Raportare

Puteți găsi mai multe rapoarte în meniul Raportare al majorității aplicațiilor care vă permit să analizați și să vizualizați datele înregistrărilor dvs.

Selectarea unei vederi

În funcție de raport, Odoo poate afișa datele în diferite moduri. Uneori, este disponibilă o vizualizare unică complet adaptată raportului, în timp ce mai multe vizualizări sunt disponibile pentru alții. Cu toate acestea, două vizualizări generice sunt dedicate raportării: vizualizările grafice și pivot.

Vedere grafică

Vizualizarea grafic este folosită pentru a vizualiza datele înregistrărilor dvs., ajutându-vă să identificați modele și tendințe. Vizualizarea se găsește adesea în meniul Raportare al aplicațiilor, dar poate fi găsită în altă parte. Faceți clic pe butonul de vizualizare grafică situat în dreapta sus pentru a-l accesa.

screenshot: essentials-reporting-graph-button
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
View switcher at the top right of the control panel with the Graph view button.
highlight
The Graph view button.
module
sale
notes
English UI, crop tightly to the view switcher.

Vedere pivot

Vizualizarea pivot este folosită pentru a agrega datele înregistrărilor dvs. și pentru a le defalca pentru analiză. Vizualizarea se găsește adesea în meniul Raportare al aplicațiilor, dar poate fi găsită în altă parte. Faceți clic pe butonul de vizualizare pivot situat în dreapta sus pentru a-l accesa.

screenshot: essentials-reporting-pivot-button
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
View switcher at the top right of the control panel with the Pivot view button.
highlight
The Pivot view button.
module
sale
notes
English UI, crop tightly to the view switcher.

Alegerea măsurilor

După ce selectați o vizualizare, trebuie să vă asigurați că numai înregistrările relevante sunt filtrate. În continuare, ar trebui să alegeți ceea ce se măsoară. În mod implicit, o măsură este întotdeauna selectată. Dacă doriți să o editați, faceți clic pe Măsuri și alegeți una sau, numai pentru pivot, mai multe măsuri.

Notă

Când selectați un indicator, Odoo agregă valorile înregistrate în acel câmp pentru înregistrările filtrate. Pot fi măsurate doar câmpurile numerice (întreg, zecimal, monetar). În plus, opțiunea Număr este utilizată pentru a număra totalul înregistrărilor filtrate.

După ce ați ales ceea ce doriți să măsurați, puteți defini cum ar trebui să fie grupate datele grouped în funcție de dimensiunea pe care doriți să o analizați. În mod implicit, datele sunt adesea grupate după Dată > Lună, care este folosită pentru a analiza evoluția unei măsuri de-a lungul lunilor.

Sfat

Când filtrați o singură perioadă de timp, apare opțiunea de a o compara cu alta.

screenshot: essentials-reporting-comparison
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
Search panel dropdown with a single period selected under Filters and the "Comparison" section offering "Previous Period" and "Previous Year".
highlight
The Comparison section.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Example

Printre alte măsuri, puteți adăuga măsurile Margin și Count la raportul Analiza vânzărilor. În mod implicit, este selectată măsura Sumă netaxată.

screenshot: essentials-reporting-measures
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Pivot view)
shows
The Measures dropdown open with several measures ticked (e.g., Untaxed Amount, Qty Ordered) and Count at the bottom.
highlight
The Measures dropdown.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Folosind vizualizarea pivot

Gruparea datelor este esențială pentru vizualizarea pivot. Acesta permite analizarea datelor pentru a obține informații mai profunde. Deși puteți folosi opțiunea Group By pentru a adăuga rapid un grup la nivelul rândurilor, așa cum se arată în exemplul de mai sus, puteți, de asemenea, să faceți clic pe butonul plus (➕) de lângă: Total antet la nivelul rândurilor și coloanelor, apoi selectați unul dintre grupurile preconfigurate. Pentru a elimina unul, faceți clic pe butonul minus (➖).

După ce ați adăugat un grup, puteți adăuga altele noi pe axa opusă sau subgrupurile nou create.

Example

Puteți împărți în continuare măsurile din exemplul anterior al raportului de analiză a vânzărilor în grupul Vânzător la nivelul coloanelor și după grupul Data comenzii > Lună din grupul Toate / Vânzabil / Categoria de produse Mobilier de birou.

screenshot: essentials-reporting-multiple-groups
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Pivot view)
shows
Pivot with Salesperson groups as columns, product categories as rows, and the "All / Saleable / Office Furniture" row expanded by Order Date > Month.
highlight
The expanded row and the column headers.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Sfat

  • Comutați între rândurile și grupurile de coloane făcând clic pe butonul de întoarcere a axei (⇄).

  • Faceți clic pe eticheta unei măsuri pentru a sorta valorile în ordine crescătoare (⏶) sau descrescătoare (⏷).

  • Faceți clic pe butonul Extinde tot pentru a deschide toate grupurile definite în căutare. Faceți clic pe un antet extins, de ex. Total, pentru a-l restrânge.

  • Faceți clic pe o celulă pentru a deschide lista înregistrărilor pe care le agregă.

  • Descărcați o versiune .xlsx a pivotului făcând clic pe butonul de descărcare (⭳).

Folosind vizualizarea grafică

Sunt disponibile trei grafice: diagrame cu bare, linie și grafice.

Diagramele cu bare sunt folosite pentru a afișa distribuția sau o comparație a mai multor categorii. Ele sunt deosebit de utile, deoarece se pot ocupa de seturi de date mai mari.

Diagramele cu linii sunt utile pentru a arăta schimbarea seriilor temporale și a tendințelor în timp.

Diagramele circulare sunt folosite pentru a arăta distribuția sau o comparație a unui număr mic de categorii atunci când formează un întreg semnificativ.

screenshot: essentials-reporting-graph-bar
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report displayed as a bar chart, with the chart type buttons in the toolbar.
highlight
The bar chart button.
data
Demo sales orders grouped by Order Date > Month.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Sfat

Pentru diagramele bar și linie, puteți utiliza opțiunea de stivuire atunci când aveți cel puțin două grupuri, care apar apoi unul deasupra celuilalt în loc să fie unul lângă celălalt.

screenshot: essentials-reporting-graph-stacked-bar
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report as a stacked bar chart grouped by month and salesperson (Stacked option enabled).
highlight
The Stacked / Cumulative toggle in the toolbar.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Pentru diagramele cu linie, puteți utiliza opțiunea cumulativă pentru a însuma valori, care este utilă în special pentru a afișa modificarea creșterii într-o perioadă de timp.

screenshot: essentials-reporting-graph-cumulative
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report as a line chart with the Cumulative option enabled.
highlight
The Stacked / Cumulative toggle in the toolbar.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.