Competiție CRM

În aplicația CRM de la Odoo, instrumentele de gamification oferă posibilitatea de a evalua și motiva utilizatorii prin provocări, obiective și recompense personalizabile. Obiectivele sunt create pentru a viza acțiuni în cadrul aplicației CRM și pot fi urmărite și recompensate automat echipelor de vânzări participante.

Configurare

Pentru a instala modulul CRM Gamification, navigați la aplicația Apps. Faceți clic în bara Căutare… din partea de sus a paginii și eliminați filtrul Aplicații. Tastați CRM Gamification pentru a căuta.

În modulul CRM Gamification, faceți clic pe Instalare. Acest modul prezintă obiective și provocări legate de aplicațiile CRM și Vânzări.

screenshot: sales-crm-gamification-install
menu
Apps
shows
The Apps list filtered on "gamification", showing the "CRM Gamification" module card with its Activate button.
highlight
The Activate button (red frame).
data
Demo database; developer mode active.
module
gamification
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the module card.

Notă

Dacă sunt instalate ambele aplicațiile CRM și Vânzări, modulul CRM Gamification este instalat automat în baza de date.

Pentru a accesa meniul Gamification Tools, activați mai întâi Modul dezvoltator (mod depanare).

Apoi, navigați la Settings app ‣ Gamification Tools.

screenshot: sales-crm-gamification-tools-menu
menu
Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools
shows
The Technical menu of the Settings app open on the "Gamification Tools" entries: Challenges, Goals, Badges.
highlight
The Gamification Tools entries (red frame).
data
Developer mode active.
module
gamification
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the open menu.

Creați insigne

Insignele sunt acordate utilizatorilor atunci când au finalizat o provocare. Pot fi acordate diferite insigne în funcție de tipul de sarcină îndeplinită și pot fi eliberate mai multor utilizatori, în funcție de timpul în care își ating obiectivul.

Pentru a vedea insignele existente sau pentru a crea una nouă, navigați la Settings ‣ Gamification Tools ‣ Badges.

screenshot: sales-crm-gamification-badges-list
menu
Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Badges
shows
The badges Kanban with the default badges and the number of times each has been granted.
highlight
The New button (red frame).
data
Default demo badges.
module
gamification
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the Kanban.

Notă

Unele insigne pot fi acordate și în afara provocărilor. Selectați cardul Kanban pentru insigna dorită, apoi faceți clic pe Grant. Aceasta deschide o fereastră pop-up Grant Badge. Selectați un utilizator din câmpul Pe cine doriți să recompensați?.

Adăugați orice informații suplimentare cu privire la motivul pentru care utilizatorul primește recompensa în câmpul de mai jos, apoi faceți clic pe Acordați insigna.

Pentru a crea o insignă nouă, faceți clic pe Nou în partea din stânga sus a paginii pentru a deschide un formular gol. Introduceți un nume pentru Badge, urmat de o descriere.

Câmpul Allowance to Grant determină când poate fi acordată o insignă și de către cine:

  • Toată lumea: această insignă poate fi acordată manual de către orice utilizator.

  • O listă selectată de utilizatori: această insignă poate fi acordată numai de un grup selectat de utilizatori. Dacă această opțiune este selectată, generează un câmp nou, Utilizatori autorizați. Alegeți utilizatorii corespunzători din această listă derulantă.

  • Persoane care au niște insigne: această insignă poate fi acordată numai de utilizatorii cărora li s-a acordat deja o anumită insignă. Dacă această opțiune este selectată, generează un câmp nou, Insigne necesare. Utilizați această listă derulantă pentru a selecta insignele pe care trebuie să le aibă un utilizator înainte de a putea acorda această insignă altora.

  • Nimeni, atribuit prin provocări: această insignă nu poate fi acordată manual, poate fi acordată doar prin provocări.

Pentru a limita numărul de insigne pe care un utilizator le poate trimite, bifați caseta de selectare Cheltuieli lunare limitate. Aceasta stabilește o limită a numărului de ori în care un utilizator poate acorda această insignă. În câmpul Număr de limitare, introduceți numărul maxim de ori în care această insignă poate fi trimisă pe lună, de persoană.

screenshot: sales-crm-gamification-badge-form
menu
Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Badges ‣ New
shows
A badge form with the name, description, image and the "Allowance to Grant" and "Monthly Limited Sending" fields.
highlight
The "Allowance to Grant" field (red frame).
data
Badge "Best closer".
module
gamification
notes
English UI, light theme, 1440px width, full form.

Creați o provocare

Pentru a crea o provocare, navigați la Settings ‣ Gamification Tools ‣ Challenges. Faceți clic pe Nou în colțul din stânga sus pentru a deschide un formular de provocare gol.

În partea de sus a formularului, introduceți un Numele provocării.

Creați reguli de atribuire

Pentru a atribui provocarea anumitor utilizatori, trebuie utilizate una sau mai multe reguli de atribuire.

Faceți clic în primul câmp de sub Assign Challenge to și selectați un parametru din lista derulantă pentru a defini regula. Apoi, faceți clic în câmpul următor pentru a defini operatorul regulii. Dacă este necesar, faceți clic în al treilea câmp pentru a defini în continuare parametrul.

Sfat

Pentru a include toți utilizatorii cu permisiuni în aplicația Vânzări, creați o regulă cu următorii parametri:

  • Grupuri

  • este în

  • Vânzări/Utilizator: Numai documente proprii

screenshot: sales-crm-gamification-challenge-assignment
menu
Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Challenges ‣ (a challenge)
shows
The assignment section of a challenge form with the Assign Challenge To, Periodicity and "Display Mode" fields.
highlight
The Assign Challenge To field (red frame).
data
Challenge "Monthly sales target", assigned to the sales team.
module
gamification
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.

În câmpul Periodicitate, selectați un interval de timp pentru ca obiectivele să fie evaluate automat.

Adăugați obiective

Provocările se pot baza pe un singur obiectiv sau pot include mai multe obiective cu ținte diferite. Pentru a adăuga un obiectiv la provocare, faceți clic pe Adăugați o linie în fila Goals.

În câmpul Definiție obiectiv, alegeți un obiectiv din lista derulantă. Câmpul Condiție se actualizează automat pentru a reflecta condiția stabilită în definiția obiectivului.

Sfat

Modulul CRM Gamification conține obiective preconfigurate orientate către echipele de vânzări:

  • Noi piste

  • Este timpul să se califice un client potențial

  • Zile pentru a încheia o afacere

  • Noi Oportunități

  • Comenzi de vânzări noi

Introduceți o Țintă pentru obiectiv pe baza Sufixului.

Repetați acești pași pentru fiecare obiectiv suplimentar.

screenshot: sales-crm-gamification-challenge-goals
menu
Settings ‣ Technical ‣ Gamification Tools ‣ Challenges ‣ (a challenge) ‣ Goals
shows
The Goals tab of a challenge with two goal definitions and their target values.
highlight
The goal rows (red frame).
data
Goals "New leads" (20) and "Invoiced amount" (10 000).
module
gamification
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.

Adăugați recompense

Apoi, faceți clic pe fila Recompensă. Alegeți insignele pentru a fi acordate Pentru primul utilizator și Pentru fiecare utilizator care urmează selectându-le din listele derulante.

Notă

Insignele sunt acordate când o provocare este terminată. Aceasta se întâmplă fie la sfârșitul unei perioade de rulare, la data de încheiere a unei provocări, fie atunci când provocarea este închisă manual.

După finalizarea instalării, faceți clic pe butonul Începeți provocarea din partea stângă sus a paginii pentru a începe provocarea.