Ügyszámok

Az ügyszám olyan ügyazonosító, amelyet az ugyanahhoz az üzleti ügyhöz tartozó összes bizonylat közösen használ: a lehetőség, az árajánlat, a beszerzési rendelések, a készletmozgások, a számlák, a projekt és annak feladatai. Ha a bizonylatok ugyanazt az ügyszámot viselik, egy ügy teljes története egyetlen rekordból elérhető, függetlenül attól, hogy a bizonylatok mely alkalmazásban jöttek létre.

A funkció egy alapmodulból (Process Number, process_number) és alkalmazásonként egy-egy választható hídmodulból áll.

Konfiguráció

Lépjen a Beállítások ‣ eYssen ERP menüpontra, és a Process Number szakaszban kapcsolja be a Process Number beállítást. Ezután jelölje be azokat az alkalmazásokat, amelyekben ügyszámokat kíván használni, és kattintson a Mentés gombra:

Beállítás

Modul

Dokumentáció

CRM

process_number_crm

Érdeklődők és lehetőségek

Sale

process_number_sale

Az értékesítési rendelések bővítményei

Purchase

process_number_purchase

Ajánlatkérések

Stock

process_number_stock

Készletkezelési segédeszközök

Számlázás

process_number_account

Vevői és szállítói számlák

Projekt

process_number_project

Ügyszámok a Projekt alkalmazásban
screenshot: general-process-numbers-settings
menu
Settings ‣ eYssen ERP
shows
The "Process Number" section of the eYssen ERP settings with the "Process Number" option enabled, the six application checkboxes below it, and the "Create Automatically" checkbox under CRM.
highlight
The "Process Number" setting block (red frame).
module
eyssen_base, process_number, process_number_crm
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the section.

Az ügyszámok kezelése

A Process Numbers alkalmazás felsorolja az aktuális vállalat összes ügyszámát. Minden belső felhasználó létrehozhatja és szerkesztheti őket.

Ügyszám létrehozásához kattintson az Új gombra. Magát a számot a rendszer automatikusan osztja ki a Process Number sorszámozásból (alapértelmezés szerint PN/<év>/<5 jegyű számláló>, pl. PN/2026/00042), és nem módosítható. Vállalatonként egyedi. Igény szerint töltse ki a következőket:

  • Assignees: az ügyért felelős felhasználók;

  • Description: az ügy formázott szöveges leírása. Egyszerre több felhasználó is szerkesztheti, korábbi változatai pedig megmaradnak a mező előzményeiben.

Az ügyszám üzenetfala használható az ügy megbeszélésére és tevékenységek ütemezésére; a tevékenységek a listában és a tevékenységnézetben is megjelennek. A lezárt ügy a Művelet ‣ Archiválás menüvel archiválható.

Minden telepített hídmodul egy intelligens gombot ad az ügyszám űrlapjához a kapcsolódó bizonylatok számával, valamint e bizonylatok listáját. Ugyanezek a bizonylatok címkeként az ügyszámok listanézetében is megjelennek.

Javaslat

A számok előtagja és a számjegyek száma fejlesztői módban módosítható a Beállítások ‣ Technikai ‣ Sorrendek és azonosítók ‣ Sorszámok menüpontban, a Process Number sorszámozáson.

Megjegyzés

  • A rendszer már a létrehozási űrlap megnyitásakor lefoglal egy számot. Az űrlap elvetése ezért hézagot hagy a számozásban.

  • Az űrlap tetején megjelenő költségösszesítő táblázat (tervezett költség, tényleges költség, készültség) csak helykitöltő: egyelőre nem töltődik ki.

screenshot: general-process-numbers-form
menu
Process Numbers ‣ (open a process number)
shows
A process number form with the smart buttons of the installed bridge modules (CRM Leads, In Invoices, Out Invoices, Projects, Tasks), the number in the title, the lists of linked documents and the Description tab.
highlight
The row of smart buttons (red frame).
data
Process number "PN/2026/00042" linked to one opportunity, two vendor bills and one customer invoice.
module
process_number, process_number_crm, process_number_account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Érdeklődők és lehetőségek

A Process Number - CRM modullal (process_number_crm) a Process Number mező az érdeklődőkön és a lehetőségeken is elérhető: az űrlapon, a listanézet oszlopaként és az értékesítési folyamat Kanban-kártyáin.

Ha minden új érdeklődőhöz vagy lehetőséghez ügyszámot szeretne, lépjen a Beállítások ‣ eYssen ERP menüpontra, és a Process Number szakaszban, a CRM beállítás alatt jelölje be a Create Automatically lehetőséget. A beállítás vállalatfüggő. A vállalat nélkül létrehozott érdeklődő akkor kap számot, ha a beállítás legalább egy vállalatnál be van kapcsolva. Azok az érdeklődők, amelyeknek már van ügyszámuk (pl. a létrehozási űrlapon kiválasztott), megtartják azt.

Az ügyszámon a CRM Leads intelligens gomb megnyitja a kapcsolódó lehetőségeket az értékesítési folyamatban, a CRM Leads lista pedig megjeleníti azok nevét, értékesítőjét, várható bevételét és szakaszát.

screenshot: general-process-numbers-crm-lead
menu
CRM ‣ (open an opportunity without a process number)
shows
The top of an opportunity form with the empty "Process Number" field and the yellow banner "Create a new process number or select an existing one!" above the opportunity name.
highlight
The "Create a new process number" link (red frame).
data
Opportunity "Office furniture for Deco Addict".
module
process_number_crm
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the upper half of the form.

Vevői és szállítói számlák

A Process Number - Account modullal (process_number_account) a Process Number mező minden könyvelési tételen elérhető: vevői számlákon, jóváíró számlákon, szállítói számlákon és szállítói jóváírásokon. A vevői számlák listájának első oszlopaként is megjelenik.

Az ügyszámon két intelligens gomb és két lista választja szét a bizonylatokat:

  • In Invoices: az ügy szállítói számlái és szállítói jóváírásai;

  • Out Invoices: az ügy vevői számlái és jóváíró számlái.

Megjegyzés

Az értékesítési rendelés ügyszáma nem másolódik át automatikusan a számláira; a számlán külön kell kiválasztani.

Lásd még