Lehetőségek létrehozása időpontokból¶
Amikor új időpont típust hoz létre a Időpontok alkalmazásban, a felhasználóknak lehetőségük van új lehetőségeket létrehozni az új foglalások információival. Ez az opció rögzíti az ütemezett időpontok információit, és lehetőségeket hoz létre a CRM alkalmazásban.
Fontos
Ez az opció csak akkor érhető el, ha a CRM alkalmazás telepítve van az adatbázisban.
Konfiguráció¶
Navigáljon a Időpontok alkalmazás irányítópultjára. Kattintson a Új gombra, hogy új időpont típust hozzon létre. Egy meglévő időpont típus szerkesztéséhez kattintson a találkozó sorának jobb szélén található Művelet gombra a legördülő menü megnyitásához, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
Az időpont típus rekordján kattintson az Opciók fülre, és jelölje be a Lehetőségek létrehozása jelölőnégyzetet.
Kérdések hozzáadása¶
A Kérdések fül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kérdéseket adjanak hozzá az időpontfoglalási oldalhoz. Amikor az ügyfelek időpontot foglalnak, felkérik őket, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Az ügyfelek által megadott információk elérhetők az új lehetőség alatt. A kérdések hozzáadása az időpont típushoz opcionális. Azonban a kérdések által rögzített további információk később hasznosak lehetnek az értékesítési folyamatban.
Example
Egy bútorcég új időpont típust hoz létre értékesítési bemutatókhoz. Az ügyfelek időpontot foglalnak az értékesítőkkel, hogy megvitassák bútoraikat és tervezési igényeiket. Azonban, mivel az idő csak harminc perces egységekre korlátozódik, az értékesítőknek nincs idejük minden elérhető bútorstílust bemutatni minden hívás során. Kérdéseket adnak hozzá az időpont típushoz, hogy ösztönözzék az ügyfeleket, hogy további információkat adjanak meg az őket érdeklő termékekről és szolgáltatásokról. Ez nemcsak a bemutatóra való felkészüléskor segít, hanem az értékesítési folyamat későbbi szakaszaiban is tisztázást nyújt.
Az új lehetőség megtekintése¶
Az időpontokból létrehozott lehetőségek megtekintéséhez navigáljon a alkalmazás irányítópultjára. Ha szükséges, távolítsa el a keresősávból az esetleges szűrőket. Ezután kattintson a megfelelő lehetőség Kanban kártyájára annak megnyitásához.
Az időpontból származó kapcsolattartási információ hozzáadódik a lehetőség rekordjához. Az ügyfél által az opcionális kérdésekre adott válaszok szerepelnek az Belső megjegyzések fülön. Az ütemezett időpont a rekord Chatter-ében van felsorolva, és onnan szerkeszthető.
Megjegyzés
Ha egy lehetőség egy resource based találkozó típusból jön létre, akkor a találkozó típust létrehozó felhasználó kerül a Értékesítő mezőbe a lehetőségnél. Ha egy felhasználó alapú találkozóból jön létre, akkor az a felhasználó kerül kijelölésre Értékesítő-ként, akivel a találkozó ütemezve van.