E-mailurile cu rezumat¶

E-mailurile cu rezumat sunt instantanee periodice trimise prin e-mail utilizatorilor dintr-o organizație care includ informații de nivel înalt despre performanța companiei.

Pentru a începe să trimiteți e-mailuri cu rezumat, începeți prin a naviga la Settings app ‣ Statistics section, activați funcția Digest Emails și faceți clic pe Salvați.

screenshot: general-digest-settings

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Statistics
shows: The Statistics section with the "Digest Emails" checkbox ticked, the Digest Email field set to "Your Odoo Periodic Digest", and the "Configure Digest Emails" link.
highlight: The Digest Emails setting.
module: digest
notes: English UI, crop to the section.

O varietate de setări pot fi configurate pentru e-mailurile digest, cum ar fi:

Să decidă care KPI sunt partajați în e-mailurile cu rezumat
Stabilirea cât de des sunt trimise e-mailurile de tip digest
Alegerea cine din organizație primește e-mailuri cu rezumat
Crearea de șabloane de e-mail cu rezumat personalizate
Adăugarea de KPI-uri suplimentare (necesită dezvoltare personalizată)

Notă

În mod implicit, caracteristica Digest Email este activată. Your Odoo Periodic Digest servește ca șablon principal, care include toate măsurătorile KPI din baza de date Odoo și este trimis zilnic administratorilor.

Atenționare

Atunci când se creează duplicate ale bazelor de date care au capacități de trimitere (nu în modul de testare), e-mailurile digest continuă să fie trimise din baza de date duplicat, dacă nu sunt dezactivate.

Pentru a dezactiva e-mailul digest, navigați la Setări ‣ secțiunea Statistici. Apoi, dezactivați funcția Digest Emails, debifând caseta de selectare și făcând clic pe Salvați. Consultați secțiunea despre Dezactivați e-mailul de digest.

Personalizați e-mailul de rezumat implicit¶

Pentru a personaliza e-mailul implicit al rezumatului (Rezumatul dvs. periodic Odoo), accesați Settings app ‣ Statistics section ‣ Digest Email field. Apoi, selectați Your Odoo Periodic Digest și faceți clic pe pictograma ↗️ (Link extern), lângă selecția meniului derulant.

Apare o fereastră pop-up și prezintă o varietate de setări editabile, care includ:

Titlu Rezumat: numele e-mailului de rezumat.
Periodicitate: controlează cât de des sunt trimise e-mailurile cu rezumat (Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Trimestrial).
Data următorului email: data la care e-mailul de rezumat va fi trimis din nou.
KPIs fila: bifați/debifați fiecare KPI care apare în e-mailurile cu rezumat. O casetă bifată indică un KPI activ în e-mailul de rezumat. Consultați secțiunea despre KPIs.
Destinatari fila: adaugă/elimină utilizatori care primesc e-mailurile cu rezumat. Consultați secțiunea despre Destinatari.

Notă

KPI-uri suplimentare pot fi adăugate cu un modul personalizat. Consultați această secțiune despre KPI-uri personalizate.

screenshot: general-digest-form

menu: Settings ‣ General Settings ‣ Statistics ‣ Digest Email ‣ (internal link)
shows: The "Your Odoo Periodic Digest" form: Digest Title, Periodicity, Next Mailing Date, and the KPIs tab with checkboxes grouped by app.
highlight: The KPIs tab.
module: digest
notes: English UI, crop to the form sheet.

Dezactivați e-mailul de digest¶

Pentru a dezactiva manual un e-mail de rezumat individual, mai întâi navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit din lista care ar trebui să fie dezactivat.

Apoi, faceți clic pe Dezactivare pentru a dezactiva e-mailul de rezumat pentru toți. Un rezumat dezactivat poate fi reactivat cu butonul Activează. Ambele butoane se află în partea de sus a formularului, lângă butonul Trimite acum, care trimite imediat rezumatul.

Sfat

Un destinatar poate înceta să mai primească un rezumat făcând clic pe linkul Dezabonare din partea de jos a e-mailului de rezumat.

Trimiteți manual un e-mail cu rezumat¶

Pentru a trimite manual un e-mail de rezumat, mai întâi navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și faceți clic pe TRIMITĂ ACUM. Acest buton este situat în meniul de sus, chiar deasupra Nume Rezumat.

KPIs¶

KPI-uri preconfigurați pot fi adăugați la e-mailul de rezumat din fila KPIs a formularului șablon de e-mail digest.

Mai întâi, navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails.

Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și deschideți fila KPIs.

Pentru a adăuga un KPI la e-mailul cu rezumat, bifați caseta de selectare de lângă KPI dorit. După ce toate KPI-urile sunt adăugate (sau deselectate), faceți clic pe Salvați.

Următoarele KPI sunt disponibile în fila KPIs dintr-un formular de șablon de e-mail rezumat din Odoo:

screenshot: general-digest-kpis

menu: Settings ‣ Statistics ‣ Configure Digest Emails ‣ (digest)
shows: The KPIs tab of a digest listing the available KPIs grouped under General, Project, Recruitment, CRM, Sales, Point of Sale, Live Chat and Invoicing.
module: digest
notes: English UI, crop to the KPIs tab; displayed on the right of the list.

General

Utilizatori conectați
Mesaje trimise

Proiect

Sarcini deschise

Recrutare

Angajați noi

Managementul relațiilor cu clienții

Piste noi
Oportunități câștigate

Vânzări

Toate vânzările
Vânzări de comerț electronic

Punctul de vânzare

Vânzări POS

Chat live

% din fericire
Conversații gestionate
Timp pentru a răspunde (sec)

Facturare

Venituri

Notă

KPI-urile unei aplicații sunt disponibile numai dacă aplicația este instalată.

Destinatari¶

Destinatarii e-mail-ului Digest sunt adăugați din fila Destinatari a formularului șablon de e-mail Digest.

Pentru a adăuga un destinatar, navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și deschideți fila Destinatari.

Pentru a adăuga un destinatar, faceți clic pe Adăugați o linie și va apărea o fereastră pop-up Adăugați destinatari, cu toți utilizatorii disponibili pentru a adăuga ca destinatari.

Din fereastra pop-up, bifați caseta de selectare de lângă Numele utilizatorului(lor) și faceți clic pe butonul Selectați.

Pentru a elimina un utilizator ca destinatar, faceți clic pe pictograma ❌ (eliminați) din extrema dreapta a utilizatorului listat în fila Destinatari.

Faceți clic pe Salvați pentru a implementa modificările.

Creați e-mailuri cu rezumat¶

Pentru a crea un e-mail de rezumat nou, navigați la Aplicația Setări ‣ Secțiunea Statistici și faceți clic pe Configurare Rezumat Mail. Apoi, faceți clic pe Nou pentru a crea un e-mail de rezumat nou.

Apare o pagină separată, cu un șablon de e-mail de rezumat gol și prezintă o varietate de setări editabile, inclusiv:

Titlu Rezumat: numele e-mailului de rezumat.
Periodicitate: controlează cât de des sunt trimise e-mailurile cu rezumat (Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Trimestrial).
Data următorului email: data la care e-mailul de rezumat va fi trimis din nou.
KPIs fila: bifați/debifați fiecare KPI care apare în e-mailurile cu rezumat. O casetă bifată indică un KPI activ în e-mailul de rezumat. Consultați secțiunea despre KPIs.
Destinatari fila: adaugă/elimină utilizatori care primesc e-mailurile cu rezumat. Consultați secțiunea despre Destinatari.

De acolo, dați e-mailului de rezumat un Titlu Rezumat, specificați Periodicitate, alegeți KPI-urile dorite și adăugați Destinatari, după cum este necesar.

După ce faceți clic pe Salvați, noul e-mail personalizat de rezumat este disponibil ca selecție în câmpul E-mail de rezumat, situat în Aplicația Setări ‣ secțiunea Statistici.

KPI-uri personalizate¶

KPI-uri suplimentare pot fi adăugate de un dezvoltator, într-un modul personalizat, în fila KPIs a formularului șablonului de e-mail de rezumat. Pentru fiecare KPI nou sunt necesare două câmpuri pe modelul de rezumat (digest.digest):

Un câmp boolean, de ex. kpi_myfield, afișat în fila KPIs, pentru a activa KPI-ul.
Un câmp calculat, de ex. kpi_myfield_value, care calculează valoarea KPI-ului.

După instalarea modulului, noul KPI poate fi selectat în fila KPIs.

Sfat

Fișierul digest.py al modulului Digest (digest/models/digest.py) și modulele care adaugă KPI-urile standard (de ex. crm, sale, project) pot fi folosite ca exemple pentru câmpurile calculate.

Tabel de referință pentru valorile calculate¶

ETICHETĂ	VALOARE
Utilizatori conectați	`kpi_res_users_connected_value`
Mesaje trimise	`kpi_mail_message_total_value`
Piste noi	`kpi_crm_lead_created_value`
Oportunități câștigate	`kpi_crm_opportunities_won_value`
Sarcini deschise	`kpi_project_task_opened_value`
% de satisfacție	`kpi_livechat_rating_value`
Conversații gestionate	`kpi_livechat_conversations_value`
Timp de răspuns (sec)	`kpi_livechat_response_value`
Toate vânzările	`kpi_all_sale_total_value`
vânzări eCommerce	`kpi_website_sale_total_value`
Venituri	`kpi_account_total_revenue_value`
Vânzări POS	`kpi_pos_total_value`
Noi angajați	`kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value`