tartalma látható az ügyfelek számára, amikor online foglalnak időpontot.
Időpont típus konfiguráció¶
Mielőtt időpontokat lehetne ütemezni vagy foglalni, létre kell hozni egy időpont típust. Navigáljon a alkalmazás irányítópultjára, és kattintson a Új gombra. Az új üres rekordnál adjon meg egy Időpont címet, majd állítson be egy Időtartamot ehhez az időpont típushoz.
Ezután állítson be egy Előfoglalási időt. Ez az az időtartam, amely minimálisan szükséges az időpont foglalása és annak kezdete között. Ha a Előfoglalási idő 1 óra, az időpontokat legalább 1 órával előre kell foglalni.
Example
Egy időpont típus jön létre Teniszpályák számára, 1 órás Időtartammal, és 1 órás Előfoglalási idővel. 02:00 órakor egy ügyfél megpróbál időpontot foglalni aznapra 02:45 órára. Az első elérhető időpont 04:00 óra.
Válasszon egy Ütemezési ablakot:
Válassza a Most elérhető lehetőséget, hogy az ügyfelek azonnal foglalhassanak időpontot. Használja az X nap előre mezőt annak meghatározására, hogy az ügyfelek mennyivel előre ütemezhetnek időpontokat. Például, ha
14van megadva, az ügyfelek nem foglalhatnak 14 napnál távolabbi időpontot a jelenlegi dátumtól.Válassza a Dátumtartományon belül lehetőséget, hogy a foglalásokat egy adott dátumtartományra korlátozza. E lehetőség kiválasztása után kattintson a -tól és -ig mezőkre, és használja a naptár felugró ablakot a dátum- és időtartomány testreszabásához.
Frissítse a Lemondás engedélyezése mezőt, hogy korlátozza az időpont előtti időtartamot, amelyen belül az ügyfél lemondhat. Ha ez a beállítás engedélyezve van, az ügyfelek nem tudnak lemondani a megadott időkereten belül.
Megjegyzés
Ha egy ügyfél megpróbálja lemondani az időkereten belül, hibaüzenetet kap a kapcsolattartási információkkal. Ha az időpont egy erőforrásra vonatkozik, a kapcsolattartási adatok az időponttípus létrehozójának felhasználójára vonatkoznak. Ha az időpont egy felhasználóra vonatkozik, a kapcsolattartási adatok az időpontban részt vevő felhasználóra vonatkoznak.
Ezután jelölje meg, hogy ez az időponttípus Felhasználók vagy Erőforrások alapján van-e, a megfelelő rádiógomb kiválasztásával. Ha felhasználók alapján van, válasszon egy vagy több Felhasználót a legördülő menüben. Ha erőforrások alapján van, válasszon egy vagy több Erőforrást a legördülő menüben.
Javaslat
A felhasználó-alapú időponttípusok használhatók értékesítési találkozók és bemutatók, valamint toborzási interjúk ütemezésére.
Az erőforrás-alapú időponttípusok használhatók időpontok ütemezésére meghatározott helyiségekben vagy helyszíneken.
A Erőforrások kiválasztása a Elérhetőség mezőben megjeleníti a Kapacitások kezelése opciót. Ha kiválasztja, az időpont korlátozza a résztvevők számát a kiválasztott erőforrások kapacitása alapján.
Válasszon egy Hozzárendelési módszert a megfelelő rádiógomb kiválasztásával:
Felhasználó/Erőforrás kiválasztása, majd idő: az ügyfelek kiválasztanak egy elérhető felhasználót/erőforrást, majd egy szabad időpontot.
Idő kiválasztása, majd Felhasználó/Erőforrás: az ügyfelek kiválasztanak egy dátumot és időpontot, majd az elérhető felhasználók/erőforrások listájából választanak.
Idő kiválasztása, majd automatikus hozzárendelés: az ügyfelek kiválasztanak egy időpontot, és automatikusan hozzárendelnek egy felhasználót/erőforrást.
Ütemezés fül¶
Az Ütemezés fül arra szolgál, hogy meghatározza, mikor legyen elérhető ez az időponttípus. A beállítások határozzák meg az időpontokat, amelyek megjelennek a foglalási oldalon.
Kattintson az Sor hozzáadása gombra egy új időkeret létrehozásához. Válasszon ki egy napot a hétből az Minden legördülő menüből, majd frissítse az időket az Tól és Ig mezőkben. Kattintson az (kuka) ikonra egy bejegyzés törléséhez. Több bejegyzés is hozzáadható egyetlen naphoz.
Javaslat
Ha egy időpont nem elérhető bizonyos időpontokban, például amikor a felhasználók ebédelnek, vegyen fel időpontokat előtte és utána.
Opciók fül¶
Az Opciók fül az időpont megjelenítési beállításainak testreszabására szolgál, valamint az értesítési beállítások meghatározására az ügyfelek és felhasználók számára.
Az Előtér megjelenítése mező határozza meg, hogyan jelenik meg az időpont a weboldalon az ügyfelek számára. Válassza az Képek megjelenítése rádiógombot, hogy közzétegye a felhasználó vagy erőforrások alapértelmezett képeit az időponthoz a weboldalon.
Az Időzóna és Helyszín mezők automatikusan kitöltődnek az erőforrás időpontok esetén, az erőforrás helye alapján. Felhasználó alapú időpontok esetén a Helyszín mező alapértelmezettként Online találkozó, egy Videokonferencia link automatikusan generálódik. Ha ez nem online találkozó, válasszon másik lehetőséget a Helyszín mezőben.
Jelölje be a Kézi megerősítés jelölőnégyzetet, hogy jóváhagyást igényeljen, mielőtt egy találkozót elfogadnak. Ha ez a funkció engedélyezve van, az időpont időkeret még mindig fenntartottnak minősül, amíg meg nem erősítik vagy el nem utasítják. Hagyja üresen ezt a jelölőnégyzetet, hogy automatikusan elfogadja az ebből az időpontból létrehozott találkozókat.
A Lehetőségek létrehozása funkció minden ütemezett találkozóhoz hozzáad egy lehetőséget a CRM alkalmazásban, amelyet a felelős felhasználóhoz rendel. Jelölje be a Lehetőségek létrehozása jelölőnégyzetet ennek az opciónak az engedélyezéséhez.
Fontos
Ez a mező csak akkor látható, ha a CRM alkalmazás telepítve van az adatbázisban.
A Emlékeztetők mező arra szolgál, hogy beállítsa, hogyan kell a vásárlókat értesíteni a találkozó időpontja előtt. Válasszon egy vagy több lehetőséget a legördülő menüből a kommunikációs módszer és az időkeret alapján.
Jelölje be a Vendégek engedélyezése jelölőnégyzetet, hogy a vásárlók további vendégeket adhassanak hozzá a találkozóra való regisztráció során.
Kérdések fül¶
A Kérdések fül arra használható, hogy további információkat kérjen a vásárlóktól a találkozó foglalása során. Kattintson a Sor hozzáadása gombra új kérdés hozzáadásához.
A Kérdések létrehozása felugró ablakban adja meg a Kérdést, majd válasszon egy Válasz típust.
Jelölje be a Kötelező válasz jelölőnégyzetet, hogy a vásárlók kötelesek legyenek válaszolni erre a kérdésre, mielőtt lefoglalhatják a találkozót. Kattintson a Mentés és új gombra új kérdés hozzáadásához, vagy a Mentés és bezárás gombra, ha végzett.
Üzenetek fül¶
Az Üzenetek fület az üzlet használja, hogy további információkat nyújtson a vásárlóknak erről a találkozó típusról.
Fontos
A Üzenetek fül tartalma látható az ügyfelek és a weboldal látogatói számára.
A Bevezető üzenet mezőben adjon meg egy rövid leírást az időpont típusáról. Ez tartalmazhatja az időpont témáját, egy találkozó napirendjét, vagy a találkozóért felelős felhasználók bemutatását.
A További üzenet a megerősítéskor a találkozó lefoglalása után jelenik meg az ügyfél számára. Itt adhat meg minden további információt, amiről az ügyfélnek tudnia kell. Ez tartalmazhat parkolási információkat, utolsó pillanatban érvényes szabályokat, vagy további utasításokat.
Időpont közzététele¶
Amikor egy időpont készen áll a közzétételre, kattintson a rekord tetején található Ugrás a weboldalra okos gombra. Ezután csúsztassa a Nem közzétett ikont Közzétett állapotba.