Etapas¶
Las etapas se utilizan para organizar el flujo de una aplicación y hacer seguimiento del progreso de los elementos configurados, a los que a partir de ahora se hace referencia como tarjetas.
En las aplicaciones, estas tarjetas representan elementos específicos. Por ejemplo, en la aplicación Proyecto, las etapas hacen seguimiento de las tareas, y en la aplicación CRM, las etapas hacen seguimiento de las oportunidades. Las etapas son personalizables y se pueden renombrar según las necesidades de cada equipo.
Crear o modificar etapas¶
Importante
Debe habilitar el modo de desarrollador para acceder al menú de etapas. Para activar el modo de desarrollador vaya a y haga clic en Activar modo de desarrollador.
Para ver o modificar las etapas, vaya a la aplicación deseada y acceda a su menú de configuración de etapas, por ejemplo o .
La vista de lista predeterminada de la página Etapas muestra las etapas disponibles actualmente en la aplicación. Se enumeran en el orden en que aparecen en el flujo.
Para cambiar el orden de las etapas, haga clic en el icono (arrastrable), situado a la izquierda del nombre de la etapa, y arrástrelo hasta el lugar deseado en la lista.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Task Stages
- shows
- List view of task stages in pipeline order, with the drag handle to the left of each stage name and the New button at the top left.
- highlight
- The drag handle column.
- data
- Demo task stages "New", "In Progress", "Done", "Cancelled".
- module
- project
- notes
- English UI, developer mode active, 1440px width, crop to the list.
Truco
Cambie el orden de las etapas en la vista de Kanban del flujo de un equipo arrastrando y soltando columnas individuales.
Para crear una nueva etapa, haga clic en el botón Nuevo en la parte superior izquierda de la lista de etapas. Así se mostrará un formulario de etapa en blanco.
Elija un Nombre para la nueva etapa.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Task Stages ‣ New
- shows
- Task stage form with Name, Email Template, SMS Template, Rating Email Template, Folded in Kanban and Projects fields.
- highlight
- The Name field.
- data
- New stage "Review".
- module
- project, project_sms
- notes
- English UI, developer mode active, crop to the form sheet.
Barra de progreso¶
La barra de progreso es visible encima de cada etapa y muestra el desglose porcentual de cada tipo de estado para todas las tarjetas de esa etapa. Cada tipo de estado tiene un color asignado que aparece dentro de la barra.
La definición específica de estos estados cambia según la aplicación. Por ejemplo, en la aplicación Proyecto, la barra de progreso de una etapa de tarea consta de los estados En progreso, Cambios solicitados, Aprobado, En espera, Hecho y Cancelado. En la aplicación CRM, la barra de progreso muestra el estado de las actividades planificadas en las oportunidades.
Para ver un recuento detallado, coloque el cursor sobre un color representativo, lo que activa una notificación que detalla el número de tarjetas en la etapa con ese estado específico.
Al hacer clic en un color de estado, la etapa se filtra para mostrar solo las tarjetas con ese estado. El recuento de tarjetas del estado seleccionado aparece junto a la barra de progreso.
- menu
- Project ‣ (any project) kanban view
- shows
- Kanban column header with its colored progress bar; one color is clicked, so the column is filtered and the count for that state is displayed next to the bar.
- highlight
- The progress bar and the filtered count.
- data
- Demo project "Office Design", stage "In Progress" with tasks in several states.
- module
- project
- notes
- English UI, crop to one or two kanban columns.
Agregar plantillas de correo electrónico y SMS a las etapas¶
Cuando se añade una Plantilla de correo electrónico a una etapa, se envía automáticamente un correo electrónico preconfigurado al cliente cuando una tarjeta (por ejemplo, una tarea) llega a esa etapa específica del flujo. Del mismo modo, añadir una Plantilla de SMS activa el envío de un mensaje de texto SMS preconfigurado al cliente.
Nota
El campo Plantilla de SMS está disponible cuando el módulo Proyecto - SMS (project_sms) está instalado. El envío de mensajes de texto SMS es un servicio de compra dentro de la aplicación (IAP) que requiere créditos prepagados para funcionar.
Para seleccionar una plantilla de correo electrónico existente, selecciónela en el campo Plantilla de correo electrónico. Después de elegir una plantilla, haga clic en el icono (flecha derecha) situado a la derecha del campo para editar la plantilla elegida.
Para crear una nueva plantilla desde este formulario, haga clic en el campo e introduzca un título para la nueva plantilla. Después, seleccione Crear y editar en el menú desplegable que aparece y complete los detalles del formulario.
Siga los mismos pasos para seleccionar, editar o crear una plantilla SMS.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Task Stages ‣ (stage) ‣ SMS Template ‣ Create and edit
- shows
- SMS template form opened from the stage: Name, Applies to "Task", and the message body.
- highlight
- The message body.
- data
- Template "Task in review"; body using the task name placeholder.
- module
- project_sms, sms
- notes
- English UI, crop to the dialog.
Ver también
Plegar una etapa¶
De forma predeterminada, las etapas se muestran desplegadas en la vista de Kanban. Si existe una etapa de Ganado o Cerrado, esta aparece plegada de forma predeterminada.
Las tarjetas de una etapa desplegada son visibles en el flujo bajo el nombre de la etapa y se consideran abiertas.
Las etapas se pueden configurar para que aparezcan plegadas en la vista de Kanban de la página del flujo.
El nombre de las etapas plegadas sigue siendo visible, pero las tarjetas de la etapa quedan ocultas.
Para plegar una etapa, marque la casilla Plegado en Kanban en el formulario Etapas.
Advertencia
Las tarjetas que llegan a una etapa plegada se consideran cerradas. Cerrar una tarjeta antes de que se complete el trabajo puede provocar problemas de generación de informes y comunicación. Este ajuste debería habilitarse únicamente para las etapas que se consideran etapas de cierre.
Plegar una etapa temporalmente¶
Las etapas también se pueden plegar temporalmente en la vista de Kanban del flujo.
Abra el flujo en la aplicación deseada, por ejemplo, la vista de kanban de un proyecto en la aplicación Proyecto.
Coloque el cursor en la parte superior de la etapa que desea plegar temporalmente, haga clic en el icono (engranaje) que aparece y seleccione Plegar en el menú desplegable.
- menu
- Project ‣ (any project) kanban view
- shows
- Kanban column header with the gear icon clicked and its dropdown open (Fold, Edit, Automations, Archive All, Unarchive All, Delete).
- highlight
- The "Fold" entry.
- data
- Demo project "Office Design".
- module
- project
- notes
- English UI, crop to the column header and dropdown.
Importante
Plegar manualmente una etapa desde la vista de Kanban es algo temporal y no cierra las tarjetas de la etapa.
Asignar etapas a proyectos o equipos¶
Según la aplicación, una etapa se puede limitar a flujos específicos:
En la aplicación Proyecto, haga una selección en el campo Proyectos del formulario de etapa de tarea. Se puede seleccionar más de un proyecto, ya que la misma etapa se puede compartir entre varios proyectos.
En la aplicación CRM, seleccione un Equipo de ventas en el formulario de etapa. Si el campo se deja vacío, la etapa está disponible para todos los equipos de ventas.