Tevékenységek¶
A Tevékenységek alkalmazás kibővíti a rekordokon ütemezett tevékenységeket egy külön táblával, emlékeztetőkkel, ismétlődő tevékenységekkel és ügyfelenkénti 360°-os előzményekkel.
Megjegyzés
Az alkalmazást az Activities (activity) modul biztosítja, a többi alkalmazáshoz tartozó összekötő modulokkal együtt: Activities - CRM (activity_crm), Activities - Repair (activity_repair), Activities - Calendar (activity_calendar).
Hozzáférési jogosultságok¶
A hozzáférési jogosultságok Tevékenységek kategóriája három szintet kínál:
Felhasználó: a saját tevékenységeit látja és kezeli;
Felügyelő: ezen felül az általa felügyelt tevékenységeket is látja;
Menedzser: minden tevékenységet lát, és beállítja az alkalmazást.
A tevékenységtábla¶
Az alkalmazás egy helyen gyűjti össze az adatbázis tevékenységeit:
: a felhasználóhoz rendelt tevékenységek;
: azok a tevékenységek, amelyek Felügyelő-je a felhasználó;
: minden tevékenység (csak menedzsereknek).
A szokásos mezőkön túl a tevékenységhez tartozik egy Felügyelő, Címkék, egy Prioritás, egy Visszajelzés, visszavonás esetén pedig egy Visszavonás oka. Az állapota Lejárt, Mai, Tervezett, Kész vagy Visszavont lehet.
- menu
- Activities ‣ My Activities
- shows
- The activity board listing activities with their document, type, due date, supervisor, tags and status.
- data
- Demo company "YourCompany HU"; activities on opportunities and sales orders, one overdue.
- module
- activity
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Több felelős¶
Ha a menüpontban be van kapcsolva a Több felelős, egy tevékenység egyszerre több felhasználóhoz is rendelhető. Mindegyikük saját másolatot kap a tevékenységről, így külön-külön végezhetik el a rájuk eső részt.
Emlékeztetők¶
Az emlékeztető a határidő előtt értesíti a felelőst. Az emlékeztetőket a menüpontban hozza létre: adja meg a Típus (e-mail vagy értesítés) mezőt, az Emlékeztetés ennyivel korábban értéket és az Emlékeztető egysége mezőt, valamint igény szerint egy Egyedi értesítési sablon-t. Ezután adja hozzá az emlékeztetőket a tevékenység Riasztások mezőjében.
Az emlékeztetőket ütemezett művelet küldi ki, és csak akkor, ha a menüpontban be van kapcsolva a Tevékenység-emlékeztetők.
Határidős értesítések¶
A menüpont Lejáró tevékenységek értesítései blokkja naponta küld leveleket a tevékenységek határideje körül: a határidő napján, egy vagy két értesítést előtte, és egy vagy két értesítést utána, mindegyikhez megadva a napok számát. Minden értesítés másolatban a tevékenységet létrehozó felhasználónak is elküldhető.
A Lejárt tevékenységek eszkalációja értesíti a felügyelőt, ha egy tevékenység a beállított napszámnál hosszabb ideig marad lejárt állapotban.
- menu
- Settings ‣ Activities
- shows
- The Activities settings with the "Activity Board" block (Multiple Assignees, Activity Reminders) and the "Due Date Notifications" block with its day fields.
- highlight
- The "Due Date Notifications" block (red frame).
- module
- activity
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ismétlődő tevékenységek¶
Az ismétlődő tevékenység ütemezés szerint újra létrejön. A menüpontban állítható be:
Ismétlés gyakorisága: az időköz és annak egysége;
a hét napjai, a Hónap napja vagy a hónap – a választott ismétlődési típustól függően;
Ismétlések száma vagy Befejezés dátuma: az ismétlődés vége;
az Összefoglaló, Leírás, Címkék, a felelős és a Felügyelő, amelyet minden létrejövő tevékenység megkap;
Indítás ennyi nap után: az első tevékenység létrehozása előtti késleltetés.
Tevékenységelőzmények¶
A menüpont 360°-os képet ad minden tevékenységről – a nyitottakról és a lezártakról egyaránt –, az Ügyfél, Vállalat, Felelős, Felügyelő, Tevékenység típusa, Határidő, Összefoglaló és Visszajelzés adatokkal. Ugyanez az előzmény elérhető a partnerről is, a menüpontban.
Kimutatások¶
A Saját kimutatásaim és a Kimutatások a felhasználó, illetve mindenki tevékenységeit elemzi típus, felelős, felügyelő vagy időszak szerint.
Törlési napló¶
Minden törölt tevékenység nyomot hagy a menüpontban: a dokumentum, amelyhez tartozott, az összefoglalója, a felelőse, a határideje, ki törölte, mikor, és a Törlés oka. Így az is látszik, mi volt betervezve egy rekordhoz, miután a tevékenység már nincs meg.
Megjegyzés
Több vállalatot kezelő adatbázisban az Activity Multi-Company Fix (activity_multicompany) modul megakadályozza a más vállalathoz tartozó tevékenységeknél fellépő hozzáférési hibákat.
Lásd még