Import EDI comandă de achiziție către comandă de vânzare¶

Schimbul electronic de date (EDI) permite companiilor care folosesc sisteme software diferite să facă schimb de informații într-un format standardizat și structurat.

În Odoo, o comandă de achiziție (PO) poate fi exportată ca fișier XML și importată ca comandă de vânzare (SO) într-o altă bază de date Odoo, eliminând necesitatea introducerii manuale a produselor, cantităților, prețurilor și a altor informații cheie.

Fluxul de lucru din acest document descrie cum cumpărătorii și vânzătorii fac schimb de date direct între bazele lor de date Odoo. Alternativ, vânzătorii pot primi o versiune PDF a cererii de ofertă (RFQ) prin e-mail și o pot încărca direct în tabloul de bord Vânzări. Această metodă este mai simplă, dar nu folosește schimbul bazat pe XML descris în document.

Notă

XML-urile exportate respectă schema UBL. La schimbul de date între două baze de date Odoo, această schemă rămâne compatibilă.

Totuși, implementarea de dezvoltări personalizate pentru software care nu suportă schema UBL poate introduce complexitate suplimentară.

Roluri și configurare¶

Pentru a facilita fluxul de lucru EDI, sunt implicate două companii: cumpărătorul (compania care plasează comanda) și vânzătorul (compania care onorează comanda). Fiecare companie are roluri și configurații specifice.

Baza de date a cumpărătorului¶

Baza de date a cumpărătorului este responsabilă de crearea și confirmarea comenzilor de achiziție. Precondițiile includ:

(obligatoriu) instalarea aplicației Achiziții
(opțional) adăugarea furnizorilor (vânzătorii din acest flux) ca utilizatori portal.

Baza de date a vânzătorului¶

Baza de date a vânzătorului este responsabilă de primirea și procesarea comenzilor de vânzare. Singura precondiție este instalarea aplicației Vânzări.

Flux de lucru¶

Procesul cumpărătorului¶

Pentru a începe, cumpărătorul (în baza sa de date) navighează la aplicația Achiziții pentru a crea o RFQ.

Setează Furnizorul la utilizatorul portal care reprezintă vânzătorul și Confirmă RFQ. Astfel, aceasta se transformă într-o comandă de achiziție.

Example

PO din baza de date a cumpărătorului. Furnizorul este contul de utilizator portal al vânzătorului, Joel.

screenshot: purchase-edi-po-database-view

menu: Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Orders ‣ (open a PO)
shows: A confirmed PO in the buyer's database, with the Vendor field set to the seller's portal user, "Joel".
highlight: The Vendor field (red frame).
data: Demo company "YourCompany"; vendor/portal user "Joel".
module: purchase_edi_ubl_bis3
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Procesul vânzătorului¶

Odată ce PO este confirmat, acesta apare pe tabloul de bord al portalului vânzătorului. Vânzătorul descarcă fișierul XML și îl încarcă în baza sa de date.

Descarcă fișier¶

Ca vânzător, autentifică-te în baza de date a cumpărătorului ca utilizator portal. Pe tabloul de bord, derulează în jos și apasă butonul Comenzile noastre. Astfel se afișează o listă cu comenzile de achiziție pe care baza de date a cumpărătorului le-a adresat utilizatorului portal.

Selectează comanda de achiziție dorită și apoi apasă butonul Conectează-te cu software-ul tău!.

În fereastra pop-up, copiază URL-ul furnizat și lipește-l într-o filă nouă de browser pentru a descărca fișierul XML.

Example

Vizualizarea PO-ului din portalul lui Joel. Prima imagine afișează butonul Conectează-te cu software-ul tău!, iar a doua imagine afișează o fereastră pop-up cu butonul Copiază.

screenshot: purchase-edi-po-portal-view

menu: (customer portal) ‣ Our Orders ‣ (open a PO)
shows: The portal view of a confirmed PO, with the "Connect with your software!" button.
highlight: The "Connect with your software!" button (red frame).
data: Demo company "YourCompany"; portal user "Joel"; PO PO00017.
module: purchase_edi_ubl_bis3
notes: English UI, light theme, 1440px width.

screenshot: purchase-edi-pop-up

menu: (customer portal) ‣ Our Orders ‣ (open a PO) ‣ Connect with your software!
shows: The pop-up window with the download URL and the "Copy" button.
highlight: The Copy button (red frame).
data: Demo company "YourCompany"; PO PO00017.
module: purchase_edi_ubl_bis3
notes: English UI, light theme, 1440px width, use a throw-away/sample URL.

Example

Fișier XML pentru PO00017

Încărcare fișier¶

Apoi, vânzătorul se autentifică în propria bază de date Odoo și deschide aplicația Vânzări. Apasă pe Încarcă și selectează fișierul XML descărcat. Alternativ, utilizatorii pot trage și plasa fișierul în tabloul de bord Oferte.

Astfel se generează automat o comandă de vânzare cu clientul completat ca fiind cumpărătorul și toate liniile de produse, cantitățile și prețurile precompletate. Acest proces asigură un schimb eficient și precis de date între cele două baze de date.

screenshot: purchase-edi-so

menu: Sales ‣ Orders ‣ Quotations ‣ (uploaded SO)
shows: The sales order automatically generated in the seller's database from the uploaded XML file, with the customer and product lines pre-filled.
highlight: The Order Lines tab (red frame).
data: Demo company "YourCompany"; SO generated from PO00017's XML.
module: purchase_edi_ubl_bis3
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Vezi și

Creați oferte