Correos electrónicos de resumen¶

Los correos electrónicos de resumen son los resúmenes que los usuarios de una empresa recibirán en su correo electrónico. Estos incluyen información muy importante relacionada con el rendimiento de su empresa.

Para empezar a enviar correos electrónicos de resumen vaya a Ajustes ‣ sección de Estadísticas, active la función Correos electrónicos de resumen y haga clic en Guardar.

screenshot: general-digest-settings

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Statistics
shows: The Statistics section with the "Digest Emails" checkbox ticked, the Digest Email field set to "Your Odoo Periodic Digest", and the "Configure Digest Emails" link.
highlight: The Digest Emails setting.
module: digest
notes: English UI, crop to the section.

Tiene muchas opciones de configuración para personalizar los correos de resumen, como:

Decidir qué KPI se comparten en el correo de resumen.
Determinar la frecuencia con la que se envían los correos de resumen.
Elegir qué personas de la empresa reciben estos correos.
Crear correos de resumen personalizados.
Agregar KPI adicionales (requiere desarrollo personalizado)

Nota

La función Correos electrónicos de resumen está habilitada de forma predeterminada. La plantilla principal es Su resumen periódico de Odoo, incluye todas las métricas de KPI relacionadas a su base de datos de Odoo y los administradores la reciben todos los días.

Advertencia

Al crear duplicados de la base de datos desde los que se puedan enviar correos electrónicos (es decir, que no estén en modo de prueba), los correos electrónicos de resumen se seguirán enviando desde el duplicado a no ser que se desactive la función.

Vaya a Ajustes ‣ sección Estadísticas para desactivar los correos de resumen. Después, desmarque la casilla junto a la opción Correos electrónicos de resumen para deshabilitar esta función y haga clic en Guardar. Consulte Desactivar el correo de resumen para obtener más información.

Personalizar correos electrónicos de resumen¶

Para personalizar el Correo electrónico de resumen predeterminado (Su resumen periódico de Odoo), vaya a Ajustes ‣ Estadísticas ‣ Correo electrónico de resumen, seleccione Su resumen periódico de Odoo y haga clic en el icono ↗️ (enlace externo) junto al menú desplegable.

Aparece una ventana emergente que presenta una variedad de ajustes editables que incluyen:

Título del resumen: el nombre del correo electrónico de resumen.
Periodicidad: controla la frecuencia con la que se envían los correos de resumen (Diario, Semanalmente, Mensualmente, o Trimestralmente).
Próxima fecha de envío: la fecha en la que se volverá a enviar el correo electrónico de resumen.
Pestaña de KPI: marque o desmarque cada KPI que aparece en el correo de resumen. Para activar un KPI en el correo de resumen solo debe seleccionar la casilla correspondiente. Consulte la sección sobre KPIs.
Pestaña de Destinatarios: agregar o quitar usuarios que reciben el correo de resumen. Vea más infromación sobre Destinatarios.

Nota

Se pueden añadir KPI adicionales con un módulo personalizado. Consulte esta sección sobre KPI personalizados.

screenshot: general-digest-form

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Statistics ‣ Digest Email ‣ (internal link)
shows: The "Your Odoo Periodic Digest" form: Digest Title, Periodicity, Next Mailing Date, and the KPIs tab with checkboxes grouped by app.
highlight: The KPIs tab.
module: digest
notes: English UI, crop to the form sheet.

Desactivar el correo de resumen¶

Para desactivar un correo de resumen de manera individual, primero vaya a Ajustes ‣ sección de Estadísticas y haga clic en Configure los correos electrónicos del resumen. Después, seleccione el correo electrónico de resumen de esa lista que desea desactivar.

A continuación, haga clic en Desactivar para desactivar el correo electrónico de resumen para todos. Un resumen desactivado se puede reactivar con el botón Activar. Ambos botones se encuentran en la parte superior del formulario, junto al botón Enviar ahora, que envía el resumen de inmediato.

Truco

Un destinatario puede dejar de recibir un resumen haciendo clic en el enlace Cancelar suscripción que se encuentra en la parte inferior del correo electrónico de resumen.

Enviar el correo de resumen de forma manual¶

Para enviar un correo de resumen de forma manual, primero vaya a Ajustes ‣ sección de Estadísticas y haga clic en Configure los correos electrónicos del resumen. Después, seleccione el correo electrónico de resumen deseado y haga clic en enviar ahora. Este botón se ubica en el menú superior, justo arriba de Nombre del resumen.

KPIs¶

Puede agregar KPI configurados con anterioridad al correo electrónico de resumen desde la pestaña KPI del formulario de correo electrónico correspondiente.

Primero, vaya a Ajustes ‣ sección de Estadísticas y haga clic en Configure los correos electrónicos del resumen.

Después, seleccione el correo electrónico de resumen deseado y abra la pestaña KPI.

Para agregar un KPI al correo electrónico de resumen, solo seleccione la casilla junto al KPI deseado. Haga clic en Guardar después de que haya agregado (o quitado) todos los KPI necesarios.

Los KPI disponibles de forma inmediata en la pestaña KPI de la plantilla de correo electrónico de resumen son los siguientes:

screenshot: general-digest-kpis

menu: Settings ‣ Statistics ‣ Configure Digest Emails ‣ (digest)
shows: The KPIs tab of a digest listing the available KPIs grouped under General, Project, Recruitment, CRM, Sales, Point of Sale, Live Chat and Invoicing.
module: digest
notes: English UI, crop to the KPIs tab; displayed on the right of the list.

General

Usuarios conectados
Mensajes enviados

Proyecto

Tareas abiertas

Reclutamiento

Nuevos empleados

CRM

Nuevas iniciativas
Oportunidades ganadas

Ventas

Todas las ventas
Ventas de comercio electrónico

Punto de venta

Ventas del punto de venta

Chat en vivo

% de satisfacción
Conversaciones gestionadas
Tiempo de respuesta (seg)

Facturación

Ingresos

Nota

Los KPI de una aplicación solo están disponibles si la aplicación está instalada.

Destinatarios¶

Los destinatarios del correo de resumen se agregan desde la pestaña Destinatarios del formulario del correo electrónico de resumen.

Para agregar un destinatario vaya a Ajustes ‣ sección de Estadísticas y haga clic en Configure los correos electrónicos del resumen. Después, seleccione el correo electrónico de resumen deseado y abra la pestaña Destinatarios.

Para agregar un destinatario, haga clic en Agregar una línea y aparecerá una ventana emergente para agregar destinatarios, donde podrá ver todos los usuarios que puede agregar como destinatarios.

En la ventana emergente, marque la casilla a un lado del nombre de los usuarios (o el usuario) y haga clic en el botón Seleccionar.

Para quitar un usuario como destinatario, solo haga clic en el icono ❌ (quitar) que se encuentra hasta la derecha del usuario enlistado en la pestaña Destinatarios.

Haga clic en Guardar para implementar los cambios.

Crear correos electrónicos de resumen¶

Para crear un nuevo correo electrónico de resumen, vaya a Aplicación Ajustes ‣ sección Estadísticas y haga clic en Configurar correos de resumen. A continuación, haga clic en Nuevo para crear un nuevo correo electrónico de resumen.

Se le redirigirá a una nueva página donde aparecerá una plantilla de correo electrónico de resumen en blanco. Aquí tendrá varias opciones de personalización, como:

Título del resumen: el nombre del correo electrónico de resumen.
Periodicidad: controla la frecuencia con la que se envían los correos de resumen (Diario, Semanalmente, Mensualmente, o Trimestralmente).
Próxima fecha de envío: la fecha en la que se volverá a enviar el correo electrónico de resumen.
Pestaña de KPI: marque o desmarque cada KPI que aparece en el correo de resumen. Para activar un KPI en el correo de resumen solo debe seleccionar la casilla correspondiente. Consulte la sección sobre KPIs.
Pestaña de Destinatarios: agregar o quitar usuarios que reciben el correo de resumen. Vea más infromación sobre Destinatarios.

Desde allí, asigne un Título del resumen al correo electrónico de resumen, especifique la Periodicidad, elija los KPI deseados y añada Destinatarios, según sea necesario.

Después de hacer clic en guardar, el nuevo correo electrónico de resumen estará disponible para seleccionarlo en el campo Correo electrónico de resumen situado en Ajustes ‣ sección de Estadísticas.

KPI personalizados¶

Un desarrollador puede añadir KPI adicionales a la pestaña KPI del formulario de plantilla del correo electrónico de resumen mediante un módulo personalizado. Para cada nuevo KPI, se necesitan dos campos en el modelo de resumen (digest.digest):

Un campo booleano, p. ej., kpi_myfield, que se muestra en la pestaña KPI y que permite habilitar el KPI.
Un campo calculado, p. ej., kpi_myfield_value, que calcula el valor del KPI.

Una vez instalado el módulo, el nuevo KPI se puede seleccionar en la pestaña KPI.

Truco

El archivo digest.py del módulo Digest (digest/models/digest.py) y los módulos que añaden los KPI estándar (p. ej., crm, sale, project) pueden utilizarse como ejemplo para los campos calculados.

Tabla de referencia de los valores calculados¶

ETIQUETA	VALOR
Usuarios conectados	`kpi_res_users_connected_value`
Mensajes enviados	`kpi_mail_message_total_value`
Nuevos leads	`kpi_crm_lead_created_value`
Oportunidades ganadas	`kpi_crm_opportunities_won_value`
Tareas abiertas	`kpi_project_task_opened_value`
% de felicidad	`kpi_livechat_rating_value`
Conversaciones gestionadas	`kpi_livechat_conversations_value`
Tiempo para responder (seg)	`kpi_livechat_response_value`
Todas las ventas	`kpi_all_sale_total_value`
Ventas de comercio electrónico	`kpi_website_sale_total_value`
Ingreso	`kpi_account_total_revenue_value`
Ventas de TPV	`kpi_pos_total_value`
Nuevos empleados	`kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value`