Acceso al portal¶
Se le brinda acceso al portal a los usuarios que necesitan ver documentos o información en específico en una base de datos de Odoo.
Algunos de los casos de uso más comunes en los que se necesita brindar acceso al portal incluyen permitir a los clientes ver o leer alguno de los siguientes elementos en Odoo:
leads/oportunidades
cotizaciones/órdenes de venta
órdenes de compra
facturas de cliente o de proveedor
proyectos
tareas
hojas de horas
Nota
Los usuarios del portal solo tienen derechos de acceso de lectura/vista y no pueden editar ningún documento en la base de datos.
Otorgar acceso al portal a sus clientes¶
Desde el panel principal de Odoo, seleccione la aplicación Contactos. Si el contacto aún no está creado en la base de datos, haga clic en Nuevo, introduzca los datos del contacto y guárdelo. De lo contrario, elija un contacto existente y, a continuación, haga clic en el icono (Acciones) situado en la parte superior del formulario.
- menu
- Contacts ‣ (a contact)
- shows
- Contact form with the gear (Actions) menu open, showing "Grant portal access".
- highlight
- The "Grant portal access" entry.
- data
- Demo contact "Azure Interior".
- module
- portal, contacts
- notes
- English UI, crop to the relevant area.
A continuación, seleccione Conceder acceso al portal. Aparece una ventana emergente con un Mensaje de invitación opcional y la lista de contactos, con las siguientes columnas:
Contacto: el nombre registrado del contacto en la base de datos de Odoo.
Correo electrónico: la dirección de correo electrónico del contacto que utilizará para iniciar sesión en el portal. Un icono junto a la dirección muestra si es válida, no válida o ya está siendo utilizada por otro usuario. La dirección se puede corregir directamente en la lista.
Última autenticación: la última vez que el contacto inició sesión en el portal.
Para conceder acceso al portal, asegúrese de que el Correo electrónico del contacto es válido, añada opcionalmente texto al Mensaje de invitación, y luego haga clic en Conceder acceso en la línea del contacto. Haga clic en Cerrar cuando termine.
- menu
- Contacts ‣ (a contact) ‣ Actions ‣ Grant portal access
- shows
- The portal access wizard listing the contact(s) with Email and the In Portal checkbox / Grant Access buttons.
- highlight
- The Email and In Portal columns.
- data
- Demo company "Azure Interior" and its contacts.
- module
- portal
- notes
- English UI, crop to the dialog.
Se enviará un correo electrónico a la dirección especificada, la cual indica que el contacto ahora es un usuario del portal de esa base de datos de Odoo.
Truco
Para conceder acceso al portal a varios usuarios a la vez, vaya a un contacto de empresa, luego haga clic en para ver una lista de todos los contactos relacionados con la empresa, y haga clic en Conceder acceso para cada contacto que necesite acceso al portal. El mismo asistente se puede abrir para varios contactos seleccionados en la vista de lista.
Nota
En cualquier momento, el acceso al portal se puede revocar yendo al contacto, haciendo clic en , y luego haciendo clic en Revocar acceso. Haga clic en Reinvitar para volver a enviar el correo de invitación a un usuario del portal existente.
Registro de cuenta de cliente¶
El ajuste Cuenta de cliente, en la sección Permisos de la aplicación , define cómo obtienen los clientes una cuenta de portal:
Por invitación: los clientes solo pueden iniciar sesión después de que se les conceda acceso al portal, como se describe anteriormente.
Registro libre: los clientes también pueden crear una cuenta por sí mismos desde la página de inicio de sesión. Haga clic en Permisos de acceso predeterminados para definir la plantilla utilizada para los nuevos usuarios del portal.
Cambiar el nombre de usuario del portal¶
Es probable que un usuario del portal quiera modificar su forma de iniciar sesión en algún momento, esto es posible y lo puede realizar cualquier usuario de la base de datos con permisos de acceso de administrador. El siguiente proceso describe las instrucciones necesarias para cambiar la manera de iniciar sesión.
Primero vaya a . Después, en Filtros, seleccione Usuarios del portal, o seleccione Agregar filtro personalizado y realice la siguiente configuración Grupos > contiene > portal. Después de hacer esta selección, busque (y abra) el usuario de portal que tiene que editar.
A continuación, haga clic en el campo Dirección de correo electrónico y realice los cambios necesarios en este campo. El campo Dirección de correo electrónico se utiliza para iniciar sesión en el portal de Odoo.
Nota
Cambiar la dirección de correo (o inicio de sesión) solo cambia el nombre de usuario de inicio de sesión en el portal del cliente.
Para cambiar el correo de contacto debe hacerlo desde la plantilla en la aplicación Contactos. También el cliente puede cambiar su correo directamente desde el portal, pero los datos de inicio de sesión no se pueden cambiar. vea cómo cambiar la información del cleinte.
Cambios en el portal del cliente¶
El cliente puede querer realizar cambios a su información de contacto, contraseña y seguridad o información de pago vinculada a su portal de contacto. Estos cambios los puede realizar el cliente desde el portal y aquí le explicaremos cómo.
Cambiar la información del cliente¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la base de datos de la cuenta de portal del usuario. Al iniciar sesión aparecerá el tablero del portal y varios documentos de las aplicaciones instaladas en Odoo.
Ver también
Ahora, en la esquina superior derecha del portal, haga clic en el botón Editar, a un lado de la sección Detalles. Después, cambie la información pertinente y haga clic en Confirmar.
Cambiar contraseña¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Para modificar la contraseña de su cuenta de Odoo.com, haga clic en el enlace Editar los ajustes de seguridad que se encuentra en la sección . Haga los cambios necesarios, escriba su contraseña actual, la nueva contraseña y vuelva a escribirla en el campo de abajo para verificar la contraseña nueva. Por último, haga clic en Cambiar la contraseña para completar el cambio.
Nota
Si un cliente desea modificar los datos de inicio de sesión, como se mencionó con anterioridad, contacte al punto de contacto de la base de datos de Odoo. Consulte la documentación relacionada sobre cómo cambiar el nombre de usuario del portal.
Agregar autenticación de dos factores¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Si desea activar la autenticación de dos factores (A2F) para acceder al portal, haga clic en el enlace Editar los ajustes de seguridad dentro de la sección .
Haga clic en Habilitar la autenticación de dos factores para activar la A2F. Confirme la contraseña actual del portal en el campo Contraseña, luego haga clic en Confirmar contraseña y después active la A2F en una aplicación para A2F como Google Authenticator, Authy o alguna otra. Allí deberá escanear el código QR o escribir el código de verificación.
Por último, haga clic en Habilitar la autenticación de dos factores para completar la configuración.
Cambiar información de pago¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Si e cliente quiere gestionar las opciones de pago, vaya a gestionar métodos de pago en el menú de la derecha. Después, agregue la nueva información de pago y seleccione Agregar nueva tarjeta.