Rapoarte de atribuire marketing¶
Folosiți aplicația Odoo CRM pentru a compila un raport de atribuire marketing, care analizează sursa pistelor și le grupează astfel încât să calculeze impactul general al marketingului asupra generării de piste, atribuirii, ratei de câștig și altele.
Tablou de bord Analiză piste¶
Începeți navigând la tabloul de bord Analiză piste accesând .
Sfat
Rapoartele pot fi generate și din tabloul de bord , care este disponibil doar dacă funcția Piste a fost activată în pagina Setări.
Dacă funcția Piste nu a fost activată, rapoartele pot fi generate și din tabloul de bord .
Ambele tablouri de bord conțin criteriile necesare de Filtre și Grupează după pentru a genera un raport de atribuire.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads
- shows
- The CRM Reporting menu open on the Leads entry.
- highlight
- The Leads entry (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the open menu.
Vizualizarea (grafic) este afișată implicit, cu filtrele Activ sau inactiv și Creat la: [anul curent] active în bara Căutare…. Graficul afișează numărul de piste generate, pe lună și pe echipă de vânzări, fiecare echipă având propria culoare pentru fiecare lună.
Schimbați vizualizarea pe opțiunea (listă) făcând clic pe pictograma respectivă din colțul din dreapta sus al tabloului de bord. Astfel, pistele vor fi afișate ușor în gruparea stabilită de parametrii Grupează după.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads
- shows
- The view switcher of the Leads Analysis page with the list-view button.
- highlight
- The list-view button (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the view switcher.
Adăugați parametri UTM¶
Urchin Tracking Modules (UTMs) sunt fragmente de text introduse în URL-uri care sunt folosite pentru a urmări datele vizitatorilor. Acestea includ parametri referitori la modul în care un vizitator a ajuns la link, cum ar fi tipul de site vizitat și/sau campania de marketing din care provine vizita.
Odoo poate folosi aceste UTMs ca parametri în raportul de atribuire marketing pentru a urmări metricile și performanța campaniilor de marketing.
Creează UTMs¶
Link tracker-ul din Odoo poate fi folosit pentru a crea și configura UTMs.
UTM-urile pot fi generate automat și de aplicația Email Marketing.
Parametrii UTM folosiți într-un raport de atribuire marketing sunt Medium, Source și Campaign, în ordine descrescătoare a acoperirii.
Medium este UTM-ul cu cea mai largă acoperire și este folosit pentru a identifica mediul prin care s-a accesat linkul. Poate include medii precum social media, email sau cost per click (CPC).
Source este mai restrâns și este folosit pentru a identifica sursa traficului. De exemplu, numele unui site, motor de căutare folosit sau o anumită platformă de social media.
Campaign este cel mai restrâns și poate urmări campanii de marketing specifice după nume. Poate include un concurs sau numele unui produs, tipul de promoție etc.
Creați rapoarte¶
Pentru a începe crearea unui raport, faceți clic pe pictograma (săgeată în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a vedea lista parametrilor de filtrare și grupare.
Filtrele, aflate în coloana din stânga a opțiunilor de căutare, pot fi folosite pentru a păstra doar rezultatele care se potrivesc filtrului. De exemplu, selectarea filtrului Câștigate va afișa doar pistele câștigate în raportul de atribuire.
Grupează după, aflat în coloana din mijloc, este folosit pentru a organiza rezultatele pe grupuri și poate fi folosit cu sau fără filtre.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads ‣ Filters
- shows
- The open search panel of Leads Analysis with several filters and group-by options selected.
- highlight
- The selected filters and groupings (red frame).
- data
- Filters "Active" and "Created on: this year"; grouped by Source and Country.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
Sfat
Setarea mai multor opțiuni Grupează după creează grupuri imbricate, în funcție de ordinea în care sunt selectate. De exemplu, selectarea Medium, urmată de Source și apoi Campaign în coloana Grupează după sortează toate rezultatele mai întâi după mediu, apoi după sursele specifice din fiecare mediu, urmate de campaniile din fiecare sursă.
Acest lucru poate fi verificat uitându-vă la direcția și ordinea selecțiilor din caseta de grup care apare în bara Căutare….
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads ‣ Group By
- shows
- The search-bar facet showing a nested grouping, with City as a subgroup of Country.
- highlight
- The grouping facet (red frame).
- data
- Country > City.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
Example
Pentru un prim raport util:
Din coloana Filtre, selectați filtrul Activ pentru a vedea numai pistele care sunt încă marcate ca active.
Din coloana Grupează după, selectați (în această ordine) Sursă, urmat de Localitate sau Țară, în funcție de gruparea mai relevantă.
- menu
- CRM ‣ Reporting ‣ Leads
- shows
- The Leads Analysis list grouped by source and then by country, with the record counts per group.
- highlight
- No highlight; the grouped list is the subject.
- data
- Three sources with two countries each.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Acest raport conține toate pistele active, grupate mai întâi după sursa pistei, apoi după orașul sau țara din care provine fiecare pistă. Este util pentru a vedea densitatea oportunităților active sortate pe locație.
Cu aceste date, campaniile de marketing, precum conferințele sau panourile publicitare, pot fi direcționate către locațiile care generează cel mai mare potențial de venit. De asemenea, se poate acorda mai multă atenție creșterii acoperirii în locațiile unde campaniile existente sunt mai puțin eficiente.
Exportă rapoarte¶
Pentru a seta măsurile raportului, navigați la (vizualizare pivot) pe tabloul de bord Analiză piste.
Faceți clic pe butonul Măsuri pentru a vedea măsurile disponibile ale raportului. Selectați măsurile dorite din meniul derulant (pot fi selectate mai multe măsuri) și verificați ca măsurile, filtrele și grupurile să fie afișate corect în tabelul pivot. Astfel, datele sunt pregătite pentru export.
Pentru a exporta rapid datele într-o listă, ca fișier .xlsx, navigați la (vizualizare listă). Faceți clic pe pictograma Acțiuni (rotiță) din dreapta Analiză piste din colțul stânga sus al paginii și apoi pe Exportă tot. Raportul se descarcă automat ca fișier .xlsx.
Pentru a alege exact ce câmpuri se exportă, faceți clic pe pictograma Acțiuni (roată dințată) și selectați opțiunea Exportă tot. În fereastra pop-up Exportă date, alegeți formatul fișierului (XLSX sau CSV), mutați câmpurile dorite în lista Câmpuri de exportat și faceți clic pe Exportă. Un șablon de export poate fi salvat pentru reutilizare ulterioară cu opțiunea Salvează lista de câmpuri.