Dokumentumok¶

A Dokumentumok alkalmazás egy helyen rendszerezi az adatbázisban tárolt összes fájlt – a rekordok mellékleteit, az üzenetfalról feltöltött fájlokat és a közvetlenül feltöltött dokumentumokat –, ahol mappákba rendezhetők, címkézhetők, hivatkozással megoszthatók, és rekordok létrehozására vagy kiegészítésére használhatók.

Megjegyzés

Az alkalmazást a Document Management (eyssen_document_management) modul biztosítja. Az adatbázis szokásos mellékletein dolgozik, így a rekordra feltöltött fájl azonnal megjelenik a Dokumentumok alkalmazásban is.

Hozzáférési jogosultságok¶

A modul Document Management kategóriával egészíti ki a felhasználó hozzáférési jogosultságait:

Felhasználó: megnyithatja a Dokumentumok alkalmazást, és dolgozhat azokkal a fájlokkal, amelyekhez hozzáférése van.
Menedzser: ezen felül beállíthatja a mappákat, a címkéket és a műveleteket.

Dokumentumok böngészése¶

Az adatbázis fájljainak listázásához lépjen a Dokumentumok ‣ Dokumentumok menüpontra. A lista-, kanban- és űrlapnézet minden dokumentumnál megmutatja a Mappa, Címkék, a kapcsolódó Partner és Modell, valamint a fájl Típus mezőjét.

A keresőpanel és a keresőnézet segít szűkíteni a listát:

csoportosíthatja a dokumentumokat Mappa, Modell, Partner, Címke vagy Típus szerint;
a JS/CSS elrejtése, a Nézetmodell elrejtése és a Modell nélküliek elrejtése szűrőkkel kihagyhatja azokat a technikai mellékleteket, amelyeket az Odoo az üzleti fájlokkal együtt tárol.

Minden dokumentumhoz tartozik üzenetfal, így magához a fájlhoz is rögzíthetők feljegyzések és tevékenységek.

screenshot: productivity-documents-overview

menu: Documents ‣ Documents
shows: The Documents kanban view with the search panel on the left (folders), several document cards with their tags, and the group-by menu open.
data: Demo company "YourCompany HU"; folders "Contracts", "Invoices"; tags "Signed", "Draft".
module: eyssen_document_management
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Több dokumentum letöltése¶

Több dokumentum egyszerre történő letöltéséhez jelölje ki őket a listanézetben, kattintson a Műveletek gombra, és válassza a Fájlok letöltése lehetőséget. Az Odoo fájlnevet javasol az archívumnak (files_<dátum>.zip); erősítse meg a Fájlok letöltése gombbal, és a kijelölt dokumentumokat egyetlen ZIP-fájlban kapja meg.

Megjegyzés

A fájlnévnek .zip végződésűnek kell lennie.

Mappák¶

A mappák rendszerezik a dokumentumokat, és egymásba ágyazhatók. Új mappa létrehozásához lépjen a Dokumentumok ‣ Konfiguráció ‣ Mappák menüpontra, és kattintson az Új gombra:

Mappa neve és Szülőmappa: a mappa helye a fastruktúrában. A mappa Teljes neve a teljes elérési utat mutatja, például Szerződések / 2026.
Vállalat: hagyja üresen, ha a mappa minden vállalat számára elérhető legyen.
Sorrend: a mappák sorrendje.

A Dokumentumok gyorsgomb megnyitja a mappában tárolt dokumentumokat, az Almappák fül pedig felsorolja az almappákat.

Automatikus mappák¶

Az Automatikus mappa szakaszban kiválasztható egy Automatikus modell. Az adott modell rekordjaihoz csatolt dokumentumok ezután automatikusan ebbe a mappába kerülnek, anélkül, hogy a felhasználónak ki kellene választania. Az automatikus mappa almappái öröklik ezt a viselkedést.

screenshot: productivity-documents-folder-form

menu: Documents ‣ Configuration ‣ Folders
shows: A folder form with the folder name, the parent folder, the Settings group, the Automatic Folder group with the Auto Model field, and the Documents smart button.
highlight: The "Automatic Folder" group (red frame).
data: Folder "Project files" with Auto Model "Task".
module: eyssen_document_management
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Címkék¶

A címkék a dokumentum tartalmát írják le. Címkekategóriákba vannak rendezve, és mind a kategóriák, mind a címkék mappához köthetők, így egy adott mappa dokumentumán csak a releváns címkék jelennek meg.

A kezelésükhöz lépjen a Dokumentumok ‣ Konfiguráció ‣ Címkék menüpontra. Hozzon létre egy kategóriát, adjon meg hozzá Mappá-t, ha csak ott legyen érvényes, és vegye fel a Címkék-et a Szín-ükkel együtt. A címke neve a kategóriáján belül, a kategória neve pedig a mappáján belül egyedi kell legyen.

Műveletek¶

A művelet rekordot hoz létre a dokumentumból, vagy egy meglévőhöz köti – például egy beérkezett PDF alapján szállítói számlát rögzít, vagy egy aláírt szerződést csatol egy projektfeladathoz.

Művelet létrehozásához lépjen a Dokumentumok ‣ Konfiguráció ‣ Műveletek menüpontra, és kattintson az Új gombra:

Művelet neve: a felhasználónak felkínált név.
Mappák és Modellek: a művelet adott mappákban lévő vagy adott modellekhez csatolt dokumentumokra korlátozása. Hagyja üresen, ha mindenhol érvényes legyen.
Művelet: Új rekord létrehozása vagy Kapcsolás meglévő rekordhoz.
A művelet modellje: a létrehozandó vagy kapcsolandó rekord modellje, valamint igény szerint egy Szűrő a művelet modelljéhez, amely szűkíti a felkínált rekordokat.

A művelet futtatásához nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a Rendszerezés szakaszban a Műveletek gombra. Válassza ki a Művelet-et és a cél Rekord-ot, majd mentsen: a dokumentum a rekordhoz kerül csatolásra.

screenshot: productivity-documents-operation

menu: Documents ‣ Documents
shows: The Operation Wizard dialog open from a document, with the Operation field and the Record reference field filled in.
data: Operation "Attach to task", record "Website redesign" (project task).
module: eyssen_document_management
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Egy partner dokumentumai¶

A partner űrlapján lévő Dokumentumok gyorsgomb megnyitja az adott partnerhez kapcsolódó dokumentumokat. Az Odoo abból a rekordból határozza meg a dokumentum partnerét, amelyhez a dokumentum csatolva van.