Activități¶

Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo.

Pictograma folosită pentru a afișa activitățile variază, în funcție de tipul de activitate:

Pictograma (ceas): pictograma implicită pentru activități.
Pictograma (telefon): un apel telefonic este programat.
Pictograma (plic): un email este programat.
Pictograma (bifă): o activitate „de făcut” este programată.
Pictograma (persoane): o întâlnire este programată.
Pictograma (încărcare): un document este programat pentru a fi încărcat.

Programează activități¶

Activitățile pot fi programate pe orice pagină a bazei de date care conține un fir chatter, Vizualizare Kanban, vizualizare listă, sau activities view a unei aplicații.

Chatter¶

Activitățile pot fi create din chatter pe orice înregistrare.

Pentru a programa o nouă activitate, faceți clic pe butonul Activities, situat în partea de sus a chatter-ului. În fereastra pop-up Programează Activitate care apare, completează formularul Programare Activitate.

screenshot: essentials-activities-chatter

menu: CRM ‣ (any opportunity) ‣ chatter
shows: Top of the chatter with the "Activities" button, and the Schedule Activity dialog opened from it.
highlight: The "Activities" button.
data: Demo opportunity "Office Design Project".
module: mail, crm
notes: English UI, 1440px width, crop to the chatter and the dialog.

Vizualizare Kanban¶

Activitățile pot fi create și din vizualizarea (Kanban).

Pentru aceasta, faceți clic pe (clock) icon situat în partea de jos a unei înregistrări individuale.

Faceți clic pe + Programați o activitate, apoi continuați la completați formularul de programare a activității.

screenshot: essentials-activities-kanban

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline (Kanban view)
shows: Kanban card with the clock icon clicked; the popover lists planned activities and shows "+ Schedule An Activity".
highlight: The clock icon and "+ Schedule An Activity".
data: Demo pipeline.
module: mail, crm
notes: English UI, crop to one column and the popover.

Notă

Dacă o înregistrare are deja o activitate programată, (clock) icon este înlocuit cu pictograma care reprezintă activitatea programată existentă. Faceți clic pe pictograma tipului de activitate pentru a programa o altă activitate.

Vizualizare Listă¶

Activitățile pot fi create și din vizualizarea (listă).

Dacă coloana Activități este ascunsă, afișați-o folosind pictograma (ajustări setări) din partea dreaptă a rândului superior.

Apoi, faceți clic pe (clock) icon pentru înregistrarea la care se adaugă activitatea și faceți clic pe + Programează o activitate. Continuați să completați formularul Programare Activitate care apare.

Notă

screenshot: essentials-activities-list

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline (List view)
shows: List view with the Activities column; the clock icon of one row is clicked and the popover with "+ Schedule An Activity" is open.
highlight: The Activities column.
data: Demo pipeline.
module: mail, crm
notes: English UI, crop to the list and the popover.

Vizualizare activitate¶

Majoritatea aplicațiilor din Odoo au disponibilă o vizualizare Activitate. Dacă este disponibilă, un (clock) icon este vizibil în colțul din dreapta sus al barei de meniu principale, printre celelalte pictograme ale opțiunilor de vizualizare.

Pentru a deschide vizualizarea activității, faceți clic pe (clock) icon.

screenshot: essentials-activities-view-switcher

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
shows: View switcher in the top-right corner of the control panel (Kanban, List, Calendar, Pivot, Graph, Map/other, Activity icons).
highlight: The Activity view (clock) icon.
module: mail, crm
notes: English UI, crop tightly to the view switcher.

În această vizualizare, toate activitățile disponibile sunt listate în coloane, în timp ce intrările orizontale reprezintă toate înregistrările individuale.

Activitățile care apar în verde au o dată scadentă în viitor, activitățile care apar portocalii sunt scadente astăzi, în timp ce activitățile care apar în roșu sunt restante.

Barele de culoare din fiecare coloană reprezintă înregistrări pentru anumite tipuri de activitate și afișează un număr care indică câte activități sunt programate pentru acel tip.

Dacă sunt programate mai multe tipuri de activități pentru o înregistrare, în casetă apare un număr care indică numărul total de activități programate.

Notă

Culorile activităților și relația lor cu data de scadență a unei activități sunt constante în tot Odoo, indiferent de tipul de activitate sau de vizualizare.

Pentru a programa o activitate pentru o înregistrare, treceți cu mouse-ul peste câmpul corespunzător. Faceți clic pe pictograma (plus) care apare, apoi completați formularul Programare Activitate.

screenshot: essentials-activities-activity-view

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ Activity view
shows: Activity view grid: activity types as columns, records as rows, colored cells for late / today / planned activities; the mouse hovers an empty cell showing the plus icon.
highlight: The plus icon in the hovered cell.
data: Demo pipeline with several activities.
module: mail, crm
notes: English UI, 1440px width.

Formular de programare a activității¶

Activitățile pot fi programate din mai multe locuri diferite, cum ar fi din chatter a unei înregistrări sau dintr-una dintre mai multe vizualizări dintr-o aplicație, când este disponibilă: vizualizarea Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activitate.

Introduceți următoarele informații în formular:

Plan: opțional, selectați un plan de activitate pentru a programa mai multe activități predefinite simultan, în loc de o singură activitate. Când este selectat un plan, setați Data planului de la care se calculează termenele limită ale activităților și, dacă planul o cere, utilizatorul căruia îi vor fi alocate. Acest câmp apare numai dacă există cel puțin un plan de activitate pentru modelul înregistrării.
Tipul de activitate: selectați tipul de activitate din meniul derulant. Opțiunile implicite sunt: E-mail, Apel, Întâlnire sau To-Do. În funcție de ce alte aplicații sunt instalate, pot fi disponibile opțiuni suplimentare.
Rezumat: introduceți un titlu scurt pentru activitate, cum ar fi Discutați propunerea.
Data scadentă: folosind popover-ul calendarului, selectați termenul limită al activității.
Assigned to: în mod implicit, utilizatorul curent completează acest câmp. Pentru a atribui un alt utilizator activității, selectați-l din meniul derulant.
Note: adăugați orice informații suplimentare pentru activitatea din acest câmp.

Când fereastra pop-up Planificați activitate este finalizată, faceți clic pe unul dintre următoarele butoane:

Open Calendar: deschide calendarul utilizatorului pentru a adăuga și a programa activitatea.

Faceți clic pe data și ora dorite pentru activitate și apare o fereastră pop-up Eveniment nou. Rezumatul din fereastra pop-up Programare activitate populează câmpul Titlu.

Introduceți informațiile în fereastra pop-up Eveniment nou, apoi faceți clic pe Salvare și închidere pentru a-l programa. Odată programată, activitatea este adăugată la chatter în secțiunea Activități planificate.

Important
Butonul Open Calendar apare doar dacă Activity Type este setat la Call sau Meeting.
Schedule: programează activitatea și adaugă activitatea la chatter sub Activități planificate.
Programează și marchează ca gata: adaugă detaliile activității la chatter sub Astăzi. Activitatea nu este programată și este marcată automat ca finalizată.
Done & Schedule Next: adaugă detaliile activității la chatter sub Astăzi. Activitatea nu este programată, este marcată automat ca finalizată și apare o nouă fereastră pop-up Schedule Activity.
Anulare: renunță la orice modificare făcută în fereastra pop-up Programează Activitate.

screenshot: essentials-activities-schedule-form

menu: CRM ‣ (any opportunity) ‣ Activities ‣ Schedule Activity
shows: Schedule Activity dialog with Plan, Activity Type, Summary, Due Date, Assigned to and the note editor; buttons Schedule, Schedule & Mark as Done, Done & Schedule Next, Open Calendar (Activity Type "Meeting"), Cancel.
highlight: The button row.
data: Activity Type "Meeting", Summary "Discuss proposal".
module: mail, calendar, crm
notes: English UI, crop to the dialog.

Toate activitățile programate¶

Pentru a vizualiza o listă consolidată de activități, organizată pe aplicații, faceți clic pe (clock) icon din meniul de antet, situat în colțul din dreapta sus.

Dacă există activități programate, numărul de activități apare într-o bulă roșie pe (clock) icon.

Toate activitățile pentru fiecare cerere sunt împărțite în continuare în subsecțiuni, indicând locul în care urmează să fie finalizată activitatea. Fiecare sub-secțiune listează numărul de activități programate care sunt Late, scadente Azi și programate în Viitor.

Example

În aplicația Time Off, o activitate este programată să fie efectuată în tabloul de bord pentru solicitări All Time Off și șase activități sunt programate să fie efectuate în tabloul de bord Alocations.

Aceste solicitări apar în două liste separate în meniul derulant pentru toate activitățile: una etichetată Timp liber și una etichetată Alocare timp liber.

screenshot: essentials-activities-systray

menu: Top menu bar ‣ clock icon
shows: The activities dropdown of the top menu bar, with the counters per model and the Late / Today / Future counts; the "Time Off" and "Time Off Allocation" entries are visible.
highlight: The two Time Off entries.
data: One time off request and six allocation requests waiting for approval.
module: mail, hr_holidays
notes: English UI, crop to the dropdown.

Tipuri de activitate¶

Pentru a vedea tipurile de activități configurate în prezent în baza de date, navigați la Settings app ‣ Discus section ‣ Activities setting ‣ Activity Types.

screenshot: essentials-activities-settings

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Discuss
shows: The Discuss section of the settings with the "Activities" setting and its "Activity Types" link.
highlight: The "Activity Types" link.
module: mail
notes: English UI, crop to the Discuss section.

Procedând astfel, se dezvăluie pagina Tipuri de activitate, unde sunt găsite tipurile de activități existente.

Sfat

Aplicațiile individuale au o listă de Tipuri de activitate dedicată aplicației respective. De exemplu, pentru a vizualiza și edita activitățile disponibile pentru aplicația CRM, accesați CRM app ‣ Configuration ‣ Activity Types.

screenshot: essentials-activities-types-list

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Discuss ‣ Activity Types
shows: List of the existing activity types (Email, Call, Meeting, To-Do, Upload Document, …).
module: mail
notes: English UI, crop to the list.

Editați tipurile de activități¶

Pentru a edita un tip de activitate activity type existent, faceți clic pe tipul de activitate și se încarcă formularul pentru tipul de activitate.

Faceți orice modificări dorite la formularul tipului de activitate. Formularul se salvează automat, dar poate fi salvat manual în orice moment făcând clic pe opțiunea Salvare Manuală, reprezentată de pictograma (încărcare în cloud), situată în colțul din stânga sus al paginii.

Creați noi tipuri de activități¶

Pentru a crea un nou tip de activitate, faceți clic pe New din pagina Activity Types și se încarcă un formular gol de tip activitate.

Introduceți un Nume pentru tipul de activitate în partea de sus a formularului, apoi introduceți următoarele informații în formular.

Secțiunea Setări de activitate¶

Acțiune: Folosind meniul derulant, selectați o acțiune asociată cu acest nou tip de activitate. Unele acțiuni declanșează comportamente specifice după ce o activitate este programată, cum ar fi:
- Încarcă document: Dacă este selectat, un link pentru încărcarea unui document este adăugat automat la activitatea planificată din chatter. Încărcarea documentului marchează activitatea ca finalizată.
- Apel telefonic sau Întâlnire: Dacă este selectat, utilizatorii au opțiunea de a-și deschide calendarul pentru a selecta o dată și o oră pentru activitate. Acțiunea Întâlnire necesită aplicația Calendar.
Notă
Tipurile de activitate disponibile variază în funcție de aplicațiile instalate în baza de date.
Model: opțional, limitați tipul de activitate la un anumit model, de ex. Pistă/Oportunitate. Dacă rămâne necompletat, tipul de activitate este disponibil pentru toate înregistrările.
Utilizator Implicit: Selectați un utilizator din meniul derulant pentru a atribui automat această activitate utilizatorului selectat când acest tip de activitate este programat. Dacă acest câmp este lăsat gol, activitatea este atribuită utilizatorului care creează activitatea.
Rezumat implicit: introduceți o notă de inclus ori de câte ori este creat acest tip de activitate.

Notă
Informațiile din câmpurile Utilizator implicit și Rezumat implicit sunt incluse atunci când este creată o activitate. Cu toate acestea, ele pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată sau salvată.
Păstrează Efectuate: Bifați această casetă pentru a păstra vizibile activitățile care au fost marcate ca Efectuate în vizualizarea activitate.
Notă implicită: introduceți orice notă care să apară împreună cu activitatea.
Șabloane e-mail: selectați șabloanele de e-mail care pot fi utilizate cu acest tip de activitate. Acestea sunt propuse ca acțiuni rapide pe activitatea planificată din chatter.

Secțiunea de activitate următoare¶

Este posibil să fie sugerată sau declanșată o altă activitate. Pentru a face acest lucru, configurați secțiunea Activitatea următoare.

Tipul de înlănțuire: selectați fie Sugerați următoarea activitate, fie Declanșați următoarea activitate din meniul derulant. În funcție de opțiunea selectată, este afișat câmpul Suggest sau Trigger.

Notă
Câmpul Tip de înlănțuire nu apare dacă este selectat Încărcați document pentru Acțiune.
Suggest/Trigger: în funcție de ceea ce este selectat pentru Chaining Type, acest câmp fie afișează Suggest sau Trigger. Folosind meniul derulant, selectați activitatea de recomandat sau programați ca sarcină ulterioară tipului de activitate.
Schedule: configurați când este sugerată sau declanșată următoarea activitate.

Mai întâi, introduceți o valoare numerică care indică momentul în care activitatea este sugerată sau declanșată.

Lângă acest câmp este vizibil un câmp Zile. Faceți clic pe Zile, opțiunea implicită, pentru a afișa un meniu derulant. Selectați opțiunea de timp dorită din listă. Opțiunile sunt Zile, Săptămâni sau Luni.

În sfârșit, folosind meniul derulant, selectați dacă activitatea este programată sau declanșată fie după termenul limită al activității anterioare, fie după data de finalizare.

screenshot: essentials-activities-type-form

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Discuss ‣ Activity Types ‣ New
shows: Completed activity type form: Name, Action, Default User, Default Summary, Keep Done, Default Note, and the Next Activity section with Chaining Type, Trigger and Schedule.
data: Activity type "Follow-up call", Action "Phonecall", triggers "Email" 2 days after completion date.
module: mail
notes: English UI, crop to the form sheet.

Planuri de activitate¶

Planurile de activitate sunt seturi predefinite de activități care pot fi programate simultan pe o înregistrare, de ex. o listă de verificare pentru integrare sau pașii standard de urmărire ai unei noi oportunități.

Pentru a gestiona planurile de activitate, accesați meniul Configurare al unei aplicații care le acceptă, de ex. CRM ‣ Configurare ‣ Planuri de activitate, Vânzări ‣ Configurare ‣ Planuri de activitate sau Proiect ‣ Configurare ‣ Planuri de activitate. Cu modul dezvoltator activat, toate planurile sunt disponibile și la Setări ‣ Tehnic ‣ Activități ‣ Planuri de activitate.

Faceți clic pe Nou, introduceți Nume plan, selectați Model căruia i se aplică planul (dacă câmpul este afișat), apoi adăugați câte o linie pentru fiecare activitate în fila Activități de creat:

Tip activitate și Sumar: activitatea de creat.
Alocare: Întreabă la lansare pentru a alege utilizatorul responsabil la programarea planului sau Utilizator implicit pentru a aloca întotdeauna activitatea utilizatorului selectat în câmpul Alocat către.
Interval, Unitate și Declanșator: momentul în care se stabilește termenul limită al activității, relativ la data planului (Înainte de data planului sau După data planului).

Pentru a lansa un plan, deschideți formularul Programează activitate pe o înregistrare, selectați planul în câmpul Plan, setați Data planului și faceți clic pe Programare. Un rezumat al activităților care vor fi create este afișat în formular înainte de programare.

screenshot: essentials-activities-plan-form

menu: CRM ‣ Configuration ‣ Activity Plans ‣ New
shows: Activity plan form with Plan Name and the "Activities To Create" tab listing three lines (activity type, summary, assignment, interval, unit, trigger).
data: Plan "New opportunity follow-up": Call after 1 day, Email after 3 days, Meeting after 7 days.
module: mail, crm
notes: English UI, crop to the form sheet.

Vezi și