Citas¶
La aplicación Citas permite que los clientes y compañeros reserven tiempo con la empresa: un tipo de cita define con quién se puede reservar, cuándo, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones, y cada reserva crea un evento de calendario para el proveedor.
Nota
La aplicación la proporciona la familia de módulos Appointment de eYssen (appointment y sus módulos puente). Cada una de las funciones opcionales descritas a continuación requiere su propio módulo, indicado en la sección correspondiente.
Permisos de acceso¶
La categoría Citas de los permisos de acceso ofrece:
Usuario: ve y gestiona sus propias reservas;
Gerente: ve todas las reservas y configura los tipos de cita y los recursos.
Tipos de cita¶
Vaya a para crear un tipo. Complete el Nombre, una Descripción que se muestra al cliente, la Ubicación y la Zona horaria en la que se publican las franjas.
Disponibilidad¶
La pestaña Disponibilidad define cuándo se puede reservar el tipo:
Proveedores permitidos: los usuarios que se pueden reservar para este tipo. Horario laboral predeterminado establece el horario de trabajo usado para calcular las franjas, y, en Horario laboral por proveedor, se puede definir un horario distinto para cada proveedor.
Recursos necesarios: recursos (salas, equipo) que deben estar libres para que la reserva sea posible.
Franjas semanales: los intervalos de tiempo recurrentes de la semana en los que se aceptan reservas, con una capacidad o un intervalo distintos opcionales por franja.
Duración: la Duración mínima (min), la Duración máxima (min), el Incremento de duración (min) y la Duración predeterminada (min) que puede elegir un cliente, y el Incremento de franja (min) usado para generar las horas de inicio propuestas.
Márgenes e intervalos: el Margen antes (min) y el Margen después (min) mantienen tiempo libre alrededor de una reserva, y el Intervalo entre reuniones (min) impone una pausa entre dos reservas consecutivas.
Límites: con cuánta antelación se pueden hacer reservas (Días máximos de antelación), las Horas mínimas de aviso antes del inicio, las Horas de aviso para cancelar hasta las cuales un cliente puede cancelar, el Máximo de reservas futuras por persona, y la Capacidad por franja cuando varias personas pueden reservar la misma franja.
Odoo calcula las franjas libres a partir del horario laboral, las reservas existentes, los eventos de calendario de los proveedores y sus ausencias.
- menu
- Appointments ‣ Configuration ‣ Appointment Types
- shows
- An appointment type form on the Availability tab, with the Providers & Resources, Duration, Buffers & Gaps and Limits groups filled in, and the weekly slot lines below.
- highlight
- The "Duration" and "Limits" groups (red frame).
- data
- Type "Consultation", two providers, weekly slots Monday to Friday 09:00–17:00.
- module
- appointment
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Asignación y aprobación¶
Cuando se permiten varios proveedores, la Estrategia de asignación decide quién recibe la reserva: Menos asignado, Turno rotativo, o Aleatorio.
Active Requerir aprobación para mantener las nuevas reservas en el estado Solicitada hasta que se aprueben. La política de aprobación es Aprobación única (gerente) o Todos los proveedores deben aprobar; en este último caso, cada proveedor recibe una línea de aprobación en la reserva y puede aprobarla o rechazarla desde el formulario de la reserva o desde el enlace del correo de aprobación.
Vencimiento sin confirmar (horas) cancela automáticamente las reservas que nunca se confirman.
Preguntas¶
La pestaña Formulario muestra las preguntas que se hacen al reservar. Cada pregunta tiene un Nombre, un Tipo (Texto corto, Texto largo, Número, Fecha, Selección, Casilla, o Archivo), y se puede marcar como Obligatoria. Para una pregunta de tipo Selección, indique las opciones una por línea. Una pregunta también puede bloquear la reserva cuando se da una respuesta determinada, mostrando el Mensaje de error al cliente.
Las respuestas se almacenan en la reserva, en su pestaña Respuestas.
Notificaciones¶
En la pestaña Notificaciones, seleccione la plantilla de correo usada en cada paso: Correo al solicitar, Correo al confirmar, Correo al rechazar, Correo al cancelar, Correo al solicitar aprobación, y Correo al ofrecer lista de espera. Se añade un Mensaje de correo adicional a estos correos.
Recordatorios del evento envían un recordatorio al solicitante un tiempo determinado antes de la cita (por ejemplo, 1 Días), mientras que las Alarmas del calendario son los recordatorios definidos en el evento de calendario del proveedor.
Lista de espera¶
Active Lista de espera en la pestaña correspondiente para que los clientes puedan hacer cola para una franja completa. Cuando una franja se libera, Odoo la ofrece a los primeros clientes de la cola (Lote de aviso de lista de espera), quienes disponen entonces de los Minutos de espera de la oferta para confirmar antes de que la oferta expire y se avise a los siguientes clientes.
Visibilidad y restricciones¶
Visibilidad: Pública, No listada (solo accesible con el enlace), o Privada.
En la pestaña Restricciones, Dominios permitidos limita la reserva pública a una lista de dominios de correo separados por comas.
Haga clic en Generar enlace para compartir para obtener una URL para compartir que se puede enviar a los clientes. Regenerar invalida el enlace anterior.
Precios y pago¶
Un tipo puede ser gratuito o tener un precio mediante un Modo de precio:
Fijo: se cobra el Importe fijo por reserva;
Por hora: se aplica la Tarifa por hora a la duración reservada, redondeada al alza según el Incremento de facturación (min).
Active Pago requerido para que el pago forme parte del flujo de reserva. Permitir reembolso hasta (horas) define hasta cuándo una cancelación es reembolsable.
Reservas¶
muestra todas las reservas, en vista de lista o de calendario. Una reserva registra:
el Tipo de cita, los Proveedores y los Recursos;
el Cliente, o, para una reserva pública, el nombre, correo electrónico, teléfono e idioma del visitante;
el inicio, el fin y la Duración (min);
el Estado: Solicitada, Aprobada, Rechazada, o Cancelada;
el Precio y el estado del pago (Pendiente, Autorizado, Pagado, Reembolsado, o Fallido).
Use los botones del encabezado para Aprobar, Rechazar o Cancelar una reserva, y, después de la cita, para Marcar asistencia o Marcar inasistencia. Forzar aprobación permite a un gerente aprobar una reserva que todavía espera a otros proveedores.
Una reserva aprobada crea el evento de calendario de sus proveedores, y el cliente recibe el correo de confirmación con un enlace a su reserva.
- menu
- Appointments ‣ Bookings
- shows
- A booking form with the header buttons (Approve, Reject, Cancel, Mark Show, Mark No-show), the Booking Details, Customer, Pricing and Status groups, and the Approvals tab showing two provider lines.
- highlight
- The header buttons (red frame).
- data
- Booking for "Deco Addict", type "Consultation", state "Requested", two approval lines.
- module
- appointment
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Exportar reservas¶
Con el módulo eYssen Appointment (Reports & Export) (appointment_reports), los gerentes de citas pueden descargar las reservas desde el menú Exportar de la aplicación:
descarga el archivo
appointments.csv, con una fila por reserva: nombre, tipo, inicio, fin, duración en minutos, cliente (o el nombre del visitante en una reserva pública), importe, estado y asistencia;descarga el archivo de calendario
appointments.ics, que se puede importar en cualquier aplicación de calendario. Cada reserva es un evento titulado con el tipo de cita y el nombre de la reserva, con su ubicación y descripción; las reservas aprobadas se marcan como confirmadas, y las demás como provisionales.
Ambos archivos contienen como máximo las 10.000 reservas más recientes, de todos los estados. Las fechas y horas se expresan en UTC.
Truco
Puede restringir la exportación añadiendo parámetros a la dirección de descarga, por ejemplo, /appointment/export/csv?state=approved&date_from=2026-01-01&date_to=2026-03-31. Los parámetros disponibles son type_id (el ID de un tipo de cita), state (requested, approved, rejected, o cancelled), date_from, y date_to (YYYY-MM-DD).
Nota
Para instalar el módulo, active Informes en Cita dentro de . El menú y las descargas están reservados a los usuarios con el nivel de acceso Administrador de la aplicación Citas.
Bonos¶
El módulo Cita (Bonos) (appointment_pass) permite vender paquetes de citas. En , defina un bono con un Nombre, un Modo (un número de Repeticiones o un saldo de minutos), la Validez (días) y el Precio.
muestra los bonos de los clientes, con sus Repeticiones restantes o Minutos restantes y la fecha Válido hasta. Cuando un cliente con un bono válido reserva una cita, la reserva se descuenta del bono en lugar de pagarse.
Cupones y tarjetas de regalo¶
El módulo Cita (Pago) (appointment_payment) añade descuentos al flujo de reserva:
: un cupón tiene un Código, un Tipo de descuento (porcentaje o importe fijo), un Importe, un periodo de validez, y un límite de Usos máximos (
0= ilimitado).: una tarjeta de regalo tiene un Código, un Saldo y una fecha de caducidad. El saldo se descuenta del importe adeudado de la reserva.
El Importe adeudado restante se paga entonces con uno de los proveedores de pago configurados.
Otras integraciones¶
Proyecto: con el módulo Cita (Tareas de proyecto) (
appointment_project), seleccione un Proyecto de destino en el tipo de cita para crear una tarea en él cuando se apruebe una reserva.eLearning: con el módulo Cita (eLearning) (
appointment_elearning), seleccione un Curso de inscripción en el tipo de cita para inscribir al cliente en ese curso cuando se apruebe la reserva.CRM: consulte Crear leads a partir de reservas.