Érdeklődők létrehozása foglalásokból

Az Appointment (CRM) (appointment_crm) modullal a jóváhagyott foglalás automatikusan érdeklődőt vagy lehetőséget hozhat létre a CRM folyamatában, így az értékesítési csapat utánakövethet a találkozót foglaló ügyfeleknek.

Konfiguráció

Lépjen az Időpontok ‣ Beállítások ‣ Időponttípusok menüpontra, nyissa meg az érintett típust, és kapcsolja be a CRM lead létrehozása beállítást.

Az Lead cím mezőben adja meg a létrejövő érdeklődő címét. A {customer} helyőrzővel hivatkozhat az ügyfél nevére, például: New appointment: {customer}.

screenshot: productivity-appointments-create-lead

menu

Appointments ‣ Configuration ‣ Appointment Types

shows

An appointment type form with the "Create CRM Lead" checkbox enabled and the "Lead Title" field showing the template with the {customer} placeholder.

highlight

The "Create CRM Lead" setting (red frame).

data

Type "Consultation", lead title "New appointment: {customer}".

module

appointment_crm

notes

English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting.

Az érdeklődők használata

Amikor egy ilyen típusú foglalást jóváhagynak, az Odoo létrehozza az érdeklődőt az ügyfél elérhetőségeivel és a foglaláskor adott válaszokkal, és a Kapcsolódó lead mezőben összeköti a foglalással. A mező megnyitásával az értékesítő közvetlenül a folyamat rekordjához jut.

Megjegyzés

Az érdeklődők a jóváhagyáskor jönnek létre, így az Kérelmezett állapotban maradó vagy elutasított foglalások nem hoznak létre érdeklődőt.