Enriquecimiento de leads¶
El enriquecimiento de leads es un servicio que proporciona información empresarial para un contacto vinculado a un lead. Este es un servicio de compras dentro de la aplicación (In-App Purchase, IAP) que necesita créditos para poder usarlo y está disponible para los leads existentes en una base de datos de Odoo.
La información proporcionada por el enriquecimiento de leads puede incluir información general sobre el negocio (como su nombre completo y logotipo), cuentas de redes sociales, el Tipo de empresa, información sobre cuándo fue fundada, información sobre su Sectores, el número de Empleados, los Ingresos estimados, el número de Teléfono, la Zona horaria y Tecnología utilizada.
Importante
La función de leads debe estar activada en la página de ajustes del CRM para poder utilizar el enriquecimiento de leads. Para acceder a esta sección vaya a , en la sección CRM, active la opción Leads y haga clic en Guardar.
Configuración del enriquecimiento de leads¶
Para configurar el enriquecimiento de leads en la aplicación CRM, vaya a y en la sección Generación de leads seleccione la casilla junto a Enriquecimiento de leads. Elija entre Enriquecer leads solo bajo demanda o Enriquecer todos los leads automáticamente y haga clic en el botón Guardar para activar los cambios.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Lead Enrichment" checkbox enabled and the "Enrich leads on demand only" option selected.
- highlight
- The Lead Enrichment setting and its options (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Enriquecer leads¶
El enriquecimiento de leads se basa en el dominio de la dirección de correo electrónico del cliente establecido en el lead. Hay dos formas diferentes de enriquecer un lead, ya sea automáticamente o manualmente.
Enriquecer automáticamente los leads¶
Durante la configuración, si ha seleccionado Enriquecer todos los leads automáticamente en la página de Ajustes del CRM, entonces no necesita realizar ninguna acción para enriquecer el lead. Una acción planificada se lleva a cabo automáticamente cada sesenta minutos y el enriquecimiento ocurre en los leads después de que se contacta a una base de datos remota.
Truco
Para acceder al cron que se ejecuta para enriquecer automáticamente los leads, active el modo de desarrollador y vaya a . En la barra Buscar… escriba CRM. Haga clic en el resultado etiquetado como CRM: enriquecer leads (IAP) y realice los ajustes necesarios. En el campo de Ejecutar cada escriba un valor mayor o igual a cinco minutos.
Example
El siguiente es un ejemplo de datos de enriquecimiento de leads que se han completado automáticamente:
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (an enriched lead)
- shows
- The chatter of an enriched lead with the note listing the data found (sector, employees, estimated revenue, phone, timezone, technologies used).
- highlight
- The enrichment note (red frame).
- data
- A lead enriched from its email domain.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter.
Enriquecer manualmente los leads¶
Si ha seleccionada Enriquecer leads solo bajo demanda en la página de Ajustes de CRM al activar el Enriquecimiento de leads, entonces debe enriquecer cada lead manualmente. Para esto es necesario hacer clic en el botón Enriquecer situado en el menú superior del lead.
Obtendrá la misma información por el mismo coste de créditos IAP (uno por enriquecimiento). Este método de enriquecimiento es útil cuando no es necesario enriquecer todos los leads o cuando el precio es un problema.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- A lead form with the "Enrich" button next to the email field.
- highlight
- The "Enrich" button (red frame).
- data
- A lead with a company email address.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Truco
Enriquezca manualmente los leads y en masa con la vista de lista. Primero vaya a , haga clic en el botón de vista de lista (es el icono ☰ (tres líneas horizontales)) y seleccione las casillas de los leads que desea enriquecer manualmente. Por último, haga clic en el icono ⚙️ Acciones y seleccione Enriquecer en el menú desplegable que aparece. También es posible realizar esto desde la página Mi flujo. Abra la aplicación CRM o vaya a . Ambas rutas abren los leads y las oportunidades en la página Mi flujo.
Precio¶
El enriquecimiento de leads es una función de que pertenece a las compras dentro de la aplicación (IAP) y cada lead enriquecido cuesta un crédito.
Nota
Consulte la página de generación de leads con la función IAP de Odoo para obtener la información completa sobre los precios.
Vaya a para comprar créditos. En la sección de Generación de leads, vaya a la función Enriquecimiento de leads y haga clic en Comprar créditos.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Lead Enrichment setting block with the "Buy credits" link beneath it.
- highlight
- The "Buy credits" link (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- crm_iap_enrich
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
También puede comprar créditos y saldos en la aplicación . En la sección de Contactos, busque IAP de Odoo y haga clic en Ver mis servicios.
- menu
- Settings ‣ General Settings ‣ Odoo IAP ‣ View My Services
- shows
- The In-App Purchase services page listing the Lead Enrichment service with its remaining credit balance.
- highlight
- The Lead Enrichment credit balance (red frame).
- data
- A throw-away account with a small balance.
- module
- iap
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the service row.
Ver también
Importante
Al recoger la información de contacto de una empresa, asegúrese de estar al tanto de las regulaciones más recientes de la UE. Consulte la sección RGPD de Odoo para obtener más información sobre el Reglamento General de Protección de Datos.