Informes

En el menú Informes de la mayoría de las aplicaciones puede encontrar varios informes que le permiten analizar y visualizar los datos de sus registros.

Seleccionar una vista

Dependiendo del informe, Odoo puede mostrar los datos de varias formas. Algunas veces está disponible una vista única personalizada por completo al informe, mientras que varias vistas están disponibles para otros. Sin embargo, hay dos vistas genéricas específicas para los informes: las vistas de gráfico y tabla dinámica.

Vista de gráfico

La vista de gráfico se utiliza para visualizar los datos de sus registros, esta le ayudará a identificar patrones y tendencias. A menudo puede encontrar esta vista en el menú informes de las aplicaciones, pero también puede encontrarla en otros lugares. Para acceder a ella, haga clic en el botón de vista de gráfico que se ubica en la parte superior derecha de la página.

screenshot: essentials-reporting-graph-button
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
View switcher at the top right of the control panel with the Graph view button.
highlight
The Graph view button.
module
sale
notes
English UI, crop tightly to the view switcher.

Vista de tabla dinámica

La vista de tabla dinámica se utiliza para agregar los datos de sus registros y desglosarlos para su análisis. Puede encontrar esta vista en el menú informes de las aplicaciones, pero también puede encontrarla en otros lugares. Para acceder a ella, haga clic en el botón de vista de tabla dinámica que se ubica en la parte superior derecha de la página.

screenshot: essentials-reporting-pivot-button
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
View switcher at the top right of the control panel with the Pivot view button.
highlight
The Pivot view button.
module
sale
notes
English UI, crop tightly to the view switcher.

Elegir medidas

Tras seleccionar una vista, debe asegurarse de que solo se filtran los registros relevantes. A continuación, debe elegir lo que se medirá. Siempre hay una medida seleccionada de forma predeterminada, si desea editarla haga clic en medidas y elija una, o varias en el caso de las tablas dinámicas.

Nota

Al seleccionar una medida, Odoo agrega los valores registrados en ese campo para los registros filtrados. Solo se pueden medir campos numéricos (entero, decimal, monetario). Además, la opción Recuento se utiliza para contar el número total de registros filtrados.

Después de elegir qué desea medir, puede definir cómo se deben agrupar los datos según la dimensión que desea analizar. De forma predeterminada, los datos se agrupan por Fecha > Mes para analizar la evolución de las medidas a lo largo de los meses.

Truco

Cuando filtra un solo periodo de tiempo, se habilita la opción de compararlo con otro.

screenshot: essentials-reporting-comparison
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales
shows
Search panel dropdown with a single period selected under Filters and the "Comparison" section offering "Previous Period" and "Previous Year".
highlight
The Comparison section.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Example

Entre otras medidas, puede agregar las medidas de margen y número al informe de análisis de ventas. De forma predeterminada, se selecciona la medida importe sin impuestos.

screenshot: essentials-reporting-measures
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Pivot view)
shows
The Measures dropdown open with several measures ticked (e.g., Untaxed Amount, Qty Ordered) and Count at the bottom.
highlight
The Measures dropdown.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Utilizar la vista de tabla dinámica

Agrupar datos es esencial para la vista de tabla dinámica pues le permite desglosar los datos para obtener información más detallada. Aunque puede usar la opción Agrupar por para agregar con rapidez un grupo en el nivel de las filas, como se muestra en el ejemplo anterior. También puede hacer clic en el botón con el signo de más (➕) junto al encabezado de total en el nivel de las filas y columnas, y luego seleccionar uno de los grupos preconfigurados. Para eliminar uno, haga clic en el botón con el signo de menos (➖).

Una vez que agregue un grupo, puede agregar nuevos en el eje opuesto o en los subgrupos recién creados.

Example

Puede dividir aún más las medidas en el ejemplo anterior del informe de análisis de ventas mediante el grupo vendedor en el nivel de columnas y el grupo Fecha de orden > Mes en la categoría de producto Todos / Se pueden vender / Muebles de oficina.

screenshot: essentials-reporting-multiple-groups
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Pivot view)
shows
Pivot with Salesperson groups as columns, product categories as rows, and the "All / Saleable / Office Furniture" row expanded by Order Date > Month.
highlight
The expanded row and the column headers.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Truco

  • Puede cambiar los grupos de las filas y columnas al hacer clic en el botón «girar eje» (⇄).

  • Puede hacer clic en la etiqueta de una medida para ordenar los valores en orden ascendente (⏶) o descendente (⏷).

  • Haga clic en el botón Expandir todo para abrir todos los grupos definidos en la búsqueda. Haga clic en un encabezado expandido, por ejemplo, Total, para contraerlo.

  • Haga clic en una celda para abrir la lista de los registros que agrega.

  • Puede descargar una versión .xlsx de la tabla dinámica al hacer clic en el botón de descarga (⭳).

Utilizar la vista de gráfico

Hay tres gráficos disponibles: de barras, de líneas y circular.

Los gráficos de barras se utilizan para mostrar la distribución o una comparación de varias categorías. Son bastante útiles, ya que pueden trabajar con conjuntos grandes de datos.

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar los cambios en series temporales y tendencias a lo largo del tiempo.

Los gráficos circulares se utilizan para mostrar la distribución o comparación de un pequeño número de categorías cuando son parte de un conjunto significativo.

screenshot: essentials-reporting-graph-bar
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report displayed as a bar chart, with the chart type buttons in the toolbar.
highlight
The bar chart button.
data
Demo sales orders grouped by Order Date > Month.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Truco

Para los gráficos de barras y líneas puede usar la opción de apilado cuando tiene al menos dos grupos, aparecerán uno encima del otro en lugar de uno junto al otro.

screenshot: essentials-reporting-graph-stacked-bar
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report as a stacked bar chart grouped by month and salesperson (Stacked option enabled).
highlight
The Stacked / Cumulative toggle in the toolbar.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.

Para los gráficos de líneas puede usar la opción de acumulativo para sumar valores, resulta bastante útil para mostrar el cambio en el crecimiento durante un período de tiempo.

screenshot: essentials-reporting-graph-cumulative
menu
Sales ‣ Reporting ‣ Sales (Graph view)
shows
The Sales Analysis report as a line chart with the Cumulative option enabled.
highlight
The Stacked / Cumulative toggle in the toolbar.
data
Demo sales orders.
module
sale
notes
English UI, crop to the relevant area.